Стратегия РУП Минский тракторный завод по диверсификации рынков сбыта продукции в 2014-2016 годах презентация

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Премьер – министра Республики Беларусь
____________ В.И. Семашко
«______» ____________ 2014 г.

генеральный директор РУП «МТЗ»

Минск 2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ПО «МТЗ» -

«___» __________2014 г.

_______________ В.Ф. Волчок

генеральный директор РУП «МТЗ»

Минск 2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ПО «МТЗ» -

«___» __________2014 г.

_______________ В.Ф. Волчок

Визы:

Визы:

Зам. начальника УПРДЗ А.В. Бадытчик

Зам. начальника УПРСНГ А.А. Суровец

Зам. начальника УПРЗЧ И.В. Жданюк

Начальник бюро УПРДЗ С.П. Климец

Начальник бюро УПРДЗ Д.И. Лапко

Начальник бюро УПРДЗ А.А. Трич

Начальник бюро УПРДЗ Е.А. Бушуева

Начальник бюро УПРДЗ П.А. Бурмистренок

Начальник бюро УПРСНГ Т.В.Высоцкая

Начальник бюро УПРСНГ Е.В. Луковская

Начальник бюро УПРСНГ С.В. Митько

Начальник бюро УПРСНГ В.О.Дашкевич

Начальник бюро УПРЗЧ А.М. Устиненко

Начальник бюро УПРЗЧ Д.А. Губко

Начальник бюро УПРЗЧ С.П. Тихиня

Начальник бюро УПРЗЧ С.П.Устименко

- перспективные рынки

- освоенные рынки

2

Существующая товаропроводящая сеть РУП «МТЗ»

РУП «МТЗ»

Собственный субъект ТПС РУП «МТЗ»/Фирма-агент РУП «МТЗ» в стране/ сборочное производство – первый уровень ТПС

Региональный (территориальный) дилер –второй уровень ТПС

Потребитель

первый уровень

второй уровень

3

Испания (деятельность
приостановлена)

«Belimpex-Handels GMBH» (доля МТЗ -67,88%)

«Minsk Tractor Plant Ltd» (доля МТЗ – 51,0%)

«Belarus Tractor» S.R.L.» (доля МТЗ – 75,%)

«Belarus Tractor Co Ltd» (доля МТЗ-100%)

«Belarus Agropanonka D.O.O.» (доля МТЗ – 51,0%)

ЕООО «Беларус-Агро-Трейд» (доля МТЗ – 100,0%)

Joint-Venture «MTZ-Serviss (доля МТЗ – 51,0%)

ООО «Беларус-Агро-Трактор» (доля МТЗ - 55,0%)

Европа

«Agrodetale»

«Turi Bel-Est» OU

«Brown's of Liversedge»

Англия

Литва

Эстония

Чехия

SC "IRUM" SA

Швеция

Nordisk Lantbruksimport AB

Италия

CM.AGRI S.A.S

Организации с долей РУП «МТЗ» (ПО «МТЗ») в уставном фонде (от 40 % до 100 %)

Сборочное производство РУП «МТЗ»

Субъект ТПС РУП «МТЗ»

Российская Федерация

Северо-Западный ФО

Приволжский и Уральский ФО

Центральный ФО

Сибирский и Дальневосточный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (доля МТЗ - 100,0%)

ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» (доля МТЗ - 51,0%)

ЗАО «ТД МТЗ» (доля МТЗ - 51,0%)

ООО «ТД МТЗ-Сибирь» (доля МТЗ - 100,0%)

ООО «МТЗ-Краснодар» (доля МТЗ - 60,0%)

Филиал ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»

ОАО «ПО ЕлАЗ», г. Елабуга

ОАО «Бузулукский механический завод». г. Бузулук

ОАО «АПК», г. Смоленск

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»
г. Череповец

Представительство в РФ, г. Москва

ОАО «Сарэкс», г. Саранск

ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», г. Елабуга (доля МТЗ – 51%)

Казахстан

Молдова и Приднестровье

Страны СНГ

ООО «ТД МТЗ-Лидер» (доля МТЗ – 51,0%)

ТОО «ТД Белорусский Трактор» (доля МТЗ - 65%)

Кыргызстан

Азербайджан

Гянджинский автомобильный завод

ТОО «СемАЗ»

ТОО «Белавто»

Представительство в странах Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан)

Представительство РУП «МТЗ»

Грузия

«Belarus Agropanonka D.O.O.» (доля МТЗ – 51,0%)

Bel-Czech TRADE s.r.o.

ООО «Гермес»

ООО «Агромеханизм»

«Kandis Belarus»

Греция

Планируется выход на рынок

ООО «МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60,0%)

Украина

ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина» (доля МТЗ – 61,0%)

ООО «Укравтозапчасть»

ООО «ТехноторгДон»

ОcОО "Автомаш-Радиатор"

ООО «Техноцентр» (реализация лесной техники РУП «МТЗ»)

ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш», г. Шимановск

ЗАО «Агротехснаб», г. Саратов

Узбекистан

Ведется работа на рынке страны

ООО «ТехноторгДон»

Представительство в Туркменистане

Туркменистан

Ассоциация «Туркменобахызмат» (или другое министерство по решению Правительства)

ХО ТехноСервис

ХО ИПС Агри

ОАО «Мадади Турсунзода»

Таджикистан

АОЗТ «Агротехсервис»

«Таджикагролизинг»

ООО «Промтехсервис»

Армения

ООО «Галопер»

«Автокомплекс»

Belarus Motors Algerie Sarl

Алжир

Гвинея

MTZ Guinee

El Kafrawy Est.

Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abouellezz Co

Египет

MM Group for Industry and International Trade S.A.E.

Mig Agricultural CO. LTD.

Судан

Adama Agricultural Machinery Industry

Эфиопия

Silk Road International LLC

Афганистан

Dorsa Pazh Commercial and Manufacturing Company

Иран

«Tractor&Engineering Co.»

Китай

Африка

Ближний Восток, Азия и Австралия

Mekong Machinery Co

Вьетнам, Лаос

Harbin Dongjin Minsk Tractor Co., Ltd (доля МТЗ – 50%)

MM Group for Industry and International Trade S.A.E.

Afrique Materiel Technique Industrie

Марокко

Ведется работа на рынке

ЮАР

Corona Industries Ltd.

Бангладеш

Shahzad Links (Pvt) Limited

Amwar Agencies

Пакистан

Avanti Corporation

Монголия

Ангола

«Kamony LDA»

G.M. Belarus Tractors Co.

Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co.

«Tractor&Engineering Co.»

Австралия

Индонезия

Гана

Тунис

Мозамбик

«Aubadeks CO»

Буркина Фасо

«Major Int. Trading»

«Al- Wasel»

Ирак,Иордания

Mekong Agriculture Tractor

Камбоджа

Raesa Senegal sarl

Сенегал

Мьянма

«Dynasty Exellency PTE ltd»

Малайзия

«Global Industrail Trade corp»

Amkodor India JV Pvt. LTD

Индия

Pedro Camejo

Венесуэла

Auto Aleman Asociados Nicaragua, S.A.

Никарагуа, Гондурас, Гватемала

Америка

JV «Veneminsk Tractores » (доля МТЗ–20,02 %)

«Hacienda Romelia S.A.»

Доминиканская Респ.

Колумбия

МТЗ Эквипмент ЛТД

Канада

Бразилия

Salvadorean tecnologies S.A.

Сальвадор

Куба

«CEC Ko»

«Олеогидравлика Ферруз» СА

Конго

«Drensler LLP»

ООО «Агроресурс»

АО «Пронар МТЗ» (доля МТЗ – 44%)

Польша

Перу

«Техноимпорт»

МБ Инжиниринг

Товаропроводящая сеть (ТПС) РУП «МТЗ» на внешних рынках на 2014 год по состоянию на 27.12.2013г.

Словакия

«Belarus Tractor Co Ltd» (доля МТЗ-100%)

«Belarus-Tractor.CZ» s.r.o.

ООО«Беларус-Меконг»(доля МТЗ-80%)

ООО «МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60,0%)

«Персеней Трейд»

ООО Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе»

«Transimport»

«PT Belarus Tractor Indonesia»

Танзания

Сингапур

Шри-Ланка

Турция

«РОDIA »

Франция

Норвегия

АО «Ландбруксентерет» (доля МТЗ-100%)

«Aulic»

Нигерия

«Neptun Tractors Snaiy WE TI Caret Anonim Cyrketi »

Mustafa Мohamed Abdulwahab

Сирия

TOO RTE (RTE EU)

Йемен

Мексика

«Сервисиос Аль Кампо де Альта Калидад»

«Agropatria»

4

Словения

Ведется работа на рынке

Темп роста экспорта в 2016 году составит 126 % к уровню 2013 года

53,5%

114,3%

153,3%

102,7%

85,2%

116,2%

104,0%

104,4%

7

- Обеспечение прогнозных параметров по внешнеэкономической деятельности: объем экспорта товаров в 2016 году составит 1 086,5 млн. долл. США или 126,2% к уровню 2013 года (861,1 млн. долл. США) и объем внешнеторгового сальдо в 2016 году достигнет + 728,3 млн. долл. США.
Обеспечение прогнозных параметров по внешнеэкономической деятельности в 2015 году:
темп роста экспорта товаров 104,0% к уровню 2014 года в объеме 1 041,1 млн. долл. США и объем внешнеторгового сальдо + 689,9 млн. долл. США;
- Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий РУП «МТЗ» за счет повышения качества и конкурентоспособности, расширение модельного ряда, выпускаемой техники, увеличения доли энергонасыщенных тракторов производства РУП «МТЗ» на рынках стран СНГ и ДЗ;
- Диверсификация географической структуры экспорта, освоение перспективных рынков в странах дальнего зарубежья;
- Совершенствование экспортной инфраструктуры: - создание собственных субъектов ТПС в Пакистане, Египте, странах ЮВА, создание сборочного производства в Камбодже, представительство в ЮАР, - совершенствование сервисной политики предприятия;
- Совершенствование информационного сопровождения экспорта.

9

Распространение рекламно-
сувенирной продукции

Реклама на месте продаж

Проведение презентаций,
демонстраций в работе

Организации рекламы
в Интернет

Стимулирование сбыта

Паблисити и PR**

Инвестиции

Формирование
корпоративной
культуры
предприятия

Продвижение

Товар

Совершенствование товарной политики

Ввод на рынок
новых моделей

Расширение
номенклатуры
тракторов, собираемых сборочными производствами за рубежом

Модификация реализуемых на рынке моделей с целью повышения качества и более полного соответствия продукции требованиям потребителя

Освоение сегмента специальной техники (лесная, шахтная техника, и т.п.)

Распределение

Планирование политики сбыта

Планирование товаропроводящей сети

Интенсивная стратегия - увеличение количества субъектов ТПС

Сервисная политика

Поддержка субъектов ТПС в
продвижении продукции

Информационное обеспечение

Продвижение интересов предприятия в структурах исполнительной власти

Совместное участие в выставках и ярмарках

Совершенствование системы взаимодействия с субъектами ТПС (разработка и внедрение типовых форм документов, правил)

Усиление контроля деятельности субъектов ТПС

Внедрение в собственных субъектах ТПС форм и методов работы, обеспечивающих увеличение объемов реализации продукции предприятия

Создание субъектов ТПС с участием капитала РУП «МТЗ»

Создание сборочных производств
РУП «МТЗ»

Освоение рынков новых стран

Предоставление субъектам ТПС права поставки продукции МТЗ на рынки стран, не входящих в регион обслуживания

Повышение эффективности деятельности собственных
субъектов ТПС

Направления стратегии развития продаж РУП «МТЗ»
на 2014-2016 гг.

Создание и
поддержание
имиджа предприятия

Развитие персонала

Формирование и внедрение
корпоративного стиля
предприятия, в т.ч.
среди субъектов ТПС

Поддержка на
соответствующем уровне
сайта предприятия в Интернете

Предоставление бесплатного
образца продукции во
временное пользование
или на испытание

10

МТЗ реализует страновую экспортную стратегию на 2014-2016 гг. по закреплению позиций на традиционных рынках РФ и СНГ, Европы и расширению географии присутствия техники «БЕЛАРУС» на перспективных рынках Америки, Африки, ЮВА и Ближнего Востока.

11

Реализация продукции в регионы мира, млн. долл. США

12

181,7%

128,5%

106,4%

Рынки стран Европы традиционно отличаются самой острой конкурентной борьбой. Здесь представлены все крупнейшие мировые производители сельхозтехники, которые имеют широкий ассортимент инструментов, способствующих продвижению сво- ей техники – рассрочки (отсрочки) платежа, доходящие до 5-7 лет, скидки, доходящие до 30 - 40%, реализация техники взамен на старый трактор, поддержка и кредитование покупателей через собственные финансовые институты. Техника, реализуемая на этих рынках, характе-ризуется высочайшим техническим уровнем, повышенными требованиями к эргономике, дизай-ну, уровню шума, комфортным условиям работы. Необходимо отметить, что в конце 2012 года закончилось действие многих общеевропейских и национальных программ поддержки сельхозпроизводителей и пока не определены параметры ввода в действие новых программ и объемы финансирования, предусмотренные в их рамках, что является сдерживающим фактором для восстановления объемов продаж тракторов «Беларус» в странах Европы. Особым фактором, который будет оказывать существенное влияние на объемы продаж тракторов «Беларус» в странах Европы, является введение в действие новых Директив ЕС по эмиссии выхлопных газов для двигателей тракторов – так называемые нормы «TIER – IIIB». Характерной особенностью европейского рынка является постоянное увеличение средней мощности продаваемых тракторов.

