Методологические проблемы измерения финансового поведения населения. Операционализация понятий доходов и сбережений. Базы данных по финансовому поведению населения. презентация

Базы данных по финансовому поведению населения.

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики

(Обследование бюджетов домашних хозяйств)
Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводится органами государственной статистики в соответствии с Федеральной программой статистических работ, ежегодно утверждаемой Росстатом по согласованию с Правительством Российской Федерации.
Обследование организовано во всех субъектах Российской Федерации по выборочному методу, охватывает 49,2 тыс. домашних хозяйств и строится на принципе их добровольного участия.
С 1997 г. для формирования выборочной совокупности домашних хозяйств применяется двухступенчатая случайная выборка, построенная по территориальному принципу и обеспечивающая представительность категории "все население" в пределах отдельного региона Российской Федерации (республики, края, области). В качестве основы для формирования выборки используются материалы переписей населения.
Конечной единицей отбора является домохозяйство - это совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, проживающего самостоятельно.
Программа обследования основывается на ведении в домохозяйстве дневниковых записей о текущих расходах и опросе (интервьюировании) членов домохозяйства по окончании учетного периода обследования. Учетный период обследования охватывает квартал.
При распространении итогов обследования на генеральную совокупность проводится статистическое взвешивание.

экономико-статистической информации о жизненном уровне различных групп и слоев населения.
Материалы обследования являются основой для:
характеристики изменения структуры доходов и потребительских расходов населения,
выявления различий в уровне материального благосостояния в зависимости от состава семьи, занятости ее членов;
выявления роли отдельных источников в формировании доходов, зависимости потребления от уровня доходов, характеристики дифференциации населения по уровню дохода и т.д.
Денежный доход домашних хозяйств состоит из поступлений в денежной форме.
Денежный доход домашних хозяйств получается из следующих основных источников:
Заработная плата и доходы типа заработной платы, работающих по найму. Отчисления работодателей системе социального страхования, пенсионной системе и системе страхования в пользу своих наемных работников в доход домашнего хозяйства не включаются.
Доходы от самостоятельных занятий: доход домашнего хозяйства в денежной форме, полученный от самостоятельного занятия или от бизнеса (предпринимательства) и независимых профессиональных деятельностей.
Доход от сдачи в аренду собственности: доход от сдачи в аренду дома, квартиры, гаража, дачи, земельного участка, автомобиля и другой собственности, способной приносить доход
Социальные трансферты (пенсии, стипендии, пособия)

доходов и расходов (БДР)
На его основе определяется общий объем и структура денежных доходов и расходов населения, исчисляются реальные и номинальные доходы, рассчитывается распределение населения по уровню доходов и доля населения, живущего ниже уровня бедности.
Доходная часть Баланса состоит из поступлений от различных источников, которые могут быть выявлены при помощи статистической и финансовой отчетности, выборочных обследований и других методов (дооценки).
В связи с тем, что существование неформальной экономики затрудняет получение надежных статистических данных о доходах, Росстатом используется для их оценки балансовый метод, т.е. приравнивание их сумме расходов населения.
Расходная часть Баланса состоит из расходов на приобретение товаров и услуг, выплату налогов и прироста сбережений населения во вкладах и ценных бумагах (т.е. текущие сбережения).

последние приравниваются сумме расходов (балансовый метод). Иными словами, доходы оцениваются опосредовано, т.е. как сумма расходов, сбережений и обязательных платежей населения.


