Российский рынок торговой недвижимости: итоги 2007 года, перспективы 2008 презентация

торговых площадей Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ
13 декабря 2007

в регионах
Ставки аренды
Основные проекты 2007-2008
Новые ритейлеры на российском рынке: перспективы открытия
Итоги 2007 года. Перспективы развития рынка в 2008 году

москвичей

Динамика оборота розничной торговли

Ежегодно реальные доходы москвичей растут на 7-10%
В конце первого полугодия 2007 г. среднедушевые доходы жителей Москвы составили около 1 200 долл.США в месяц
Больше 70% располагаемого дохода москвичи тратят на потребление

Оборот розничной торговли Москвы растет в среднем на 20% в год
Росту оборота розничной торговли способствует постепенный рост дохода москвичей и развитие потребительского кредитования

розничной торговли Москвы двукратно превысит уровень 2000 года

2000

2006

2008 (П)

45%

65%

85%

Современные форматы

Несовременные форматы

Открытые рынки

Киоски

Павильоны

Отдельно стоящие магазины

Дискаунтеры

Супермаркеты

Гипермаркеты,
мелкооптовые магазины

Источник: Jones Lang LaSalle

торговых площадей

К 2010 году общее число качественных торговых площадей увеличится почти вдвое

Доля свободных площадей, %

тыс. кв. м.

Предложение качественных торговых площадей, тыс.кв.м

С 2001 года предложение качественных торговых площадей выросло в 10 раз
Общее число качественных торговых центров в 4-м кв. 2007 года достигло 60
Доля свободных площадей остается на уровне ниже 1%
Новые проекты отличаются масштабом, профессиональным подходом к формированию пула арендаторов и расширенным спектром предоставляемых потребительских услуг

Укрупнение формата ТЦ

тыс. кв. м.

на Боровском

4

Щука

5

Глобал Сити II

6

МЕГА Белая Дача II

7

Времена Года

8

ЦУМ II

Тройка

Облака

Планируются к вводу в эксплуатацию в 2008 году:

Метрополис

ZIG-ZAG

Фаворит

Гудзон

ТЦ на Багатионовской

Молл Гэллери Сигнальный

Молл Гэллери Братеево

является одним из крупнейших потребительских рынков Европы

Размер рынка

Source: Jones Lang LaSalle

Численность населения (млн.)

X

Среднегодовой доход на душу населения (долл.США)

X

Доля потребительских расходов в доходах (%)

Размер рынка
(млрд.долл.США)

=

Размер рынка (млрд. долл.США)

Jones Lang LaSalle

Общая площадь качественных торговых центров

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Екатеринбург

Нижний Новгород

Волгоград

Самара

Уфа

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Пермь

Омск

Челябинск

Площадь существующих качественных торговых центров, 2007

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Екатеринбург

Нижний Новгород

Волгоград

Самара

Уфа

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Пермь

Омск

Челябинск

Площадь качественных торговых центров, запланированных к вводу до конца 2010 года

Тыс.кв.м

Кв.м

площадью 100 кв.м., расположенного на первом этаже качественного ТЦ в торговой галерее

Максимальные базовые ставки аренды

Источник: Jones Lang LaSalle

Города с населением менее 1 млн. чел.
~30-50% ниже

Миллионники
~20-30% ниже

Москва
$3 100 - 3 400

Долл.США/кв.м/год

Максимальная базовая ставка аренды, 3-й кв. 2007

Уровень арендных ставок – один из самых высоких в Европе из-за ограниченного предложения качественных торговых площадей на рынке (доля свободных помещений менее 1% )

качества составил 7% за 2006 год. В 2007 г. эта тенденция роста сохранилась.

Источник: Jones Lang LaSalle

000 кв.м

Заельцевского районов
Арендная площадь 35,000 кв.м на 4х уровнях
Кол-во магазинов 87
Якоря гипермаркет Кора
Синемапарк, Техносила,
Зона охвата 872,000 чел. в 15 мин. езды
Начало стр-ва Август 2005
Открытие октябрь 2007
Девелопер Автоярус
Архитекторы Genser, Laguarda.Low

Carrefour River Island H & M Petit Bateau Peek&Cloppenburg Kiabi Limitted Too Gap Banana Republic

Международные ритейлеры, недавно вышедшие на российский рынок Zara Home Tally Weijl Camper Debenhams TOPSHOP Starbucks The Body Shop Claire’s LaSenza Nine West Aldo Shoes MAC

большой численности населения и постоянно растущего уровня доходов. Реальные доходы москвичей растут на 7-10% в год.
Учитывая все благоприятные факторы, прогнозируется, что московский рынок торговой недвижимости увеличится вдвое к 2010г.
Несмотря на то, что московский рынок является приоритетным объектом внимания инвесторов, девелоперов, ритейлеров, в 2007 году продолжилась активная экспансия участников рынка торговой недвижимости в регионы, причем не только в города-миллионники, но и в города с меньшей численностью населения (в основном в города с населением от 500 000 жителей).
Несмотря на постоянный рост торговых площадей, предложение по качественным торговым площадям в Москве и регионах все еще отстает от спроса, в связи с чем доля свободных площадей в высококачественных торговых центрах не превышает 1%.

центрах сохранится на уровне ниже 1%.
На московском и региональных рынках сохранится тенденция роста арендных ставок на помещения в высококачественных торговых центрах.
Продолжится тенденция укрупнения форматов торговых объектов и усложнения их концепций.
На 2008 год в Москве и регионах запланировано введение в эксплуатацию большого объема качественных торговых помещений, однако, как показывает практика, для рынка характерны существенные отставания от графика. Следовательно, фактические цифры к концу 2008г., скорее всего, будут ниже заявленных.