13

Испания (деятельность
приостановлена)

«Belimpex-Handels GMBH» (доля МТЗ -67,88%)

«Minsk Tractor Plant Ltd» (доля МТЗ – 51,0%)

«Belarus Tractor» S.R.L.» (доля МТЗ – 75,0%)

«Belarus Tractor Co Ltd» (доля МТЗ-100%)

«Belarus Agropanonka D.O.O.» (доля МТЗ – 51,0%)

ЕООО «Беларус-Агро-Трейд» (доля МТЗ – 100%)

Joint-Venture «MTZ-Serviss (доля МТЗ – 51,0%)

ООО «Беларус-Агро-Трактор» (доля МТЗ - 55,0%)

«Agrodetale»

«Turi Bel-Est» OU

«Brown's of Liversedge»

Англия

Литва

Эстония

Чехия

SC "IRUM" SA

Швеция

Nordisk Lantbruksimport AB

Италия

CM.AGRI S.A.S

«Belarus Agropanonka D.O.O.» (доля МТЗ – 51,0%)

Bel-Czech TRADE s.r.o.

«Kandis Belarus»

Греция

АО «Пронар-МТЗ» (доля МТЗ-44%)

Польша

Организации с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде

Сборочное производство

Субъект ТПС РУП «МТЗ»

14

Словакия

«Belarus Tractor Со Ltd» (доля РУП «МТЗ» – 100%)

«Belarus-Tractor.CZ» SRO

Норвегия

АО «Ландбруксентерет» (доля МТЗ – 100%)

«Podia»

Франция

Словения

Ведется работа на рынке

18

Поставка тракторов «Беларус» в Болгарию, шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить работу по организации сбыта тракторов и запасных частей производства РУП «МТЗ» на территорию Болгарии через дилерскую сеть фирмы «Belarus Аgro –Тrade EOOD».
принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках,
наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей.
расширение ассортимента на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50-80 л.с. c двигателем Stage -3A/3В.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

19

Компания «Belarus Agro-Trade EOOD» имеет 5 дилеров, все оказывают гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание:
- Агропром Сервис, - Анимекс, - Гленком,
- Булпром Сервис, - Агромашина.

Парк тракторов в разрезе мощностных диапазонов

Основные конкуренты на рынке Болгарии:
John Deere – 23,8 %, New Holland – 9,9 %,
Case (СNH – 7 дилеров) – 8,6%.

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 60 тыс. шт.
Парк тракторов «Беларус» – 3 395 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке (2012)– 3,6%

В связи со снижением объемов продаж на некоторых европейских рынках проведена замена руководства собственных субъектов ТПС в Европе в том числе в Болгарии.

Поставка продукции в Болгарию, тыс. долл. США

В Болгарии действуют программы поддержки сельхозпроизводителей:- закупка новой техники,
- поддержка молодых фермеров, - экологическая.
Кредит в банке при покупке техники 8%, лизинг – 6% и 20% первоначальный взнос от стоимости техники.

Ответственные:
Белый В.А. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

ЕООО «Беларус Агро-Трейд»

Основные конкуренты:
John Deere – 29,0 %,
New Holland – 19,7 %,
Massey Ferguson – 12,2%.

Для достижения поставленных целей необходимо:
• Продолжение поставок тракторов и запасных частей через «Browns of Liversedge Limited».
Предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Поставка продукции в Великобританию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» в Великобританию, шт.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Ответственные:
Белый В.А. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)

20

«Browns of Liversedge Limited»

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) – 122 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 10 378 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 32,8%.

Поставка тракторов «Беларус» в Венгрию, шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
-работа по контрактам с собственным субъектом ТПС «Belarus Tractor Co Ltd;
-наращивание продаж запасных частей;
-продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующих экологическим
стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B);
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Венгрии в рамках Указа
Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013;
- предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня,
- принимать участие в специализированных сельскохозяйственных выставках.

Анализ рынка Венгрии за первое полугодие 2013г. показал, что наибольшим спросом пользуются трактора в мощностном диапазоне:
- свыше 140 л.с. – 41,5%;
- от 60-90 л.с. -38,2%;
- от 90-140 л.с. - 14,0%
Доля тракторов «Беларус» на рынке Венгрии в мощностном диапазоне выглядит следующим образом:
- до 60 л.с - 9,9%,
- от 60-90 л.с. - 72,4%,
- от 90-140 л.с. - 29,9%,
- свыше 140 л.с. - 0,8%.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Поставка продукции в Венгрию, тыс. долл. США

Работа РУП «МТЗ» в Венгрии
(«Belarus Tractor Co Ltd» доля МТЗ – 100%)

Дилерская сеть «Belarus Tractor» охватывает территорию всей Венгрии и насчитывает 30 дилеров, которые проводят полный технический сервис.

Ответственные:
Медяник А.Н. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

21

«Belarus Tractor Co Ltd»

Регистрация тракторов «Беларус»
в мощностных диапазонах за 9 мес. 2013 г.:
- 31-40 л.с. – 2,5%; - 41-50 л.с. – 0,1%;
- 51-60 л.с. – 1,4%; - 81-90 л.с.– 1,3 %;
- 91-100 л.с. – 0,7 %; - 101-110 л.с. – 0,4 %;
- 121-130 л.с. – 0,5%; - 151-160 л.с. – 0,1%;
- св. 300 л.с. – 0,1%.

Поставка тракторов «Беларус» в Германию, шт.

Поставка продукции в Германию, тыс. долл. США

Основные конкуренты:
Лидером по продажам тракторов
за 9 мес. 2013г. компания John Deere
(доля на рынке - 21,3%),
на втором месте Fendt – 20,4%,
на третьем месте Deutz-Fahr – 9,4%.

Для достижения поставленных целей необходимо:
работа по заключенным контрактам с субъектом ТПС РУП «МТЗ» «Belimpex Handels GmbH»;
• расширить ассортимент на рынке за счёт внедрения новых моделей тракторов мощностью 50 – 80 л.с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B);
продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов,
соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС;
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Регистрация тракторов МТЗ на рынке Германии за 9 мес. 2013 года составила 164 трактора или 90,6% к 9 мес. 2012 года (181 шт.).
Доля рынка МТЗ составляет 0,6% (9 мес. 2012 г. – 0,7%). Отгрузка с завода тракторов за 9 мес. 2013 г. – 156 шт. Темп роста к аналогичному периоду 2012 г. – 95,1%.

Характеристика тракторного рынка
Парк тракторов 2012г. – 1 306 180 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 2 787шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,6%.

Организация с долей РУП «МТЗ» (ПО «МТЗ») в уставном фонде (от 40% до 100%) «Belimpex Handels GmbH».

Ответственные:
Булицкий С.В. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

22

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 259 300 шт.
Парк тракторов «беларус» – 113 шт.
Доля тракторов «Беларус»» на рынке –0,04%.

Основные конкуренты:
New Holland - 16,6 %,
Landini – 13,4 %,
Same – 14,1 %,
Claas – 6,4 %.

Поставка тракторов «Беларус» в Грецию, шт.

Поставка продукции в Грецию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. организовать работу по коммерческим контрактам с собственным субъектом ТПС «Kandis Belarus»,
2. поиск альтернативного партнера,
3. проработка вопроса по продвижению продукции на рынок Греции в рамках Указов Президента Республики Беларусь № 392, №534, а также через «Белэксимгарант».

Сельское хозяйство:
пшеница, кукуруза, ячмень, сахарная свекла, оливки, картофель, вино, помидоры, молочные продукты, говядина, табак
Промышленность:
Производство продуктов питания и табачных изделий, текстиля, химикатов, металлопродукции, горнодобывающая промышленность
Долговой кризис в Греции начался в 2010г.

«Kandis Belarus»

Ответственные:
Белый В.А. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)

23

Основные конкуренты на рынке:
John Deere – 30%,
New Holland – 13%,
Massey Fergusson – 12%,
Zetor – 10%,
Landini – 7%.

Для достижения поставленных целей необходимо:
продолжить работу по организации сбыта тракторов и запасных частей производства РУП «МТЗ» на территории Ирландии через дилерскую сеть «Minsk Tractor Plant Limited»,
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Поставка тракторов «Беларус» в Ирландию, шт.

Поставка продукции в Ирландию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Ответственные:
Буглай Д.В. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)

24

«Minsk Tractor Plant Limited»

Основные конкуренты на рынке Италии:
- Landini – 9,0 %,
- Lamborghini – 14,5 %,
New Holland+Deutz – 25,3 %
John Deere – 10%

Поставка тракторов «Беларус» в Италию, шт.

Поставка продукции в Италию, тыс. долл.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Работа РУП «МТЗ» в Италии
(фирма «СМ АГРИ»)

Для достижения поставленных целей необходимо:
- работа по контрактам с дилером МТЗ в Италии «C.M. AGRI. s.a.s.»,
- поиск альтернативного партнера,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Италии в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013г.

Италия находится в стадии рецессии, вызванной экономическим кризисом в ЕС.
Итальянский рынок с/х техники 2013 г. снизился на 21%.

Сборочные производства в Италии:
- малогабаритные тракторы:
BCS, Сarraro, Ferrari, Goldoni, De Pietri, Valpadana
- стандартные тракторы:
Lamborghini, Landini, Same

Ответственные:
Рудницкий А.Ч. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)

25

Основные конкуренты:
John Deere – 17,4%,
Valmet/Valtra – 11,3%,
Massey Ferguson - 8,3%,
New Holland – 5,8%,
Case - 4,7%.

Наиболее перспективной для тракторов «Беларус» является ниша рынка в мощностном ряду от 80 до 105 л.с.

Поставка тракторов «Беларус» в Латвию, шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
- работа по контрактам с собственным субъектом ТПС ООО СП «МТЗ-Сервис»,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, тракторов мощностью 50-80 л.с. соответствующим требованиями стандартам ЕС (Stage 3A/3B),
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Латвии в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013,
Предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Поставка продукции в Латвию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016гг., шт.

Работа «МТЗ» в Латвии
(ООО СП «МТЗ-Сервис» - доля МТЗ – 51%)

дилерские центры (17 шт.)

сервисные центры (11 шт.)

Ответственные:
Анисковец И.И. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

26

Основные конкуренты:
John Deere – 11,39 %,
Zetor – 6,46 %,
Valtra Valmet – 6,33 %,
Fendt – 3,39%,
New Holland – 3,07 %.

Поставка тракторов «Беларус» в Литву, шт.

Поставка продукции в Литву, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Работа РУП «МТЗ» в Литве
(«Agrodetale»)

Для достижения поставленных целей необходимо:
-работа по контрактам с дилером МТЗ в Литве - «Agrodetale»,
-определить условия работы на рынке Литвы альтернативного партнера,
-увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
-продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующим требованиями стандартам ЕС ,
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Литвы в рамках Указа Президента РБ от25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013г.

дилер - фирма «Agrodetale»

Ответственные:
Самохина О.А. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)

27

Основные конкуренты:
John Deere – 26 %
New Holland – 17%
Valtra – 16%
Massey Fergusson – 14%
Fendt – 7 %
Claas – 5 %

Для достижения поставленных целей необходимо:
-работа по контрактам с собственным субъектом ТПС АО «Ландбруксентерет АС»;
-наращивание продаж запасных частей;
-предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня;
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Норвегии в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013г.

Поставка тракторов «Беларус» в Норвегию шт.

Поставка продукции в Норвегию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Ответственные:
Булицкий С.В. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)

28

АО «Ландбруксентерет АС»

Основные конкуренты:
New Holland – 20%
Zetor – 14%
John Deere – 14%
«Беларус» - 1,8%

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов–1 577 290 шт.
Парк тракторов «Беларус» в стране – 11 939 шт.
Пахотные земли – 12539 тыс.га.

Производство тракторов в Польше, шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
-работа по контрактам с субъектом ТПС - АО «Пронар-МТЗ» ;
-наращивание продаж запасных частей;
-повысить конкурентоспособность и расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50-80 л.с. и соответствующих экологическим стандартам и директавам ЕС (Stage 3A/3B);
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Польши в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013;
активизировать работу по рекламе тракторов «Беларус»;
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Поставка тракторов и т/к «Беларус» в Польшу, шт.

Поставка продукции в Польшу, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Структура продаж тракторов в разрезе
мощностных рядов, %

Ответственные:
Рудницкий А.Ч. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

29

АО «Пронар -МТЗ»

Основные конкуренты:
New Holland – 20%,
Zetor – 14%,
John Deere – 14%,
«Беларус» - 1,8%.

Поставка продукции в Румынию, тыс. долл. США

Конкуренты на рынке Румынии: John Deere (обеспечивает полное гарантийное обслуживание), New Holland , Zetor, Foton, CLAAS, Case IH, Pronar, TYM-Korea, Same-Deutz-Fahr, Valtra, Tumosan (Турция, CNH (США)5дилеров, Fendt, Kubota, YTO, Kioti, Europard, Geda.

30

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 177 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 5 574 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 22,4%

Доля тракторов «Беларус» в
импорте новых тракторов в
Румынию за 4 мес.
2013 года составила:
в мощностном диапазоне
от 50 до 80 л.с. – 4%,
- от 80 до 102 л.с. – 55,5%,
- от 102 до 122 л.с. – 21,8%,
- свыше 122 л.с. – 0,6%.

Для достижения поставленных целей необходимо:
наращивание объемов реализации тракторов и тракторокомплектов и запасных частей,
расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50-80 л.с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage3A/3B),
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня,
продолжить работу по строительству собственного технического центра.

Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» в Румынию, шт.

Сборка тракторов в Румынии
MAT Craiova (Производит сборку тракторов Arma Trac турецкого происхождения),
TRACTOARE HOYO S.R.L. (курируется китайской компанией HOYO-SHK Modern, которая является частью Shantuo Agricultural Machinery Equipment group).
TOPAUTO COM SA (производит в Брашове тракторы TOP и FOTON в диапазоне мощности от 20 до 100 л.с., планируется начать сборку тракторов мощностью более 125 лошадиных сил.
GEDA PRODEXIM SRL (трактора от 55 до 150л.с.).

Действующие программы поддержки сельхозпроизводителей:
- государственные,
- европейские.

По состоянию на начало 2013 года компания SC «IRUM S.A.» имеет 14 дилеров.

Ответственные:
Булицкий С.В. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

«Belarus Tractor SRL»

Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» в Сербию, шт.

Поставка продукции в Сербию, тыс. долл.

Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить работу по организации сбыта тракторов, тракторокомплектов и запасных частей производства РУП «МТЗ» на территории Сербии через дилерскую сеть фирмы «Belarus Agropanonka D.0.0.», в том числе продолжить сборку тракторов с новой кабиной,
наращивание объемов реализации тракторов и запасных частей,
расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50-80 л.с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС,
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня,
активизация работы на рынках Хорватии, Македонии.

Поставка тракторов и т/к «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

31

Собственный производитель тракторов в Сербии:
-IMT в г. Белград (мощность тракторов – до 60 л.с.)

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 114 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 6 221 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 46,9%

Реализация «Belarus Agropanonka d.O.O.» тракторов «Беларус» в разрезе стран

Основные конкуренты:
YTO (Китай) – 8%,
CLAAS – 6,6%,
John Deere – 5,8%,
Case – 5,1%,
MAHINDRA – 3,7%.

Ответственные:
Самохина О.А. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)

«Belarus
Agropanonka d.O.O.»

Дилеры ООО «Беларус-Агропанонка»

Конкуренты на рынке Финляндии:

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 175 300 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 90 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,1%.

Поставка продукции в Финляндию, тыс. долл. США

Наблюдается ежегодный спад в продажах тракторов. В 2012 г. продажи тракторов в Финляндии упали по сравнению с 2008 г. на 880 шт. или на 23,7 %.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
-поиск постоянного партнера,
- организовать поставку тракторов и запчастей «Беларус» в Финляндию,
-при продвижении продукции РУП «МТЗ» учитывать нормы экологических требований, действующих в стране (Stage 3A/3В),
-проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Финляндию с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь №392 и № 534,
- продолжить работу через Белэксимгарант.

Дилер «Agri-Kymi» открыл в Финляндии 20 сервисных центров.

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)

дилер «Agri-Kymi»

32

Valtra – собственный производитель
тракторов мощностью от 52 до 370 л.с. – 44,9%,
- John Deere - 13,7% ,
Massey-Ferguson - 12,5%,
New Holland - 11,5%.
В сумме эти четыре компании занимают
на рынке Финляндии 82,6% рынка.
Case – 5,3%,
Fendt – 4,3%,
Deutz-Fahr – 1,3%,
Zetor – 0,9%.

0

0

Основные конкуренты:
- Zetor,
- John Deere,
- New Holland,
- Case.

Поставка тракторов «Беларус» в Словакию, шт.

Поставка продукции в Словакию, тыс. долл. США

Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить работу с дилером «Belarus Tractor Со», Венгрия,
- расширить ассортимент предлагаемых на рынке тракторов за счёт улучшения комплектации и качества поставляемых тракторов, а также за счёт поставки новых для Словакии моделей тракторов,
проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Словакию с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 25.08.2006г. № 534, от 03.09.2013г.,
поставка тракторов соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B),
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Работа РУП «МТЗ» в Словакии
(«Belarus Traсtor Со», Венгрия)

Субъект ТПС РУП «МТЗ» -
«Belarus Tractor Со», Венгрия

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Ответственные:
Рудницкий А.Ч. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)

33

Поставка тракторов «Беларус» в Чехию, шт.

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов порядка - 85 тыс. шт.
Парк тракторов «Беларус» - 604 шт.
Доля рынка тракторов «Беларус» - 4,91%.
Основные конкуренты:
CNH – 23,11%,
Jonh Deere – 20,21%,
AGCO – 10,79%,
SDF – 5,51%,
CLAAS – 4,08%.

Поставка продукции в Чехию, тыс. долл. США

Динамика изменения тракторного рынка Чехии, шт.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Кроме того, поставлено в Чехию через ОАО «Промагролизинг»:
2010 г. – 66 тракторов «Беларуc» на сумму 2,2 млн. долл. США,
2011 г. – 69 тракторов «Беларус» на сумму 2,0 млн. долл. США,
2012 г. – 66 тракторов «Беларус» на сумму 1,9 млн. долл. США,
2013г. – 38 тракторов «Беларуc» 1,3 млн. долл. США.

работа по заключенным контрактам с субъектами ТПС РУП МТЗ «Belarus-Tractor CZ» s.r.o., «Bel-Czech Trade» s.r.o.;
продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов и тракторов мощностью 50-80 л.с., соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B);
наращивание продаж запасных частей;
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Для достижения поставленных целей необходимо:

Ответственные:
Медяник А.Н. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

34

Основные конкуренты на рынке:
Valtra – 22%,
John Deere – 20 %,
Massej Ferguson – 16%,
New Holland – 14%,
Case – 9%.

Для достижения поставленных целей необходимо:
-работа по контрактам с субъектом ТПС «Nordisk Lantbruksimport»;
-наращивание продаж тракторов и запасных частей;
-продвижение на рынок тракторов, соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B);
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Швеции в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013;
расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50-80 л.с.;
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Поставка тракторов «Беларус» в Швецию, шт.

Поставка продукции в Швецию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)

35

«Nordisk Lantbruksimport»

Основные конкуренты на рынке Эстонии:
Valmet/Valtra - 9,9 %,
John Deere - 8,7 %
New Holland - 4,9 %,
Case - 3,2 %,
New Holland - 4,3 %.

"Turi Bel-Est"

Поставка тракторов «Беларус» в Эстонию, шт.

Поставка продукции в Эстонию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

«Trako vaduse AS»

Субдилеры:

«Moisekula m.t. ou»

Для достижения поставленных целей необходимо:
- работа по контрактам с дилером МТЗ в Эстонии – «Turi Bel-Est»,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующим требованиями стандартам ЕС,
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Эстонии в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013,
расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50-80 л.с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B),
предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного технического уровня.

Ответственные:
Буглай Д.В. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

36

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 42 700 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 0 шт.
Доля тракторов «Беларус - 0%.
Основные конкуренты:
Лидирующее место на рынке Франции занимает компания John Deere - доля рынка 21%,
второе место– компания New Holland – 18%, т.е. более 1/3 рынка тракторов занимают 2 компании.

Поставка тракторов «Беларус» во Францию, шт.

Поставка продукции в Францию тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Работа РУП «МТЗ» во Франции
(фирма "PODIA")

Для достижения поставленных целей необходимо:
- работа по контрактам с дилером МТЗ во Франции – компанией «Podia»,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответ-ствующим требованиями стандартам ЕС,
расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50-50 л.с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B),
обеспечить качественное сервисное сопровождение.

Регистрация тракторов во Франции по мощностям

Ответственные:
Рудницкий А.Ч. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

37

Рынки стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока являются крайне перспективными для продвижения продукции с маркой «Беларус». Во многом это обуславливается огромной емкостью рынка с общим населением порядка 4,5 млрд. человек. Регион с таким количеством населения неизбежно будет нуждаться в значительных объемах продовольствия и как следствие продуктах сельского хозяйства. Рынок сельскохозяйственных тракторов стран данного региона имеет огромный потенциал. Вместе с тем, необходимо отметить, что трактора «Беларус» в данном регионе вынуждены конкурировать с продукцией китайских, индийских, корейских и японских производителей, а также с продукцией мировых производителей, собираемой в таких странах региона как Китай, Индия и др.
Основной отличительной особенностью конкурентной среды на рынках стран региона можно считать общий сравнительно невысокий уровень цен на трактора, предлагаемые на рынке. Это обусловлено, прежде всего, невысокими издержками на производство и сборку тракторов.
Спросом пользуются трактора мощностью 45-80 л.с., отличающиеся простотой конструкции, низкими эксплуатационными расходами, невысокими требованиями к квалификации сервисного персонала. Большую долю рынка занимают трактора управляемые рядом идущим водителем – мотоблоки.
Исключением являются такие страны как Австралия, Новая Зеландия, Япония, где на рынке представлены трактора высокого технического уровня, отвечающие высоким стандартам в области эргономики и дизайна.

По итогам 2013 года отгрузка тракторов в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока составила 3693 штук на сумму 45 087 тыс. долл. США.

38

Афганистан

Dorsa Pazh Commercial and Manufacturing Company

Иран

Mustafa Мohamed Abdulwahab

Сирия

Китай

Mekong Machinery Co

Вьетнам, Лаос

Harbin Dongjin Minsk Tractor Co., Ltd
(доля МТЗ – 50%)

Corona Industries Ltd.

Бангладеш

Шри-Ланка

Shahzad Links (Pvt) Limited

Amwar Agencies

Пакистан

Avanti Corporation

Монголия

G.M. Belarus Tractors Co.

Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co.

Австралия

Сингапур

МБ Инжиниринг

TOO RTE (RTE EU)

Йемен

Mekong Agriculture Tractor

Камбоджа

Мьянма

«Dynasty Exellency PTE ltd»

Малайзия

«Global Industral Trade corp»

Amkodor India JV Pvt. LTD

Индия

Сборочное производство и организации с долей РУП
«МТЗ» в уставном фонде

Субъект ТПС РУП «МТЗ»

Перспективные рынки

39

«Neptun Tractors Snaiy WE TI Caret Anonim Cyrketi»

Турция

«Al Wasel»

Ирак, Иордания

ООО«Беларус-Меконг», доля МТЗ-80%

«PT Belarus Tractor Indonesia»

Индонезия

28,3%

174,8%

102,8%

75.2%

150,1%

113,9%

107,7%

41

Дальнейшее наращивание объемов поставок и продаж тракторов «Беларус».
Выход и освоение принципиально новых для продукции «МТЗ» рынков сбыта.
По итогам 2013 года отгрузка тракторов в Страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока составила 3 693 штук на сумму 45,1 млн. долл. США. В данной стратегии обозначена задача по реализации на рынок этого региона в 2014 году 4 929 штук на сумму 67,7 млн. долл. США, что обеспечивает темп роста 150,1 % в стоимостном выражении. Достижение заданного темпа роста будет обеспечено за счет создание новых собственных субъектов ТПС (Пакистан, Сингапур), расширение модельного ряда тракторов, собираемых на сборочном производстве «Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group» в Китае – «Беларус-1822/3022».
С целью обеспечения выхода продукции МТЗ на рынок Турции определен партнер – компания «Нептун трактор» для организации сборочного производства с проектной мощностью выпуска до 2 000 тракторов ежегодно (с осуществлением локализации по отдельным узлам – кабина, колеса, диски).
Расширение присутствия РУП «МТЗ» на рынках стран региона в период 2014-2016 гг. может быть достигнуто за счет доработки существующих моделей тракторов, прежде всего 500-й серии, в части упрощения конструкции, придания им новых потребительских свойств и совершенствование дизайна.
Продвижение продукции на рынок новых стран – Индонезия, Шри-Ланка (для рынка Индии), Турция, Лаос и др.
С целью расширения присутствия тракторов марки «Беларус» на рынках стран региона предполагается создание сборочного производства тракторов «Беларус» в Камбодже на базе совместного предприятия, а также дальнейшее расширение масштабов сотрудничества с действующими сборочными предприятиями в Китае.
В качестве перспективного направления работы по расширению присутствия тракторов «Беларус» в регионе может являться также продвижение на рынок Пакистана новых моделей тракторов «Беларус», в частности модели «Беларус-511.1» и «Беларус-520».

43

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 1 000 шт.
Емкость рынка – 400 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 33,3 %

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Основные конкуренты на рынке:
- Massey Fergusson,
- FIAT,
- ITMCO.

Для достижения поставленных целей необходимо:
Продолжить поставку тракторов РУП «МТЗ» в адрес компании «Silk Road International LLC».
Осуществить поиск дополнительного партнера без предоставления эксклюзивных прав.
Расширение модельного ряда поставляемой техники.

Работа РУП «МТЗ» в Афганистане

(«Silk Road International LLC»)

Ответственные:
Богомолова Н.М. (трактора),
Зубко С.В. (з/ч)

44

«Silk Road International LLC»

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Работа РУП «МТЗ» в Бангладеш
(«Corona Industries Ltd.»)

Основные конкуренты:
Massey Fergusson, Mahindra, Escorts, Kioti, Hindustan Tractors, Jinma Tractors.

Поставка продукции в Бангладеш, тыс. долл. США

Субъект ТПС РУП «МТЗ»
«Corona Industries Ltd»

Для достижения поставленных целей необходимо:

Дальнейшее наращивание поставок тракторов «Беларус» на рынок Бангладеш в соответствии с заключенными контрактами с субъектом ТПС РУП МТЗ «Corona Industries Ltd»;
Отработать с компанией «Corona Industries Ltd» вопросы увеличения поставок запчастей с РУП «МТЗ»;
Проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Бангладеш с использованием финансовых механизмов Указа Президента Республики Беларусь от 03.09.2013г. № 392.

Ответственные:
Батуро О.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

45

Поставка продукции во Вьетнам, тыс. долл. США

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов - более 500 тыс. ед. техники (тракторы, мотоблоки, комбайны и т.д.).
Согласно данным таможенных органов СРВ, в последние годы ежегодный импорт четырехколесных сельскохозяйственных тракторов во Вьетнам составлял 850-1 000 шт.
По уровню мощности используемой техники распределение идет следующим образом:
до 12 л.с. – 65 %; от 12 до 35 л.с. – 27 %;
свыше 35 л.с. – 8 %.
При использовании механических средств для обработки почвы в 55% случаев используются двухколесные тракторы (мотоблоки) и в 45% случаях – четырехколесная техника.

Основные конкуренты
Kubota, New Holland, John Deere, Yanmar.
По оценкам Вьетнамских экспертов, на рынке страны доминирует продукция Китайского сельхозмашиностроения, ее доля ориентировочно составляет 60%.

Субъект ТПС РУП «МТЗ»
«Mekong Machinery Co Ltd»

Система налогообложения
Стандартная ставка НДС составляет 10% пониженная ставка в размере 5% относится к определенным товарам и услугам. При экспорте товаров и услуг, ставка НДС составляет - 0%.

Производители сельхозтехники:
Наиболее крупная – корпорация BEAM производит, в основном, мини-трактора и мини – комбайны, мотоблоки, навесную технику.
«Kubota Vietnam Co. Ltd.» - завод корпорации «Kubota» на юге СРВ по производству тракторов и мини-комбайнов.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. Наращивание объемов продаж.
2. Наращивание объемов реализации запасных частей.

Работа РУП «МТЗ» во Вьетнаме («Mekong Machinery Co.Ltd.»)