Общая сумма сбережений складывается из разных компонент , в т.ч. прироста рублевых депозитов населения в коммерческих банках и в Сбербанке и рублевой оценки валютных вкладов. Основной источник – банковская статистика (www.cbr.ru)


НО: к общей сумме сбережений добавляются некоторые компоненты, не отвечающие логике и приводящие к т.н. «двойному счету»

статистики сбережений в России:

Одна из учитываемых компонент – это валовая (а не чистая: разность покупок и продаж) покупка наличной валюты. При этом продажа валюты рассматривается не как сокращение сбережений, а как получение дохода. На самом деле, продажа валюты населением должна быть исключена из сбережений (и из дохода), поскольку она представляет собой сокращение валовых сбережений. Валюта, вывезенная челноками, также должна быть исключена из оценки сбережений. Эту сумму можно было бы включить в сумму потребительских расходов и, следовательно, в сумму доходов, если бы Росстат не включал оценку неорганизованного импорта в сумму розничного товарооборота.
Если строго придерживаться такой методологии, то из общей покупки населением валюты необходимо учитывать в расходах только чистый прирост наличной валюты на руках у населения и расходы российских туристов за рубежом.
Еще один показатель – это прирост средств на счетах индивидуальных предпринимателей. В российской статистике используется не разность накопленных активов на начало и конец периода, а разность поступления на счет и снятия со счета наличных денег, в результате чего безналичные платежи, осуществляемые индивидуальными предпринимателями, учитываются как сбережения населения.

люди дают не точные ответы на фактические вопросы?
Не понимают вопрос
Не знают ответа
Не помнят того, о чем их спрашивают
Не хотят отвечать на вопрос
Со всеми перечисленными причинами можно справиться.
Пример – как получить ответ на вопрос о размере доходов?
Прямой вопрос – 40% миссингов

Что делать?
Напомнить об источниках
Задать прямой вопрос
Тем, кто не ответил, попросить выбрать интервал
Задать вопрос в форме субъективной оценки уровня доходов
Спросить о расходах
Имущественная обеспеченность
Задать вопрос о том, каков должен быть уровень дохода, чтобы семья жила нормально
И т.п.

(RLMS)

Период: 1992 – н.в., 1 раз в год (2009 г. - 18-я волна)
Кто проводит: с 1992 г. - исследовательский центр ЗАО «Демоскоп» совместно с Институтом социологии РАН и Университетом штата Северная Каролина в Чапел-Хилл (США); с 2006 г. в его реализации активное участие принимает ГУ ВШЭ (РМЭЗ – ВШЭ)
Выборка: общенациональная репрезентативная «повторяющаяся выборка» (repeated sample), с «разделяющейся панелью» (split-panel). (Лесли Киш). N = 4,5 тыс. домохозяйств , более 12 тыс. человек в 160 населённых пунктах.
Повторяющаяся выборка жилищ: на протяжении всех волн делаются попытки опроса домохозяйств, проживающих именно в этих жилищах на момент опроса. Если даже в какой-либо волне домохозяйство, проживающее по данному адресу, по каким-либо причинам не участвует в опросе (например, отказывается или в домохозяйстве никого нет на всём протяжении данного раунда), то в последующих волнах интервьюеры повторяют попытки контакта с данным домохозяйством или с другим, проживающим в данном жилище на момент опроса. Такой подход дает возможность репрезентации ситуации по Российской Федерации на каждой волне.
отслеживание конкретных домохозяйств и их членов во времени (в случае разделения/слияния домохозяйств в период между волнами)

(RLMS)

При формировании выборки жилищ используется метод многоступенчатого вероятностного отбора (список из 2029 объединенных районов - выборка первичных единиц отбора (ПЕО). Группировка ПЕО в 38 страт (на основании географических факторов и уровня урбанизации. В необходимых случаях в качестве стратообразующего фактора использовалась этническая составляющая).
Москва, МО, СПБ – саморепрезентирующиеся страты. Остальные, несаморепрезентирующие районы (НСР) сгруппированы в 35 страт примерно с одинаковой численностью населения. Затем, по методу отбора с «вероятностью пропорциональной численности» из каждой несаморепрезентирующей страты было выбрано по одному району. Это означает, что вероятность выбора данного района в данной страте является прямо пропорциональной доле численности населения этого района в общей численности населения всей страты.
Основные преимущества:
практически единственное в России панельное обследование, отслеживающее состояние конкретных домохозяйств и индивидов за более чем десятилетний период.
широкий набор социально-экономических показателей о структуре доходов и расходов, занятости, материальном благосостоянии, образовании, миграционном поведении и др. Есть целый ряд показателей, которые отсутствуют в государственной статистике.
В 18-й волне (2009 г.) реализованы два дополнительных модуля:
«Комплексные экономические стратегии домохозяйств»: позволяющий выделить типы экономических стратегий домохозяйств на основе предпочтений в сфере распределения времени и установок относительно сбережений и кредитов;
«Инновационное поведение населения».