Ответственные:
Батуро О.С. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)

46

Характеристика тракторного рынка:
Общий парк тракторов – 177 000 шт.
Парк тракторов "Беларус" - 137 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,1%

Парк тракторов Ирана в разрезе мощностей

Iran’s Tractor Manufacturing Company” - собственный производитель тракторов

Ежегодная потребность составляет около 15 тыс. тракторов, из которых:
1 000 – для работы на рисовых полях (до 55 л.с.);
4 000 – для работы в садах (до 55 л.с.);
10 000 – категория «энергонасыщенные», свыше 120 л.с.

Производство иранских тракторов, поставленных на экспорт в 2012 г.

Основные конкуренты:
M. Ferguson,
New Holland,
Valtra,
Case.

Поставка продукции в Иран, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» в Иран, шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. Продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ».
2. Организовать поставку запчастей.

В 2010г. со стороны США и ЕС были введены санкции относительно Ирана, предусматривающие ограничения при осуществлении внешнеэкономической деятельности и в банковской сфере. В 2013г. было проведено ужесточение санкций,

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.

Ответственные:
Богомолова Н.М. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

47

«Dorsa Pazh Commercial and
Manufacturing Company»

Поставка тракторов «Беларус» в Ирак, шт.

Поставка продукции в Ирак, тыс. долл. США

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 72 800 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 369 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 0,5%.

Конкуренты:
Fiat 780 (78 л.с.) (выпущенные по лицензии Case New Holland),
Massey Ferguson (50-60 л.с.),
тракторы ITM Co. (Иран),
ArmaTrac (Турция),
Landini (Италия),
Zetor (Чехия).

В основном на рынок Ирака поставляются тракторы мощностью 60-100 л.с., оборудованные тент-каркасом.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Поставка тракторов в Ирак в 2013г. осуществлялась компанией «Al-Wasel International Trading Agricultural Equipment Co.» на условиях CIF Акаба, Иордания и СIF Искендерун, Турция.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по реализации тракторов и запчастей «Беларус» на рынок Ирака.
2. организовать поставку запчастей на рынок Ирака.

Ответственные:
Богомолова Н.М. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

48

«Al-Wasel International Trading
Agricultural Equipment Co.»

Поставка тракторов «Беларус» в Камбоджу, шт.

Поставка продукции в Камбоджу, тыс. долл. США

Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Работа РУП «МТЗ» в Камбодже
(«Mekong Agriculture Tractor»)

Характеристика тракторного рынка
Парк тракторов – 7 000 шт.
Парк мотоблоков – 77 400 шт.
Парк тракторов "Беларус" в 2012 - 380 шт.
Емкость рынка в 2012 году – 1 325 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке в 2012 г. – 28,7%.
Оценочная емкость рынка в 2013 г. – 1 200 – 1 350 шт.

Субъект ТПС РУП «МТЗ» «Mekong AT»

Основные конкуренты:
John Deere, New Holland,
Ford, Mahindra, Kubota,
Yanmar, Mitsubishi, Foton,
Ji Sung, Chang Fa

Ответственные:
Батуро О.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

49

Налоги и сборы на тракторы и тракторокомплекты:
- таможенная пошлина – 0%,
- НДС – 10% (ограничивается Правительством),
- налог на экспорт - 0%.

Сборочное производство

Для достижения поставленных целей необходимо: 1. Запуск сборочного производства.
2. Наращивание объемов реализации тракторов и запасных частей.

Основные конкуренты:
Широко представлены тракторы «John Deere» и «Kubota».
Мьянманская компания «Good Brothers» реализует на рынке тракторы «Jonh Deere» мощностью от 50 до 90 л.с. и несколько китайских аналогов.

Поставка тракторов «Беларус» в Мьянму, шт.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Поставка продукции в Мьянму, тыс. долл. США

Налоговые ставки:
Корпоративный налог – 30%,
налог на прибыль – 30%,
НДС – 5-30%.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1.Поиск партнера, заинтересованного в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по реализации тракторов «Беларус» на рынке Мьянмы.
2.Организовать поставку тракторной техники «Беларус» на рынок Мьянмы.

Характеристика тракторного рынка:
Общий парк тракторов и мотоблоков – 160 506 шт.
Парк тракторов – 11 551 шт.
Поставка тракторов «Беларус» (1955-2012гг.) – 54 шт.

Ответственные:
Кракасевич Д.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

50

«Dynasty Group of Companies»

Поставка тракторокомплектов «Беларус» в Китай, шт.

51

Основные производители тракторов мощность свыше 80 л.с. на рынке Китая:

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов средней и большой мощности в Китае 1 млн. шт. и около 8 млн. шт. – парк тракторов малой мощности.
Емкость рынка в 2012 году – 230 тыс. тракторов и 170 тыс. мотоблоков (второе место в мире после Индии).
Тракторный парк – около 2 млн. шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – менее 0, 1% (1050 шт.).

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Поставка продукции в Китай, тыс. долл. США

Ответственные:
Глиндич А.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

СП ООО «Харбин Дон Дзин Минск Трактор», г. Харбин, КНР. Доля капитала МТЗ - 50% . Отгружаемая продукция: ТК 2022.3-001.
«YILI YONGCHENG AGRICULTURE EQUIPMENT MAKE GROUP CO. LTD», г. Урумчи, КНР. Отгружаемая продукция: ТК 1523.3, ТК 1822.3, ТК 1025, ТК 1221, ТК 3022 ДЦ.1.

Сборочные производства МТЗ:

52

Производство тракторов в Китае мощностью свыше 25 л.с.

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов средней и большой мощности в Китае 1 млн. шт. и около 8 млн. шт. – парк тракторов малой мощности.
Емкость рынка в 2012 году – 230 тыс. тракторов и 170 тыс. мотоблоков (второе место в мире после Индии).
Тракторный парк – около 2 млн. шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – менее 0, 1% (1050 шт.).

Сервисное обслуживание:
Сборочные предприятия реализуют свою продукцию через дилеров, которые отвечают за техническое сопровождение тракторов в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации.
35 дилеров, расположенных по всему Китаю, обеспечивают высокий уровень сервисного обслуживания. Дилер обязан устранить любой отказ в течение 24 часов, иначе применяются штрафные санкции.

Основные конкуренты: CFT – 23%, Foton Lovol – 20%, Yueda – 12%, Benye – 11%, John Deere – 8% (8 сборочных заводов в Китае), Dongfang - 8%, CNH – 7%, Same Deutz-Fahr (в 2012 году создано совместное предприятие и филиал).

Для достижения поставленных целей необходимо:
расширение модельного ряда тракторов, собираемых на сборочном производстве «Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group» в Китае – «Беларус-1822» и «Беларус-3022».
Повышение уровня сервисного обслуживания.
Участие в специализированных выставках.

Доля Китая в мировом производстве тракторов за 2012г. – 19%.

Государственные субсидии: 19,7 млрд. долл. в 2013г.

В Китае действует 1 850 отечественных и 147 иностранных производителей сельхозтехники, реализующих свою продукцию через 6 000 дилеров.

Ответственные:
Глиндич А.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

Основные конкуренты:
TEFE, John Deer, Mahindra, MF, Sonalika, Farmtrack, New Holland, Standard, Millat, Same.

Продажи тракторов в Шри-Ланке в 2012 году

В Шри-Ланке используются в эксплуатации, как трактора мощностью 35...40л.с.,так и трактора мощностью 45...50 л.с. Наиболее популярным в мощностном ряду 35...40 л.с. является KUBOTA L3608 мощностью 36 л.с., (стоимость 14 414$).

Тракторы, которые используются на Шри-Ланке, имеют минимальную комплектацию по верхнему строению: крылья передних колес и зеркало заднего вида отсутствуют, заднее крыло частично закрывает колесо, все элементы верхнего строения изготовлены из металла.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. Организация сборочного производства с местным партнером «New Euronippon int. (PVT) LTD».
2. Проработать возможность поставки техники через Шри-Ланку на рынок Индии.

Поставка тракторов «Беларус» в Шри-Ланку, шт.

Поставка продукции в Шри-Ланку, шт.

53

Поставка тракторов «Беларус» по сериям
в 2011-2016 гг., шт.

Ответственные:
Кракасевич Д.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

Поставка продукции в Малайзию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
- наращивание объемов поставок тракторов.
- рост поставок запасных частей.
проработка вопроса продвижения продукции на рынок Малайзии в рамках Указов Президента РБ №534 и №392.

Ответственные:
Кракасевич Д.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

54

«Global Industrial Trade Corp.»

Официальный дилер РУП «МТЗ»

- компания «МБ Инжиниринг», г. Улан-Батор.

Поставка тракторов «Беларус» в Монголию, шт.

Поставка продукции в Монголию, тыс. долл. США

Работа «МТЗ» в Монголии
(фирма «МБ Инжиниринг»)

Для достижения поставленных целей необходимо:

- поставка техники через «МБ Инжиниринг»;
-мониторинг и участие в проводимых тендерных закупках тракторов как в рамках выделяемого государственного финансирования, так и с привлечением ресурсов международных организаций;
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Монголии в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013.

Основные конкуренты
John Deer,
«ХТЗ»,
«Алттрак»,
- китайские производители.

Ответственные:
Трич А.А. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

55

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Субъекты ТПС РУП «МТЗ»:
- «SHAHZAD LINKS (PVT) LIMITED»,
- «AVANTI CORPORATION»,
- «G.M. Belarus Tractors Co.»,
- «Amwar Agencies».

Поставка продукции в Пакистан, тыс. долл. США

Основные конкуренты:
- New Holland/Fiat (Пакистан) – 6 моделей с диапазоном мощности от 50 л.с. до 85 л.с.
- Massey Fergusson (Пакистан ) - 8 моделей от 55 л.с. до 85 л.с.

56

Заводы, осуществляющие сборку тракторов в Пакистане:
«Millat Tractors Ltd.», имеет договор франшизы с “Massey Ferguson/AGCO”. Предприятие рассчитано на ежегодное производство 40 тыс. тракторов. Мощность машин колеблется от 50 до 85 л.с. ;
«Al-Ghazi Tractors Ltd.», входит в группу «Al-Futtaim» (ОАЭ) и осуществляет техническое сотрудничество с «Case New Holland». Производство составляет 25 тыс. тракторов “Fiat” (Италия) в год. Мощность машин колеблется от 55 до 85 л.с.

В связи с наличием кризиса в стране на сегодняшний день покупательская способность упала. Производство по сравнению с 2010 годом (61 000 шт.) за 2012-2013 гг. упала до 38 000 шт.

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 880 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 49 905 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 5,67%.

Поставка тракторов «Беларус» в Пакистан, шт.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
создание собственного субъекта ТПС в форме предприятия со 100% долей РУП «МТЗ» в Пакистане (срок регистрации - 1 полугодие 2014 г.). В 2014 году запланировано к поставке на рынок Пакистана 3950 шт. ;
расширение присутствия на рынке стран Ближнего Востока за счет поставки новых моделей – в 2013 году начались поставки в Пакистан новых моделей – «Беларус-520» и «Беларус-511.1» ;
наращивание поставок запасных частей;
проработка организации сборочного производства тракторов «Беларус-511.1» на базе компании «G.M. Belarus Tractors Co.».

Основной мощностной диапазон: 50-80 л.с.

Ответственные:
Слесарев А.В., Бушуева Е.А. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 - 2016 гг., шт.

57

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 1 407 932 шт. (средняя мощность трактора 58 л.с., 56% парка младше 24 лет).
Продажи на рынке – 50 000 шт. (на 17% меньше, чем в 2011 году).
Производство тракторов в 2012г. – 57 000 шт.
Экспорт тракторов из Турции в 2012 г. - 16 176 шт.
Импорт тракторов в Турцию в 2012 г. – 11 700 шт. на сумму 270 млн. долл.
Наибольшая потребность в тракторах 50-85 л.с. (82,2% парка тракторов).

Для достижения поставленных целей необходимо:
Поставка тракторов и запасных частей на рынок Турции.
Обеспечение сервисного обслуживания.
Проработка вопроса продвижения продукции на рынок Турции в рамках Указа Президента РБ №534 и №392.
Проработать вопрос создания сборочного производства тракторов «Беларус» совместно с компанией «Нептун трактор» с проектной мощностью выпуска до 2000 тракторов ежегодно ( с осуществлением локализации по отдельным узлам – кабина, колеса, диски).

Основные конкуренты:
Собственные производители: Turk Traktor – 50% рынка (ежегодный экспорт – 10 000 шт.), Tumosan – 10% рынка, Erkunt, Basak, Hattat, Yagmur. Экспорт в США, Марокко, Ирак, Австра-лию, Мексику, Малайзию).
Импортные трактора: Mahindra, New Holland, Massey Ferguson-6% рынка, John Deere, Case, Valnra, Mc Cormick, Landini, Same Deutz-Fahr – 6% рынка (создано совместное предприятие с турецкой фрмой Sahsuvaroglu, производственная мощность 10 000 тракторов в год мощностью от 50 до 80л.с.), Lamborghini, Kioti, Fendt, Claas, Carraro, Valpadana, Kubota, Zetor, Farrari.
Сборочные производства: Massey Ferguson, Same, Landini, Mahindra (Индия), Farmtrac (Индия), YTO (Китай), ITMCO (Иран).

Ответственные:
Буглай Д.В. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)

«Нептун трактор»

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов и мотоблоков– 164 000 шт.
Парк 4-х колесных тракторов - 55 000 шт.

Импорт тракторов по производителям за 2012г.

Конкуренты:
New Holland,
Massey Ferguson,
John Deere,
Changfa и YTO,
ISEKI,
PT. Kubota Indonesia
Kioti.

PT. Yanmar Indonesia и PT. ZKT Gear Indonesia – совместные предприятия по производству с/х техники в Индонезии.

Субъект ТПС РУП «МТЗ»:
«PT Belarus Tractor Indonesia»

Поставка тракторов «Беларус» в Индонезию, шт.

Поставка продукции в Индонезию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по
сериям в 2013-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. организовать поставку тракторов и запчастей через «Белимпекс».

Между «PT Belarus Tractor Indonesia» и дилером в Германии фирмой «Белимпекс» был заключен контракт на поставку тракторов в Индонезию.

Импорт тракторов по мощностям
за 2012г.

Ответственные:
Батуро О.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)

58

Основной объем экспорта в страны данного региона традиционно обеспечивается за счет поставок тракторов на традиционный для тракторов «Беларус» рынок Египта. За 2013 год в Египет было поставлено 589 тракторов и тракторокомплектов на сумму 8,6 млн. долл. США.
В качестве ключевой характеристики подавляющего числа стран региона можно отнести низкую механизацию сельского хозяйства и, как следствие, высокий потенциальный спрос на сельскохозяйственные трактора.
Традиционно спросом пользуются простые в эксплуатации и по конструкции трактора, с низкими требованиями к уровню обслуживания. Также необходимо учитывать невысокую платежеспособность конечных потребителей техники и, как следствие, необходимость поиска и привлечения кредитных ресурсов.

59

MTZ Guinee

El Kafrawy Est.

Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abouellezz Co

Египет

MM Group for Industry and International Trade S.A.E.

Mig Agricultural CO. LTD.

Судан

Adama Agricultural Machinery Industry

Эфиопия

«Tractor&Engineering Co.»

MM Group for Industry and International Trade S.A.E.

Afrique Materiel Technique Industrie

Марокко

Ведется работа на рынке

ЮАР

Ангола

«Kamony LDA»

«Tractor&Engineering Co.»

Гана

Тунис

Мозамбик

«Aubadeks CO»

Буркина Фасо

«Major Int. Trading»

Raesa Senegal sarl

Сенегал

Конго

«Drensler LLP»

Танзания

Сборочное производство

Субъект ТПС РУП «МТЗ»

Перспективные рынки

60

Нигерия

«Aulic»

64

Работа РУП «МТЗ» в Алжире
(«Belarus Motors Algerie Sarl»)

Поставка тракторов «Беларус» в Алжир, шт.

Поставка продукции в Алжир, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2010-2016 гг., шт.

Партнер РУП «МТЗ» на рынке – фирма «Беларус Моторс Алжери».
С 2011 года действует сборочное производство тракторов «Беларус».
Другие сборочные производства в Алжире:
индийские тракторы «Соналика» - около 40% рынка.
алжирские тракторы «Сирта» на базе «Дойц» - около 50% рынка.

65

В 2013 г. Алжире AGCO создал вместе с местными партнерами совместное предприятие, производящее тракторы бренда Massey Ferguson для африканского рынка. Его цель на 2013 год состоит в том, чтобы собрать и произвести приблизительно 1 500 тракторов мощностью 40 л. с., 80 л. с. и 150 л. с. В конечном счете цель состоит в том, чтобы поставлять до 5 000 тракторов ежегодно начиная с 2015 года.

Конкуренты на рынке:
- Massey Ferguson,
- Mahindra,
- AGCO,
- Sonalika,
- Fiat,
- Deutz-Fahr (через Agro-Industrie тракторы мощностью от 35 до 263 л.с.).

Mahindra на рынке Алжира имеет обширную дилерскую сеть из дистрибьюторов и субдилеров.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. наращивание объемов производства и реализации тракторов и запасных частей;
2. проработать вопрос продвижения продукции на рынок Алжира в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013.

«Belarus Motors Algerie Sarl»

Основные конкуренты:
М. Ferguson (Турция, Бразилия), New Holland (Турция, Индия), John Deere (Бразилия, Индия), Claas (Германия), Landini (Италия), Same (Италия), MAHINDRA (Индия), FOTON (Китай) Valtra, Zetor и Komatsu.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012-2016 гг., шт.

Работа РУП «МТЗ» в Анголе
(«Kamony LDA», «Aubadeks CO»)

Субъекты ТПС РУП «МТЗ» в Анголе:
-«Kamony LDA»,
-«Aubadeks CO».

Основная сельскохозяйственная продукция: бананы, тростниковый сахар, кофе, мексиканская агава, зерно, хлопок, таопика, табак, овощи, подорожник
Основные виды промышленности (индустрия) Анголы: нефтедобыча, алмазодобыча, металлургия, добыча фосфатов, добыча полевого шпата, бокситы, урановая, золотодобыча, цементная, металлургия, рыбопереработка, пищевая, пивоварение, табачная, сахарная, текстильная

Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить работу с субъектами ТПС «Kamony LDA» и «Aubadeks CO»;
- осуществить поиск новых партнеров;
- расширение модельного ряда и наращивание продаж тракторов и запасных частей;
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Анголы в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013.

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) -10300 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 262 шт.
Доля тракторов «Беларус» в парке – 2,5%.
Емкость рынка в 2012 году – 3250 шт.

Ответственные:
Гулич Н.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

66

Поставка продукции в Буркина-Фасо, тыс. долл. США

Основные конкуренты:
Индийские тракторы Mahindra,
Tafe,
Ecorts и др.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Сельское хозяйство — хлопчатник, арахис, масличное дерево, сорго, просо, кукуруза, рис; разводятся овцы и козы.
Промышленность — обработка хлопка, производство напитков, обработка сельхозпродукции, производство мыла, сигарет, текстиля, добыча золота.

Для достижения поставленных целей необходимо:
-продолжить работу с действующим субъектам ТПС «Major Int. Trading»;
-мониторинг и участие в проводимых тендерных закупках тракторов как
в рамках выделяемого государственного финансирования, так и с
привлечением ресурсов международных организаций;
- расширение модельного ряда.

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) -8800 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 15 шт.
Доля тракторов «Беларус» в парке – 0,17%.
Емкость рынка в 2012 году – 300 шт.

Ответственные:
Гулич Н.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

67

«Major Int. Trading»

Поставка тракторов «Беларус» в Гамбию , шт.

Основные конкуренты:
-Foton,
-Mahindra.

Поставка продукции в Гамбию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012-2016 гг., шт.

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) – 190 шт.

Сельское хозяйство:
- рис, арахис, пшено, сорго, кукуруза, кунжут, кокосовые орехи,
- разведение крупного рогатого скота, овец, коз.

Промышленность:
- добыча полезных ископаемых: песок, глина.
производство: продукты питания, текстиль, одежда и обувь, товары деревообрабатывающей промышленности .
производство электроэнергии.

Для достижения поставленных целей необходимо:
Проработать вопрос поиска партнеров при поддержке Посольства РБ в Нигерии и МИДа, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ».
2. продвижение продукции РУП «МТЗ» через другие африканские фирмы.
3. принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках, проводимых в стране.
4. увеличить поставку запчастей в страну.
5. проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 24.09.2009г. № 466, № 392.
6. продолжить работу с компанией Soreco.

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

68

Поставка тракторов «Беларус» в Гвинею, шт.

Поставка продукции в Гвинею, тыс. долл. США

Поставка тракторов по сериям в 2010-2016 гг., шт.

Субъект ТПС РУП «МТЗ»
«MTZ-GUINEE»

Для достижения поставленных целей необходимо:

- поиск дополнительных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве
с РУП «МТЗ» по реализации тракторов «Беларус» на рынке Гвинеи;
- проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Гвинею
с использованием финансовых механизмов белорусского лизингового
оператора ОАО «Промагролизинг»;
- проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Гвинею
с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики
Беларусь от 03.09.2013г. № 392, от 25.08.2006г. № 534;

Работа РУП «МТЗ» в Гвинейской Республике
(«MTZ Guinee»)

Основные конкуренты:
- Massey Ferguson,
- New Holland,
- китайские тракторы.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

69

Субъекты ТПС РУП «МТЗ» в Египте

«MM Group for Industry&International Trade s.a.e.» (г.Каир).
«Tractors&Engineering Co.» (г. Каир).
«Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abouellezz Co.» (г. Порт-Саид).
«El-Kafrawy EST.» (г. Каир).
Сборочные производства:
«MM Group for Industry&International Trade s.a.e.» на базе «EUT&P».
(СЭЗ в г. Александрия).
«Tractors&Engineering Co.» (г. Александрия).

Конкуренты МТЗ на рынке Египта в разрезе мощностных рядов

Поставка тракторов «Беларус» в Египет, шт.

Поставка продукции в Египет, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Работа РУП «МТЗ» в Египте
(«MM Group for Industry&International Trade s.a.e.»,
«Tractors&Engineering Co.», «Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abouellezz Co.»,
«El-Kafrawy EST.» )

Для достижения поставленных
целей необходимо:
- создание собственного субъекта ТПС со 100% долей РУП «МТЗ», срок I полугодие 2014г.;
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Египта в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013;
- наращивание продаж запасных частей;
- проработка возможности поставки тракторов и запасных частей на рынок сопредельных стран, в том числе Йемена через Торговый дом в Египте.

Ответственные:
Снитко Л.В. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

70

Поставка продукции в Конго, тыс. долл. США

Основные конкуренты:
- М. Ferguson,
- New Holland,
- MAHINDRA и др.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
осуществить поиск деловых партнеров;
- продолжить работу с компанией «IPHD» по поставке тракторов в Конго;
проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в страну с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 03.09.2013г. №392, от 25.08.2006г. № 534.

Характеристика тракторного рынка:

Парк тракторов – 700 шт.

Парк тракторов «Беларус» – 23 шт.

Ёмкость рынка тракторов – 380 ед.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 3,3%.

Ответственные:
Гулич Н.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

71

«Drensler LLP»

Основные конкуренты
- Fergusson,
- New Holland,
- CLAAS,
- John Deere,
- Foton,
- Mahindra.

Характеристика тракторного рынка
Ёмкость рынка тракторов – 500 ед.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 1,2%.

Поставка тракторов по сериям в 2012-2016 гг., шт.

Для выполнения поставленных целей необходимо:
осуществить поиск деловых партнеров;
проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Мозамбик с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 03.09.2013г. № 392, от 25.08.2006г. № 534;
осуществлять «прямые» поставки продукции МТЗ на рынок Мозамбика через фирму «БелАфрика».

Работа РУП «МТЗ» в Мозамбике

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

72

Поставка продукции в Мозамбик, тыс. долл. США

Основонкуренты на рынке:

M. Fergusson и Fiat.

Поставка продукции в Нигерию, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» в Нигерию, шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
продолжить поиск деловых партнеров;
открыть представительство РУП «МТЗ» в Нигерии;
- проработать совместно с «Aulic Nigeria Limited» возможность приобретения партии тракторов «Беларус-510» на условиях оплаты 100% безотзывный аккредитив;
- проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Нигерию с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь № 392, от 25.08.2006г. № 534.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Работа РУП «МТЗ» в Нигерии

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

73

Поставка тракторов «Беларус» в Сенегал, шт.

Поставка продукции в Сенегал, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.

Характеристика тракторного рынка
Емкость рынка в 2012 г. – 150 шт.
Тракторный парк – 960 шт.
Доля «Беларус» на рынке – 3,1%.

Основные конкуренты на рынке:

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» в Сенегал;
2. принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках, проводимых в стране;
4. увеличить поставку запчастей в страну;
5. проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 24.09.2009г. № 466, № 392.

74

дилер «RAESA SENEGAL»

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 25 560 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 1831 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 7,16%
Емкость рынка в 2012 году - 940 шт.

Поставка продукции в Судан, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить работу с компанией «Mig Agricultural CO. LTD.» на условиях эксклюзивности;
- расширить модельный ряд тракторов «Беларус», поставляемых в страну;
проработать вопрос продвижения продукции на рынок Судана в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013.

Ответственные:
Гулич Н.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

Поставка тракторов «Беларус» в Судан, шт.

75

Поставка тракторов «Беларус» в Марокко, шт.

Поставка продукции в Марокко, тыс. долл. США

Конкуренты на рынке:
М.Фергюсон-25%,
Нью Голланд-20%,
Дойц-15%,
Джон Дир-155,
Саме-10%,
Фотон-5%,
Другие-10%

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить работу на рынке через фирмой «АМТI»,
2. поиск дополнительных партнеров для работы на рынке,
3. проработать вопрос по продвижению продукции на рынок Марокко через ОАО «Проагролизинг»,
4. проработать вопрос по продвижению продукции на рынок Марокко в рамках Указов Президента Республики Беларусь от 03.09.2013г. № 392, от 25.08.2006 г. № 534.

На рынке Марокко РУП «МТЗ» работает по коммерческим контрактам по аккредитивной форме оплаты.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

76

«Afrique Materiel Technique Industrie»)

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

- Mahindra (Индия),
- Tafe (Индия),
- Farmtrac (Индия),
- Swaraj (Индия),
- Lambroghini (Индия),
- Massey Ferguson (Бразилия),
- Dong Feng, Foton Europard и др. (Китай),
- Valtra (Бразилия),
- CNH (с/х и дорожно-строительная техника).

Парк тракторов представлен преимущественно моделями мощностью до 80 л.с.
На рынке широко представлены тракторы индийского и китайского производства мощностью 30-50 л.с..
Тракторы мощностью 100 л.с. и более используются для работ на полях сахарного тростника и выполнения транспортных функций.

Для достижения поставленных целей необходимо:

- проработать вопрос по выходу на рынок Танзании через поиск компании, которая будет представлять интересы на рынке Танзании,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Танзании в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013

Поставка тракторов «Беларус» в Танзанию, шт.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.

Конкуренты на рынке Танзании

Поставка тракторов в Танзанию, тыс. долл.США

77

Поставка тракторов «Беларус» в Тунис, шт.

Поставка продукции в Тунис, тыс. долл. США

78

Характеристика тракторного рынка
Тракторный парк, шт. – 40 438 шт.
Парк тракторов «Беларус» в стране - 43 шт.
Емкость рынка – 1 700 шт.
Доля тракторов «Беларус» в парке - 0,1 %.

Конкуренты на рынке:
Massey Ferguson (турецкой и польской сборки),
New Holland,
китайские и индийские производители проводят попытки проникновения на рынок.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» в Тунисе;
2. принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках, проводимых в стране;
3. проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 24.09.2009г. № 466, № 392.