кол-во комнат, обеспеченность ЖКУ, имущественная обеспеченность)
Земледелие и животноводство (владение землей, выращивание, подробные сведения об урожае с ЛПХ – направлено на потребление, безвозмездную передачу, продажу, в том числе оценка объема дохода с продажи продукции ЛПХ)
Расходы (наличие и сумма расходов на питание в подробностях по статьям, на питание вне дома, на покупку одежды и обуви, ТДП, различные услуги, на лекарства, образовательные и медицинские услуги, на уплату налогов, на погашение кредитов и долгов частных лицам, вопросы о текущих сбережениях, о межпоколенных трансфертах)
Доходы (структура источников доходов и объемов: безвозмездная помощь, субсидии и пособия, зарплата, доходы от собственности, от предпринимательской деятельности и т.д.)
Различные оценки объемов запасов сбережений
Кредитное поведение (наличие и цели кредитов, объемы)
Анкета для взрослых (индивидуальная) .18-я волна: модуль «Комплексные экономические стратегии»:
Установки в отношении денег, сбережений и кредитов
Гипотетические (модельные) вопросы об управлении деньгами – выявление предпочтений
Предпочтения в сфере распределения времени
Вопросы о миграции, работе, образовании и т.д.
Анкета для детей

–RLMS (блок F)

Примеры формулировок вопросов: RLMS (с.23):

Скажите, пожалуйста, сколько Вашей семье удалось накопить, то есть какие сбережения есть у Вашей семьи на сегодняшний день - дома или на банковских вкладах, в рублях или в валюте, или в ценных бумагах? Оцените, пожалуйста, сколько это будет в рублях.

РАНЬШЕ: «Скажите, пожалуйста, Ваша семья в течение последних 30 дней откладывала сбережения?»

1993 – июнь 2008 г. 1 раз в 2 месяца (с мая 1996 г.)
Кто проводит: совместный проект Фонда ИПН, Левады-центр, НИСП (с 2004г.)
Выборка: общенациональная репрезентативная N = 2000 респондентов в 140 населённых пунктах, предусмотрен “oversampling” для Москвы (450)
Основные преимущества:
Мониторинг всех базовых вопросов для построения ИПН
Вопросы типа «Почему Вы так думаете?» для выявления факторов формирования мнений
Вопросы о сделанных покупках (ТДП) и планируемых покупках
Измерение ожиданий безработицы, инфляционных ожиданий
2 раза в год – блок вопросов по сберегательному и кредитному поведению
Доступ: в Едином архиве социологических данных (ГУ-ВШЭ): http://sophist.hse.ru
Перечень исследований – Повторяющиеся исследования – Мониторинги – Мониторинг социально-экономических перемен

(на сегодняшний день – 2 волны))
Кто проводит: ГУ-ВШЭ (поле – ВЦИОМ, ФОМ)
Выборка: общероссийская репрезентативная, с учетом квот по полу, возрасту, образованию. N=1600.
Структура анкеты:
Текущие оценки и ожидания относительно материального положения, экономической ситуации в стране, оценки ситуации на потребительском рынке, изменения доходов в сравнении с ценами
Доверие финансовым институтам
Сберегательная активность
Пользование финансовыми услугами
Кредитное и долговое поведение, в т.ч. оценка спроса на жилищные кредитные программы
Безналичные платежи и денежные переводы
Страховое поведение
Пенсионные накопления
Финансовая грамотность, в том числе наличие долгосрочных финансовых целей