Для достижения поставленных целей необходимо:
- открыть представительство РУП «МТЗ» в ЮАР;
- заключить контракт на 2014 год с компанией «Variquip» на условиях отсрочки платежа;
- проработать возможность сотрудничества с компаниями «BRF Africa», «TRIOMF Fertilizer», «ASP Marketing»;
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок ЮАР в рамках Указа Президента РБ от25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013

Продажи тракторов в ЮАР по мощностям, %

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

79

Поставка продукции в ЮАР, тыс. долл. США

Продажи конкурентов:

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 68 800 шт.
Емкость рынка – 7800 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 106 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,15%.

Основные конкуренты:
-Massey Ferguson,
- Landini,
-John Deere.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012-2016 гг., шт.

Поставка продукции в Экваториальную Гвинею,
тыс. долл. США

Налоговые ставки:
корпоративный налог – 35%,
налог на прибыль – 35%,
НДС – 15%.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1.поиск партнера, заинтересованного в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по реализации тракторов «Беларус» на рынке.
2. принимать участие в специализированных выставках.
3. продолжить работу с компанией «GAZ-DNEPR AVTO» по вопросам дальнейших поставок тракторов.

Тракторный рынок:
Единственная поставка тракторов «Беларус» состоялась в 2012 г. – 6 шт. «Беларус-820» через украинскую фирму «GAZ-DNEPR AVTO».

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

80

Поставка тракторов «Беларус» в Эфиопию, шт.

Основные конкуренты:
Foton,
Racovica,
Massey Ferguson,
New Holland,
John Deere,
Case IH.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить поиск деловых партнеров;
cовместно с Посольством РБ в Эфиопии проработать возможность положительного решения корпорацией МЕТЕС вопроса по сотрудничеству между РУП «МТЗ» и компанией «Adama Agricultural Machinery Industry».

Работа РУП «МТЗ» в Эфиопии
(«Adama Agricultural Machinery Industry»)

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)

81

Поставка продукции в Эфиопию, тыс. долл. США

В настоящее время продукция под маркой «Беларус» поставляется преимущественно в страны Латинской Америки, представленные странами Карибского бассейна (Куба, Никарагуа, Доминиканская Рес-публика), а также Венесуэла. Основной объем экспорта тракторов «Беларус» в страны данного региона приходится на Кубу– 187 тракторов на сумму 6,0 млн. долл. США за 2013 год.
В данной группе стран необ-ходимо выделить отдельно страны Латинской Америки, характе-ризующиеся достаточно разными уровнями экономического развития и емкостью рынков, а также США и Канаду, страны с высоким уровнем экономического развития и значительной емкостью рынка.

82

Никарагуа, Гондурас, Гватемала

JV «Veneminsk Tractores »
(доля МТЗ–20,02 %)

«Hacienda Romelia S.A.»

Доминиканская Респ.

Колумбия

МТЗ Эквипмент ЛТД

Канада

Бразилия

Мексика

Salvadorean tecnologies S.A.

Сальвадор

Куба

«Transimport»

«CEC Ko»

Agropatria

Перу

«Техноимпорт»

Сборочное производство и организации
с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде

Субъект ТПС РУП «МТЗ»

Перспективные рынки

83

«Олиогидравлика»

«Персеней Трейд»

«Сервисиос Аль Кампо де Альта Калидад»

87

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов - 49 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 4 500 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 23 %.
Ёмкость рынка в 2012 году – 8 500 шт.

Сборочное производство МТЗ:

СП «Венеминск Тракторес С.А, г. Баринас (ТК522, ТК952, ТК1221Т.2).

СП «Венеминск Тракторес С.А.» (Барина).

Предприятие общественной собственности «Агропатрия» (Кагуа).

ВАК Компания по с/х механизации и
транспорту Педро Камехо (Баркисимето).

Поставки тракторов и т/к «Беларус» в
Венесуэлу, шт.

Поставка продукции в Венесуэлу, тыс. долл. США

Основные конкуренты:

Джон Дир (Бразилия).

Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения указанных целей необходимо:

- наращивание поставок тракторокомплектов;
- увеличение поставки запасных частей;
организация сервисного обслуживания,
проведение работы по погашению дебиторской задолженности за ранее поставленные тракторы,
поставка тракторов, моделей которые не собираются на сборочном производстве.

Ответственные:
Кисляк В.Г. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

88

Поставка тракторов «Беларус»
в Бразилию, шт.

Поставка продукции в Бразилию, тыс. долл. США

Поставка тракторов и тракторокомплектов
«Беларус» по сериям в 2014-2016 гг., шт.

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 846 150 шт.

- создание в 1-ом полугодии 2014 г. Представительства РУП «МТЗ».
- до конца 2014 г. планируется организация совместного сборочного производства в штате Парана с проектной мощностью выпуска до 7 000 тракторов ежегодно.
- в настоящий момент идет определение параметров площадки для сборочного производства и параметров финансирования.

Для достижения указанных целей планируется:

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

89

дилер – «Hacienda Romelia S.A.»

Поставка тракторов «Беларус» в
Доминиканскую Республику, шт.

Поставка продукции в
Доминиканскую Республику, тыс. долл. США

Основные конкуренты:
- John Deere,
- New Holland,
- Case,
- Landini,
- Massey-Fergusson,
- Foton.

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения указанных целей необходимо:

- поиск альтернативного партнера,
- наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей;
- расширение модельного ряда тракторов;
- проработка возможности использования механизмов экспортного кредитования в Рамках Указа №534.

Ответственные:
Кисляк В.Г. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

90

Характеристика тракторного рынка:
Емкость рынка в 2012 году – 25 238 шт.
Тракторный парк – 685 914 шт.
Парк тракторов "Беларус" – 72 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 0,01%.

Конкуренты:
Zetor,
Mahindra,
John Deer,
New Holland,
Case.

Официальный дилер РУП «МТЗ» в Канаде: MTZ EQUIPMENT LTD.», г. Торонто.
В Канаде работает 18 сервисных центров.

Поставка тракторов «Беларус» в Канаду, шт.

Поставка продукции в Канаду, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить работу по организации сбыта тракторов запасных частей производства РУП «МТЗ» на территорию Канады через официального дилера «MTZ EQUIPMENT LTD.»
2.принимать участие во всех с/х выставках
3.проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Канаду с использованием финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь № 392 и № 534.
4. Продолжение работы через ОАО «Промагролизинг»

На рынке Канады РУП «МТЗ» работает по двум схемам:
1. Заключение коммерческих контрактов с MTZ Equipment LTD.
2. Поставка продукции через ОАО «Промагролизинг» (в 2013 году было отгружено 10 тракторов «Беларус» на сумму 246,2 тыс. долл.).

Продажа тракторов в Канаде
за 11 мес. 2013г., шт.

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

91

* - с учетом отгрузки через ОАО «Промагролизинг»

Основные конкуренты:
- John Deere,
- New Holland,
- Case,
- Landini,
- Massey-Fergusson.

Поставка тракторов «Беларус» в Колумбию, шт.

Поставка продукции в Колумбию,
тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения указанных целей необходимо:

На рынке страны работа ведется через компанию «Perseney Trade».
В 2013 году были впервые осуществлены поставки – 15 штук.

- поиск альтернативного партнеров,
- наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей через дилера «Perseney Trade»;
- расширение модельного ряда тракторов;
- проработка возможности использования механизмов экспортного кредитования в рамках Указа №534.

(«Perseney Trade», Панама)

Ответственные:
Кацемба А.Н. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

92

Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка в 2012 году – 350 шт.
Тракторный парк – 72 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 11 000 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 15,3%.

«Transimport», г. Гавана

«Ces. Co Ltd.», г. Гавана

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

- тракторы ЮМЗ,
- тракторы Харьковского тракторного завода,
- китайские тракторы.

Основные конкуренты:

«Oleohidraulica Ferruz, S.A.»

«Tecnoimport», г. Гавана

- поставка тракторов и запасных частей через существующую сеть ТПС на Кубе;
- участие в тендерах на приобретение сельскохозяйственной техники через кампанию «Transimport», осуществляющую государственные закупки;
- проработка возможности финансирования с использованием финансовых ресурсов по линии Организации Объединенных Наций.

Для достижения указанных целей необходимо:

-«Oleohidraulica Ferruz, S.A.»)

Ответственные:
Даньщикова Т.Е. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

Поставка тракторов «Беларус» на Кубу, шт.

Поставка продукции на Кубу,
тыс. долл. США

93

Основные конкуренты
- John Deer,
- New Holland,
- Fendt,
- Case (тракторы собранные в странах Латинской Америки).

Для достижения указанных целей необходимо:

- поиск партнеров,
- проработка возможности поставки продукции через партнера в Никарагуа - компанию «Авто Алеман Асосиадос Никарагуа»,
наращивание объемов реализации запасных частей,
повышение уровня сервисного обслуживания.

Поставка тракторов «Беларус» в Сальвадор, шт.

Поставка продукции в Сальвадор, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Ответственные:
Даньщикова Т.Е. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

94

Основные конкуренты
John Deer,
New Holland,
Fendt,
Case (тракторы собранные в странах Латинской Америки).

Для достижения указанных целей необходимо:

- поиск партнеров;
- проработка возможности поставки продукции через партнера в Никарагуа - компанию «Авто Алеман Асосиадос Никарагуа».

Поставка тракторов «Беларус» в Коста-Рику, шт.

Поставка продукции в Коста-Рику,
тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Ответственные:
Кисляк В.Г. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

95

Характеристика тракторного рынка:
Емкость рынка в 2012 году – 10 800 шт.
Тракторный парк – 324 890 шт.
Парк тракторов "Беларус" в Мексике-1099 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0,34%.

Основные конкуренты:
John Deer,
New Holland,
Fendt,
Case.

Поставка тракторов «Беларус» в Мексику, шт.

Поставка продукции в Мексику, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012-2016 гг., шт.

Для достижения указанных целей необходимо:

- наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей;
- расширение модельного ряда тракторов;
проработка возможности использования механизмов экспортного кредитования в Рамках Указа №534 (через ОАО «Банк развития Республики Беларусь»),
организация сервисного обслуживания.

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

96

Работа на рынке ведется через компанию-
Авто Алеман Асосиадос Никарагуа С.А.»,
г. Манагуа

- планируется расширение сотрудничества с компанией «Авто Алиман Асосиадос Никарагуа»;
- активно с партнерами прорабатывается возможность использования механизмов экспортного кредитования в Рамках Указа №534 (через ОАО «Банк развития Республики Беларусь»);
компания «Авто Алиман Асосиадос Никарагуа» также ведет работу по продвижению марки «Беларус» на рынки других стран Центральной Америки (Сальвадор, Коста-Рика),
поставки запасных частей,
повышение уровня сервисного обслуживания.

Поставка тракторов «Беларус» в Никарагуа, шт.

Поставка продукции в Никарагуа, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения указанных целей необходимо:

Основные конкуренты:
John Deere- 5,3%,
Massey-Fergusson – 4,2%,
New Holland – 2,3%,
Case,
Landini,
Foton.

Ответственные:
Кисляк В.Г. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)

97

В настоящее на тракторном рынке России присутствуют следующие игроки: - тракторы «Беларус»; - тракторы российского производства; - тракторы производителей стран СНГ; - тракторы производителей стран дальнего зарубежья. Необходимо отметить, что наряду с тракторами, ввезенными из стран дальнего зарубежья, в Российской Федерации существует несколько сборочных производств западных производителей (Ростсельмаш (Versatile), ООО «Саме Дойтц-Фар Рашша Агрикалчерэл Машинери», «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия», ООО «Джон Дир Русь», ОАО «Лежневский машиностроительный завод» (китайские тракторы), ЗАО «Благовещенск» (Versatile)). В основном на этих сборочных собираются тракторы мощностью свыше 200 л.с., исключение составляет только «Лежневский машиностроительный завод» - мощность 80 л.с.

98

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (доля МТЗ - 100,0%)

ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» (доля МТЗ - 51,0%)

ЗАО «ТД МТЗ» (доля МТЗ - 51,0%)

ООО «ТД МТЗ-Сибирь» (доля МТЗ - 100,0%)

ООО «ТД МТЗ-Краснодар» (доля МТЗ - 60,0%)

ОАО «ПО ЕлАЗ», г. Елабуга

ОАО «Бузулукский механический завод». г. Бузулук

ОАО «АПК», г. Смоленск

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»
г. Череповец

ОАО «Сарэкс», г. Саранск

ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», г. Елабуга (доля МТЗ – 51,0%)

ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60,0%)

ООО «Техноцентр» (реализация лесной техники РУП «МТЗ»)

ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш», г. Шимановск

ЗАО «Агротехснаб», г. Саратов

Схема ТПС РУП «МТЗ» в Российской Федерации

Представительство в РФ, г. Москва

Сборочное производство

Субъект ТПС РУП «МТЗ»

99

ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60,0%)

Ответственные:

Павленко Л.В., Дюкарев А.В.

Писаренко А.В., Тихиня С.П.

Писаренко А.В., Колячко М.Л.

Писаренко А.В., Колячко М.Л.

Наскович А.Н., Тихиня С.П.

Наскович А.Н., Тихиня С.П.

Наскович А.Н., Тихиня С.П.

Козлович И.Л., Козлова М.А.

Помриш А.С., Козлова М.А.

Писаренко А.В.

Водчиц В.Н., Колячко М.Л.

Наскович А.Н., Козлова М.А.

Караба Т.М., Лях С.Ю.

Курневич В.П., Лях С.Ю.

Курневич В.П., Лях С.Ю.

Наскович А.Н., Козлова М.А.

продолжение

103

104

Сибирский ФО
ООО «ТД МТЗ-Сибирь»

Дальневосточный ФО
ООО «ТД МТЗ-Сибирь»

Уральский ФО
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»

Приволжский ФО
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»

Южный ФО
ООО «ТД МТЗ-Краснодар»
ООО «ТД МТЗ-Ставрополь»

Центральный ФО
ЗАО «ТД МТЗ»

Северо-Западный ФО
ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад»

Кроме того, поставлено в Россию через ОАО «Промагролизинг»: в 2012 г. – 10 тракторов «Беларус» на сумму 191,7 тыс. долл. США.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1.Сохранение существующей позиции в сегменте 80-100 л.с.;
2.Увеличение объемов продаж и наращивание доли трактора «Беларус» в сегменте энергонасыщенной техники (мощностью св. 200 (180) л.с.);
3.Дальнейщая реализация тракторов на рынке Российской Федерации в рамках Указа №466;
4.Проработка вопроса вхождения сборочных производств на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением №908;
5.Участие в местных программах финансирования через ОАО «Росагроализинг», Россельхозбанка и др.;
6.Наращивание продаж запасных частей;
7.Активное продвижение на рынок Российской Федерации специальной и лесной техники;
8.Участие РУП «МТЗ» совместно с ТПС в специализированных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации;
9.Участие в семинарах и демонстрационных показах тракторов «Беларус» 3022/3522 на территории Российской Федерации;
10.Совершенствование организации гарантийного и сервисного обслуживания техники «Беларус» на территории Российской Федерации;

Поставка тракторов «Беларус» на рынок РФ, шт.

Поставка продукции на рынок РФ, тыс. долл. США

105

ТОО «ТД Белорусский Трактор» (доля МТЗ - 65%)

Кыргызстан

Азербайджан

Гянджинский автомобильный завод

ТОО «СемАЗ»

ТОО «Белавто»

Представительство в странах Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан)

Грузия

ООО «Гермес»

ООО «Агромеханизм»

Украина

ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина» (доля МТЗ – 61,0%)

ООО «Укравтозапчасть»

ООО «ТехноторгДон»

ОcОО "Автомаш-Радиатор"

Узбекистан

Ведется работа на рынке страны

ООО «ТехноторгДон»

Представительство в Туркменистане

Туркменистан

Асс-ция «Туркменобахызмат» (или др. мин-во по реш. Правительства)

ХО ТехноСервис

ХО ИПС Агри

ОАО «Мадади Турсунзода»

Таджикистан

АОЗТ «Агротехсервис»

«Таджикагролизинг»

ЗАО «Промагросервис»

Армения

ООО «Галопер»

«Автокомплекс»

ООО «Агроресурс»

Экспорт продукции РУП «МТЗ» в страны СНГ за 2013 г.

Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах СНГ

На рынке стран СНГ Минский тракторный завод занимает устойчивые позиции, доля рынка тракторов «Беларус» на рынках стран данного региона составляет от 60 до 80 %. Практически по всем рынкам этого региона наблюдается положительная динамика – за 2013 года вырос объем поставок тракторной техники на рынок Азербайджана – темп роста по сравнению 2012 годом – 231,8 % в стоимостном выражении; выросли поставки тракторов в Армению – темп роста 176,3%; отгрузка тракторов в Грузию составила 205,1%; вырос объем поставок тракторов на рынок Кыргызстана - темп роста 173,0% в стоимостном выражении по сравнению с 2012 годом; выросла поставка тракторов на рынок Молдовы; реанимирован рынок Узбекистана – так отгрузка тракторов за 2013 года составила 255 шт. на сумму 11,7 млн. долл. США или 178,4% к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста экспорта в Украину – 104,5%. Снижение объемов экспорта по данному региону в 2013 году обусловлено отсутствием государственного финансирования закупок продукции в Туркменистан (в 2012 году экспорт в Туркменистан составил 52,5 млн. долл. США). Тем не менее, не смотря на отсутствие данной программы, за 2013 год РУП «МТЗ» отгрузило потребителям Туркменистана 446 трактора на сумму на 9,2 млн. долл. США.
Чтобы снивилировать снижение экспорта в Туркменистан в 2013 году был проработан вопрос поставки 1 000 трансмиссий в Узбекистан.

По итогам 2013 года отгрузка тракторов и тракторокомплектов в страны СНГ составила 11 777 шт. на сумму 219 040 тыс. долл. США.

Организации с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде

Сборочное производство

Субъект ТПС РУП «МТЗ»

106

ООО Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе»

Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка в 2012 году – 10 703 шт.
Парк тракторов – 319 000 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 45,3%.
Основные конкуренты:

ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина»,
Николаевская обл. с. Константиновка

ООО «Техноторг-Дон, г. Николаев (35 филиалов)

ООО «Агроресурс», г. Кировоград (16 филиалов)

ООО «Укравтозапчать», г. Киев (42 филиала)

-ООО «Техноторг-Дон», г. Николаев (ТК 82.1/892/1221.2)
-ООО "Укравтозапчасть", г. Киев (ТК 80.1/82.1/892/1221.2)

Сборочные производства:

Кроме того, поставлено в Украину
через ОАО «Промагролизинг»:
2010 г. – 272 трактора «Белару» на сумму 6,6 млн. USD.
2011 г. – 7 тракторов «Беларус» на сумму 150,5 тыс. USD.
в 2012 г. поставки не производились.
в 2013 г. – 1 трактор Беларус» на сумму 64 тыс. USD.

Поставка тракторов «Беларус» в Украину, шт.

Поставка продукции в Украину, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт

Для достижения поставленных целей необходимо :

Ответственные:
Пыжик О.Л. (трактора),
Гордеев А.В. (з/ч)

110

Поставка в 2014 году энергонасыщенной техники серии 3000-3500 в количестве 50 единиц.
Локализация тракторокомплектов, поставляемых на сборочные производства ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Укравтозапчасть», с целью вхождения в государственные программы
Проработка вопроса организации сборочного производства энергонасыщенной техники серии 2000, 3000, 3500 на базе ГП «ПО ЮМЗ им. А.М. Макарова», г. Днепропетровск
Разработано «Положение по продажам тракторов и тракторокомплектов «Беларус» в Украину на 2014 год», предусматривающее рост поставок в Украину в 2014 году на 12,8% к уровню 2013 года.
Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24.09.2009г.

Характеристика тракторного рынка:
Емкость рынка – 3 350 шт.
Тракторный парк – 152 675 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 87,2%.

Поставка тракторов «Беларус» в Казахстан, шт.

Поставка продукции в Казахстан, тыс. долл. США

Основные конкуренты:

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения поставленных целей необходимо:

Общее количество дилеров в товаропроводящей сети
РУП «МТЗ» в Казахстане 39 организаций.

Ответственные:
Достанко В.В. (трактора),
Пилипчик Ю.Н. (з/ч)

111

Осуществлять планомерную локализацию тракторокомплектов «Беларус», поставляемых в адрес ТОО «СемАЗ».
Провести аттестацию дилерских центров (филиалов) субъектов ТПС РУП «МТЗ» в Республике Казахстан на предмет соответствия требованиям завода по проведению гарантийного и сервисного обслуживания.
Отгрузку энергонасыщенных тракторов с РУП «МТЗ» осуществлять по прямым контракт (применяется схема – без НДС или НДС в зачет) резидентам РК.
Ежегодно проводить не менее 4-х демонстрационных показов тракторов «Беларус» на базе крупных хозяйств областей с шлейфом сельхозоборудования и современными посевными комплексами. технических специалистов завода.
Продолжить сотрудничество с Казахстанско-Белорусским центром подготовки и переподготовки инженерных кадров на базе Казахстанского агротехнического университета им. С. Сейфуллина и другими ведущими ВУЗами Республики Казахстан по подготовке будущих инженерных кадров.
Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24.09.2009г.

50400

Приднестровье
Тракторный парк – 4 189 шт.
Ёмкость рынка в 2012 году – 150 ед.
Доля «Беларус» – 90%

СП ТД «MTZ-LIDER» ООО

(число означает количество дилерских центров в населенном пункте. Всего 10 центров).

Дилерские центры СП ТД «MTZ-LIDER» ООО

ООО «Агромеханизм»

Дилерские центры ООО «Агромеханизм»

(число означает количество дилерских центров в населённом пункте. Всего 3 центра)

Основные конкуренты на рынке Молдовы

Поставка продукции в Молдову, тыс. долл. США

Для достижения поставленных целей необходимо:
участие в 2014 году СП ТД «МТЗ-Лидер» ООО в программе по предоставлению тракторов «Беларус» в лизинг под 5% годовых
расширение дилерской сети СП ТД «МТЗ-Лидер» ООО и фирмы-агента ООО «Агромеханизм» ПМР, для увеличения объёмов продаж и продвижения тракторной техники РУП «МТЗ» с последующим её техническим сопровождением и обслуживанием
участие в проекте по увеличению продовольственной продукции 2КR при Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова в ходе которого производится поставка тракторной техники РУП «МТЗ» в Республику Молдову в рамках финансовой помощи правительства Японии.
Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24.09.2009г.

Работа РУП «МТЗ» в Молдове и Приднестровье

Ответственные:
Лукашевич О.Л. (трактора),
Гордеев А.В. (з/ч)

Поставка тракторов «Беларус» в Молдову, шт.

112

Характеристика тракторного рынка:

Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.

3

7

ПО «Гянджинский автомобильный завод»

Поставки на рынок Азербайджана, тыс. долл. США

Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Поставка тракторов «Беларус» в Азербайджан, шт.

113

Гянджинский автомобильный завод имеет 10 сервисных центров, в обязанности которых входит предпродажная подготовка, гарантийное и послегарантийное обслуживание тракторов «Беларус».

Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк – 21 258 шт.
Емкость рынка - 888 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 84,5%.

На рынке тракторной техники Азербайджанской Республики наиболее востребованными являются трактора мощностью от 80 до 130 л.с.

Представительства ПО «Гянджинский автомобильный завод»

Сервисные центры ПО «Гянджинский автомобильный завод»

Собираемые модели: «Беларус-80.1», «Беларус-82.1», «Беларус-892», «Беларус-1025.2», «Беларус-1221»

Для достижения поставленных целей необходимо:

Основные конкуренты:
New Holland,
Claas,
Case IH,
российские тракторы.

Ответственные:
Синявская М.Н. (трактора),
Гордеев А.В. (з/ч)

Расширить номенклатуру поставляемых тракторокомплектов.
Активизация выставочно-ярмарочной деятельности с проведением демонстрационных показов тракторов «Беларус».
Проработать возможность локализации, поставляемых тракторокомплектов.
Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24.09.2009г.

АОЗТ «Агротехсервис»(г. Гиссар)
ул. Хилоли, 23
Директор: Нуралиев Джалолидин Назарович
Тел. : (+992 37) 232 77 21, 232 73 37

РГУП «Таджикагролизинг»(г. Душанбе)
пр. Рудаки, 44, Республика Таджикистан
Директор: Хайридинов Саидмурод Нуриддинлвич
Тел. : +992372 21 72 16; 37 73 37ф.

ОАО «Мадади Турсунзода» (г. Турсунзаде)
ул. Дружба, 2, г. Турсунзаде, Республика Таджикистан
Директор: Гафуров Сангинмурод Раджабович
Тел. : +992372 27 81 08; +992 918 62 30 67 м.

Душанбе

Гиссар

Турсунзаде

Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 15 951 шт.
Импорт всех тракторов 2012 г.– 940 шт.
Импорт тракторов РУП «МТЗ» 2012 г. - 703 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 74,8%.

В настоящее время реализация
и сервисно-гарантийное обслуживание тракторов «Беларус» на рынке Таджикистана ведется тремя субъектами ТПС ПО/РУП «МТЗ».
Данные компании обладают широкой сетью дилерских и сервисных центров, обеспечивающих соответствующий уровень гарантийного и постгарантийного обслуживания тракторов «Беларус».

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Основные конкуренты:
YTO,
ТочИрон,
МТЗ,
ТТЗ,
ВгТЗ.

Для достижения поставленных целей необходимо:
Совместно с Посольством Республики Беларусь в Республике Таджикистан продолжить работу
по пересмотру бизнес-плана для создания сборочного производства тракторов «Беларус-82.1» в
СЭЗ «Дангара», Республика Таджикистан на базе созданного ГУП «Таджиктекстильмаш» филиала ДП «Таджикистан-Беларусь».
Совместно с Министерством Промышленности Республики Беларусь начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Таджикистан по вопросу поставок белорусской сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24.09.2009г.
участие в рекламно-выставочной деятельности (выставки, демонстрационные показы и т.д.)

Ответственные:
Молчанская А.Д. (трактора),
Пилипчик Ю.Н. (з/ч)

Поставка продукции в Таджикистан,
тыс. долл. США

114

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Для достижения указанных целей необходимо:

1 Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24.09.2009г.
2. Возобновить поставки плугов производства ПО «МТЗ» (МЗШ).
3. При заключении контракта на поставку тракторов одновременно подписывать контракт на поставку запасных частей на сумму не менее 10 % стоимости поставляемой техники.

Сервисные агенты –
ХО «Техно-Сервис» -3 технических центра;
ХО «ИПС Агри» - 6 технических центров.

Поставка в страну осуществляется в рамках межправительственных соглашений

Ответственные:
Молчанская А.Д. (трактора),
Гордеев А.В. (з/ч)

Поставка продукции в Туркменистан, тыс. долл. США

115

Поставка тракторов «Беларус» в Туркменистан, шт.

Основные конкуренты:

*

*

* в т.ч.:
-500 шт. в 2014 г.по коммерчески контрактам, 1000 шт. при условии действия программы
- 700 шт. в 2016 г. по коммерчески контрактам, 1000 шт. при условии действия программы.

*

*

Емкость рынка в 2012 г. – 459 шт.

Доля тракторов «Беларус» - 80,4 %

ОсОО «Автомаш-Радиатор» г. Бишкек

Филиалы ОсОО «Автомаш-Радиатор»

Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Поставка тракторов «Беларус» на рынок Кыргызстана, шт.

116

Основные конкуренты:
- китайские и российские тракторы,
- John Deere,
- New Holland и др.
В 2013 году «Росагромаш» начата активная агрессивная деятельность по наращиванию присутствия в Кыргызстане. Проводится закрепление на региональном рынке с привлечением выгодных лизинговых и кредитных схем. John Deere и New Holland выходят на рынок через различные лизинговые схемы и гранты.

Потребность рынка – 27 тыс. 953 ед.
новых тракторов.

Сервисное обслуживание:
ОсОО «Автомаш-Радиатор» имеет 3 сервисных центра.