– Gender and Generation Survey (GGS)

Период: 2004 г. (1-я волна), 2007 г. – 2-я волна, 2011 г. (3-я волна) - планируется
Кто проводит: Независимый институт социальной политики (НИСП) совместно с ЗАО «Демоскоп» (поле)
Выборка: общенациональная репрезентативная. N = 11000 респондентов (домохозяйств) . Использовался метод многоступенчатого вероятностного отбора жилищ, в которых затем выбирали домохозяйства, в домохозяйстве случайным образом отбирали одного респондента. Дизайн выборки РиДМиЖ выстроен на принципах, аналогичных принципам, по которым строится выборка РМЭЗ.
Основные преимущества:
Обследование в рамках международной программы «Поколения и гендер» (инициатор и координатор – Отдел населения Европейской экономической комиссии ООН)
Анализ демографических процессов, гендерных и межпоколенных отношений в контексте демографической и семейной политики в разных странах – один из важнейших фокусов программы
Подробнее: http://www.socpol.ru/gender/RIDMIZ.shtml

и обществе» (РиДМиЖ)











1 респондент = 1 домохозяйство
Репрезентативно по Российской Федерации
Более чем 2000 переменных с информацией о респонденте, его/ее партнере,
родителям, детям и членам домохозяйства
Специальный блок вопросов во второй волне по кредитному и сберегательному поведению

Панель

7,880

2004

11,261

2007

11,117

Первая волна

Финансирование:
ПФ РФ, MPIDR, НИСП

Середина 2004

Вторая волна

Финансирование:
ПФ РФ, UNFPA, СБРФ

Середина 2007

(1 раз в год
Кто проводит: исследовательская группа ЦИРКОН, в 2007-2009 – с участием ГУ-ВШЭ
Выборка: общероссийская репрезентативная, с учетом квот по полу, возрасту, образованию. N=1500.
Основные преимущества:
Десятилетний период
Вторичный анализ временных рядов других исследовательских центров (ВЦИОМ, Левада-центр и т.д.)
Анализ социально-политического и социально-экономического контекста, динамика объективных и субъективных индикаторов, факторы финансовой активности, территориальная дифференциация
Подробнее: http://www.zircon.ru

Есть специальные исследования отдельных целевых групп (высокодоходные, молодежь, пользователи финансовых услуг и т.д.)
Состав информации:
весь спектр вопросов о финансовом поведении (сберегательное, кредитное поведение, инвестиционные предпочтения),
пользование финансовыми услугами,
доверие финансовым институтам,
финансовая грамотность
интернет-платежи и различные формы виртуальных денег и т.д.

Подробно: www.nacfin.ru

Омнибус РОМИР
Экспресс ВЦИОМ
Тематические исследования:
  Диагностика коррупции в России    
    Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты    
    Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе    
    Социальное перемещение как фактор воспроизводства и развития социальной структуры    
    Типология потребителя ГфК-Русь    
    Экономические и социальные стратегии среднего класса

условиям аналог британского исследования TGI - Target Group Index (Индекс целевых групп), имеющего более чем 45-летнюю историю мониторинга стиля жизни и потребления.
Кто проводит: компания Комкон
Периодичность: 4 волны в год
Выборка: Годовой объем выборки - более 18 000 домохозяйств (34 тыс. респондентов), равномерно распределенных на 4 волны исследования ежегодно .
География: в 60 городах России с населением 100 тыс. жителей и больше 
Состав информации: данные о потреблении товаров и услуг, медиапредпочтениях и стиле жизни, социально-демографических характеристиках семьи в целом и отдельных ее членов.  