Для достижения поставленных целей необходимо:

Ответственные:
Достанко В.В. (трактора),
Плешавеня О.В. (з/ч)

совместно с агентом в закрепленном регионе принять участия в выставка, демонстрационных показах,
реализацию тракторов «Беларус» осуществлять с применением различных финансовых схем,
продолжить работу с ОАО «Промагролизинг» по вопросу поставок тракторов на условиях международного лизинга,
наращивание объемов реализации запасных частей,
участие в специализированных выставках.

Поставка продукции в Кыргызстан, тыс. долл. США

Емкость рынка в 2012 г. – 324 шт.

Доля тракторов «Беларус» - 81,5 %

Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Кроме того, поставлено в Грузию через ОАО «Промагролизинг»:
2011 г. – 3 трактора «Беларус» на сумму 69,0 тыс. долл. США;
-2012 г. – 252 трактора «Беларус» на сумму 5,3 млн. долл. США;
-2013 г. – 26 тракторов на сумму 621,8 тыс. долл. США.

Работа РУП «МТЗ» в Грузии
(ООО «Гермес»)

Заключен дилерский договор с ООО «Гермес». Компания имеет 1 сервисный центр в Тбилиси.

Основные конкуренты:
М. Ferguson,
New Holland,
MAHINDRA и др.

Ответственные:
Лукашевич О.Л. (трактора),
Плешавеня О.В. (з/ч)

117

Для достижения поставленных целей необходимо:

применение в сотрудничестве новых форм расчетов в рамках указов Президента РБ №534 от 25.08.2006г. и №466 от 24.09.2009г.
применение лизинговых схем в поставках тракторов «Беларус»,
наращивание объемов реализации запасных частей,
участие в специализированных выставках.

* - с учетом отгрузки через Промагролизинг

*

*

* - с учетом отгрузки через Промагролизинг

Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк – 14 683 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 418 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 5,3%.

Поставка тракторов «Беларус» в Армению, шт.

Поставка продукции в Армению, тыс. долл. США

Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.

Основные конкуренты:

ООО «Чин-Ван» - единственное предприятие по сборке тракторов в Армении. Ежегодно собирают 70 мини-тракторов.
John Deere начал свою деятельность в Армении с 2010 года.

Для достижения поставленных целей необходимо

Активизация выставочно-ярмарочной деятельности.
Применение в сотрудничестве новых форм расчетов в рамках указов Президента РБ №534 от 25.08.2006г. и №466 от 24.09.2009г.
Применение лизинговых схем в поставках тракторов «Беларус».

Заключены дилерские договоры с:
ООО «Промтехсервис» (г. Мартуни)
ООО «Галопер» (г. Ереван)
- ООО «Автокомплекс» (г. Ереван)

4 технических центра осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание тракторов «Беларус».

Ответственные:
Лукашевич О.Л. (трактора),
Пилипчик Ю.Н. (з/ч)

118

Для достижения поставленных целей необходимо:
определиться с партнером и заключить соответствующее соглашение о
представлении интересов РУП «МТЗ» в Узбекистане.
создать при участии уполномоченного партнера на территории
Республики Узбекистан не менее 2 центров по сервисному, гарантийному
и постгарантийному обслуживанию тракторов «Беларус» в 2014 году,
с последующим их увеличением.
участие в проводимых международных сельскохозяйственных выставках.,
продолжить поставку трансмиссий,
наращивание объемов реализации запасных частей.

Сборочные производства тракторов в Узбекистане:
Ташкентский тракторный завод
СП «УзКейсТрактор»
«Uz CLAAS Agro»

В стране действует официальный запрет Правительства Республики Узбекистан на конвертацию национальной валюты и, соответственно, трудности с в расчетах за поставленную продукцию

Производство тракторов в Узбекистане, шт.

Конкуренты на рынке Узбекистана

В адрес «Ташкентский тракторный завод» со стороны РУП «МТЗ» поставляются трансмиссии для тракторов. За 11 мес. 2013 г. отгружено 500 ед. трансмиссий на сумму 5,7 млн. долл. США. Заключено 2 контракта на поставку еще 500 трансмиссий на сумму 5,7 млн. долл. США.

Ответственные:
Синявская М.Н. (трактора),
Пилипчик Ю.Н. (з/ч)

Поставка тракторов «Беларус» в Узбекистан, шт.

119

Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк - 170 000 шт.
Емкость рынка в 2012 г. – 2000 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 29,7 %

ООО «РТК»
ООО ПКФ «Технокомплект

Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана

Формирование корпоративного стиля
предприятия, в. т.ч среди субъектов ТПС

Участие самостоятельно и совместно с субъектами ТПС ПО «МТЗ» ежегодно в более, чем в 80 выставках и ярмарках в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья с демонстрацией как новых моделей тракторов «Беларус» так и хорошо известной техники марки «Беларус»;
Участие в выставках совместно с предприятиями Республики Беларусь, производящими навесное оборудование;
Участие в демонстрационных показах совместно с ТПС и производителями сельскохозяйственного навесного оборудования;
4. Увеличение количества постоянно действующих выставок у субъектов ТПС;
5. Расширение модельного ряда техники, демонстрируемой на постоянной основе субъектами ТПС ПО «МТЗ» в Республике Беларусь и за рубежом с особым акцентом на новые модели техники «Беларус».

1. Внедрение книги (стандарта) фирменного стиля РУП «МТЗ» как управляющего предприятия;
2. На основании внедренного ФС* , разработка дополнения к ФС, касающегося маркировки продукции и способов ее нанесения на продукт;
3. Разработка ФС ТПС МТЗ, согласно исполнению элементов ФС управляющего предприятия;
4. Внедрение ФС среди субъектов ТПС ФС.

* ФС- фирменный (корпоративный) стиль

Деятельность в сети Интернет

Введение в промышленную эксплуатацию нового интернет-портала ПО «МТЗ» на 6 языках;
Комплекс мероприятий по SEO-продвижению;
Разработка нового функционала по заказу запасных частей через интернет-портал;
Постоянное обновление информации и разработка нового функционала на интернет-портале ПО «МТЗ»;
Размещение информации о предприятии и выпускаемой продукции в электронных каталогах.

Рекламная политика

Мультимедийное направление (фото, видео, презентации и пр.)

Постоянное обновление фото-/видеоматериалов для размещения на портале ПО «МТЗ», использовании в рекламе и полиграфии;
Изготовление новых и обновление имеющихся подборок фото-/видеоматериалов по сериям и моделям техники производства ПО «МТЗ»;
Изготовление новых и обновление старых презентаций о РУП «МТЗ» и продукции;
Внедрение нового фирменного стиля в медиаматериалы;
Поиск и внедрение новых технических и дизайнерских решений в области медиаматериалов и презентационно-имиджевой работы.

Рекламная политика

Инструменты стратегии

Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана

Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана

Постоянное обновление рекламной полиграфии;
Разработка и изготовление новых полиграфических материалов по сериям и моделям техники производства ПО «МТЗ»;
Внедрение нового фирменного стиля в рекламной полиграфии ПО «МТЗ».

Направление рекламно-сувенирной продукции

1. Изучение мировых тенденций в рекламно-сувенирной продукции.
2. Обеспечение ТПС предприятия рекламно-сувенирной продукцией для ее дальнейшего распространения среди конечных покупателей
2.1 Обеспечение на безвозмездной основе;
2.2 Продажа рекламно-сувенирной продукции;
3. Обеспечение предприятие рекламно-сувенирной продукцией разной целевой направленности.

Рекламная политика

Обучение

Организация обучения эксплуатирующего и обслуживающего персонала правилам эксплуатации, квалифицированному техническому обслуживанию и ремонту техники как на базе учебного центра РУП «МТЗ», так и в местах эксплуатации.
Оказание помощи специалистами РУП «МТЗ» в организации процесса обучения, создания учебной базы и оснащении необходимыми учебно-методическими материалами.

Россия и страны СНГ

Организация упреждающего обучения эксплуатирующего и обслуживающего персонала хозяйств, специалистов технических (сервисных) центров правилам эксплуатации, квалифицированному обслуживанию и ремонту тракторов «Беларус» как на базе учебного центра РУП «МТЗ», так и с выездом в регионы эксплуатации.
Оказание помощи в оснащении учебных классов субъектов ТПС РУП «МТЗ» необходимыми учебно-методическими материалами.

Разработка и оперативное обеспечение субъектов ТПС РУП «МТЗ» ремонтно-эксплуатационной документацией для новых моделей техники (каталоги деталей и сборочных единиц, и т.д.).
Проведение анализа технических баз, структуры дилерской сети с целью выработки предложений по их техническому оснащению.
Оказание консультативной помощи субъектам ТПС РУП «МТЗ» в подборе необходимого оборудования для проведения технического обслуживания и ремонта тракторов «Беларус».

Обеспечение запасными частями

Обеспечение разработки перечня запасных частей для технического сопровождения тракторной техники РУП «МТЗ» в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации.
Проведение работы с фирмами-импортерами, направленной на необходимость применения ими только оригинальных запасных частей к тракторной технике «Беларус».

Обеспечение разработки перечня запасных частей для технического сопровождения тракторной техники РУП «МТЗ» в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации.
Обеспечение оперативного пополнения номенклатуры запасных частей на складах субъектов ТПС на коммерческой основе.

Организационные мероприятия

Введение 2-х летнего гарантийного срока эксплуатации тракторов «Беларус» в странах Евросоюза, Северной Америки и Австралии.
При осуществлении поставки продукции РУП «МТЗ» на новые рынки обеспечить обязательное присутствие специалистов для технического сопровождения техники.
Обеспечение постоянного обновления информации о ТПС РУП «МТЗ» за рубежом на сайте предприятия.

Проведение анализа товаропроводящей сети по всем странам с целью определения эффективности работ по продажам техники, запчастей и организации сервиса на соответствие требованиям стандартов предприятия.
Обеспечение оперативного обновления информации о состоянии ТПС РУП «МТЗ» на сайте предприятия.
Обеспечение командирования специалистов РУП «МТЗ» для совместного рассмотрения сложных отказов (3-й группы сложности) на тракторах «Беларус-3022ДЦ/3522ДЦ» и их модификациях.

Сервисная политика

123

Колесные универсально-пропашные трактора
и трактора специального назначения
60-130 л.с.

Линия тракторов "Беларус"

Колесные трактора общего назначения
высокой мощности
150-355 л.с.

124

125

Основные конструкторские задачи

126

127

Мониторинг эксплуатации выпускаемой продукции :

проведение подконтрольной эксплуатации в гарантийный и послегарантийные периоды тракторов «БЕЛАРУС» в условиях рядовой эксплуатации в хозяйствах Республики Беларусь;

обобщение информации по результатам проводимой подконтрольной эксплуатации с подготовкой предложений о необходимости проведения корректирующих действий.

Мониторинг процесса производства и эксплуатации выпускаемой продукции

128

129

Установка отечественного двигателя ММЗ

Модификации для различных рынков

Применение двигателя меньшей мощности 20-25 л.с. Не требуется сертификация двигателя

70 л.с.

80 л.с.

130

450л.с.

133

Создание новых моделей тракторов соответствующих экологическим требованиям
Stage IV
Внедрение: 2014 г.

Повышение потребительских свойств

134

Возможность заказа комплектаций тракторов с системой кондиционирования воздуха и двигателем с экологическими нормами выброса (Stage 0)

Внедрение: 2014 г.

Автоматизация трактора и выполнения технологических операций

Внедрение: 2014 г.

Обеспечение требований потребителей

135

Внедрение на тракторах серии 800/900 ВОМ с новым механизмом затяжки ленточных тормозов
с обеспечением максимального угла охвата ленточными тормозами

Внедрение: 2015 г.

Повышение надежности и долговечности

136

Разработка и внедрение в производство измененного вертикально-горизонтального шарнира, соединяющего переднюю и заднюю раму

Разработка и внедрение в производство модульного ведущего моста с принудительной блокировкой дифференциала и дисковыми тормозами в масляной ванне

Модернизация машины лесной
погрузочно-транспортной «БЕЛАРУС» МЛПТ-344

137

Внедрение электрогидравлической системы блокировки рулевого управления

Внедрение усиленной промежуточной опоры привода переднего моста

Внедрение системы контроля давления прижатия железнодорожных ходов

Модернизация машины универсальной «БЕЛАРУС» МУ-466

138

Модернизация шасси универсального «БЕЛАРУС» Ш-406

139

Создание машины лесной харвестер для рубок ухода и главного пользования с шарнирно-сочлененной рамой, гидростатической трансмиссией и колесной формулой 4К4

Двигатель: Д245.2S3A ММЗ
Мощность кВт (л.с.): 90 (122)
Скорости движения
I диапазон: 0…5,4
II диапазон: 0…21,6
Манипулятор: Foresteri H561/H571
Харвестерная головка: Keto 51/Foresteri 18RH
Система измерения
и контроля IQAN, Motomit IT, принтер

Двигатель: Д260.9S3 ММЗ
Мощность кВт (л.с.): 155 (210)
Скорости движения
I диапазон: 0…6,5
II диапазон: 0…24,5
Манипулятор: Foresteri H1395
Харвестерная головка: Foresteri 20RH
Система измерения
и контроля IQAN, Motomit IT, принтер

Мероприятия по созданию конкурентоспособной
специальной техники РУП «МТЗ»

140

Создание машины лесной погрузочно-транспортной с шарнирно-сочлененной рамой, гидростатической трансмиссией и колесной формулой 6К6

Двигатель: Д260.2S3 ММЗ
Мощность кВт (л.с.): 100 (136)
Скорости движения
I диапазон: 0…5,4
II диапазон: 0…21,6
Грузоподъемность, т: 9
Манипулятор: Liv 5.70H
Максимальный грузовой
момент, кНм: 50
Максимальный вылет
стрелы, м: 7,2

Двигатель: Д260.2S3 ММЗ
Мощность кВт (л.с.): 110 (150)
Скорости движения
I диапазон: 0…5,4
II диапазон: 0…21,6
Грузоподъемность, т: 14
Манипулятор: Liv 8.90H
Максимальный грузовой
момент, кНм: 80
Максимальный вылет
стрелы, м: 9,0

Машины предназначены для сбора, погрузки и транспортировки по лесосекам и волокам сортиментов, а также для их разгрузки, сортировки и складирования.

141

142