в год стандартные вопросы, необходимые для расчета индекса, дополнялись группой вопросов о наличии сбережений, предпочитаемых формах, о целях сбережений и т.д. Цель - изучить мотивы сберегательного поведения, но на основе этих данных невозможно получить количественную информацию об объемах сбережений (только косвенно)
Пример формулировок вопросов о наличии сбережений:
ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ СЕЙЧАС СБЕРЕЖЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ?
есть
нет
затрудняюсь ответить

ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ СЕЙЧАС СБЕРЕЖЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ?
(ПОД СБЕРЕЖЕНИЯМИ, НАКОПЛЕНИЯМИ МЫ ПОНИМАЕМ ВКЛАДЫ В БАНКАХ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ У ВАС (ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ) АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ВЫ ОТКЛАДЫВАЕТЕ (НЕ ТРАТИТЕ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ)

НА КАКОЕ ПРИМЕРНО ВРЕМЯ ВАШЕЙ СЕМЬЕ ХВАТИЛО БЫ СБЕРЕЖЕНИЙ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БЫ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ ИСЧЕЗЛИ И ВАМ НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ НУЖДЫ ПРИШЛОСЬ БЫ ТРАТИТЬ ТОЛЬКО ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ? (Дайте один ответ)
 
сбережений хватило бы на:
 
2 период меньше месяца 6 пять-шесть месяцев
3 один месяц 7 семь-двенадцать месяцев
4 два месяца 8 больше года
5 три-четыре месяца 9 затрудняюсь ответить

*Вопрос задается только тем респондентам, кто ответил, что у них есть сбережения
RLMS: Представьте себе не очень приятную картину: все члены Вашей семьи лишились всех источников дохода. Как долго Ваша семья сможет материально жить так же, как Вы живёте сейчас, то есть, не уменьшая расходов, только за счёт денежных сбережений, ничего не продавая из имущества?
Полгода и больше 1
Несколько месяцев 2
Не больше месяца 3
Не больше двух недель 4
Не больше недели 5
Ни одного дня 6
ДРУГОЕ [ИНТЕРВЬЮЕР! НАПИШИТЕ ]
З/О 7
ОТКАЗ 8

все источники доходов Вашей семьи исчезли? , ИПН

ДЕЛАЕТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ (ИЛИ СТАЛИ БЫ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ)? (Дайте не более трех ответов)

1 на покупку дорогих вещей
2 на покупку квартиры, собственного дома
3 на образование
4 на лечение
5 на отдых, развлечения, путешествия
6 на собственное дело, покупку акций
7 на покупку земли, дачи, садового домика
8 на покупку автомобиля
9 на всякий случай, про запас
10 на другое (что именно?)___________________________________
11 не стал бы делать сбережения ни на какие цели
12 затрудняюсь ответить

покупки квартиры»
«на образование»
Потребительские:
«для покупки дорогих вещей»
«на отдых, развлечения»
Мотив развития:
Открытие (расширение) собственного дела

БЫ) СБЕРЕЖЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ХРАНИТЬ ИХ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ? (Дайте не более трех ответов)
 
1 в Сберегательном банке
2 в коммерческом банке
3 в облигациях государственных займов, других ценных
государственных бумагах
4 в накопительных страховых полисах
5 в акциях и других ценных бумагах акционерных обществ, инвестиционных
фондов, банков и т.д.
6 в наличных рублях
7 в наличных долларах
8 в наличных евро
9 в изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах
10 другим образом (как именно?)_____________________________
11 затрудняюсь ответить
 
C74. КАКИЕ СПОСОБЫ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМИ? (Дайте не более трех ответов)
 
1 покупка золота, драгоценностей
2 открытие счета в Сбербанке
3 покупка акций предприятий
4 открытие счета в коммерческом банке
5 вклады в паевые инвестиционные фонды
6 вклады в пенсионные фонды
7 накопление денег в рублях и хранение их в наличном виде («в кубышке»)
8 покупка долларов и хранение их в наличном виде
9 покупка евро и хранение их в наличном виде
10 покупка недвижимости
11 другое (что именно?)_________________________________________
12 затрудняюсь ответить
 
C75. А КАКИЕ СПОСОБЫ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫМИ? (Дайте не более трех ответов)
 

и выгодными? (НАФИ)

Всероссийский опрос, % от всех респондентов, октябрь 2008 г.