Развитие Категории Средств по Уходу за Волосами. Март 2015 презентация

Размер категории ($ MM)*

*Key categories market sizes – RU, FY13|14 (Млн. $)

Развитие категории

Что сейчас в 13/14

Что нужно в 14/15

JAS’14

Против Выпадения

Практически останавливает потерю волос за 14 дней

SHAMTU

JFM’15

JAS’14

H&SH

PPV

Густые и Крепкие

Волосы выглядят в два раза более густыми

Лаванда и Хмель

100% Живой Объем с восхитительным ароматом Лаванды

Мужская Нога: Мгновенная помощь

Шамту усиление

100% Живой Объем с экстрактами фруктов

Женская Нога: Новый дизайн

H&SH Женская Нога:
до 100% свободы от перхоти

Новый Дизайн
100% красивые волосы

Новые 6 SKU+
4 SKU SoftPipo

Больше товаров

+1 продукт

Увеличение количества потребителей

Фокус на дополнительных выгодах продукта

Направление покупателя

Инициативы P&G растят стоимость категории

Сбалансированный ассортимент
P&G инициативы как двигатель роста

*volume growth excl market effect
**принятие решений по вопросам ассортимента, ценообразования, промоушенам и выкладке товаров является прерогативой Заказчика

6 % к P&G Hair Care 1Y volume рост


0,4 % рост всей категории (value)

Прогноз роста за счет инициатив Март’15:

N1

–
более, чем в 3 раза

46% людей испытывают проблемы перхоти или кожи головы
Доля сегмента в шампунях составляет лишь 16% (Vol. sh)

N1

–
more, than 3 times

46% of people have experience of dandruff or scalp problem;
Anti Dandruff segment is only 16% of the shampoos (Vol. sh)

Source: A.C. Nielsen, RU

Potential
growth

NEED LISTING ON-TOP

Новая УЛУЧШЕННАЯ формула –
мгновенный результат

2 в 1 Энергия Океана
+1 SKU

2в1 – ТОП SKU в продажах

Шампунь Глубокое очищение с лаймом
+ 1 SKU

Против выпадения волос для женщин

Густые и Крепкие

Объем от самых корней

Soft Pipo – 10 SKU

Гладкие и шелковистые

ПОМОЖЕТ:
Переламывать барьер о том, что H&S шампунь только для мужчин против перхоти

Новый дизайн женских СКЮ H&S:

JFM’14

AMJ’14

JAS’14

JFM’15

JAS’15

OND’15

AMJ’15

BASE

MORE

ALWAYS ON

Сильный план:

Потребители, для которых важна красота волос

Барьер

Целевая Аудитория

Потребители, которые не учавствуют в коммуникации с брендом/молодежь

Решение:

Новый шампунь и бальзам-ополаскиватель H&S Мгновенная помощь 2 в 1 начинает работать мгновенно при контакте с головой, даря комфорт мгновенно и удаляя до 100% перхоти в течение длительного времени.

Как это работает:

Новая формула содержит комплекс мяты и чайного дерева, который начинает работать в источнике проблемы сразу после нанесения, успокаивая раздраженную кожу головы в течение длительного времени

63% потребителей купили бы
H&S Мгновенная помощь

Ощущение раздраженной, зудящей кожи головы…

…мгновенно проходят благодаря термо-охлаждающим активаторам…

… которые успокаивают кожу головы и дарят ощущения прохлады

Термо-охлаждающие активаторы:

Ментол
Мята

для

Стимуляции кожи головы
Стимуляции сальных желез

Новая технология Мгновенная помощь

Always- on

Новые 6 SKU+
4 SKU SoftPipo

Only Pantene shampoo AND conditioner give you 3 months of split end protection

DRUG IMP:
Conditioner CI

JAS’15

OND’15

PPV Heron (CEE) LX: 4 new SKU

Foam Conditioner LX: 4new SKU

JFM14

AMJ’14

JAS’14

OND’14

Olympics

Winter Therapy: 99% Damage Repair

Aegle

Visibly Thicker Hair in 14 days / Visibly Healthy Hair in 14 days

Hair Fall Defense

Virtually Stop Hair fall in 14 days

PPV Heron

Foam Conditioner

Полностью обновленный Pantene с анти-оксидантным действием

Клинически подтверждено:
Волосы выглядят более здоровыми с каждым мытьем.

Научное видео

**за исключением Слияние с природой и Против перхоти

1. Новая формула

Pantene скучный.
Бренд потерял свой блеск, это шампунь, которым пользуется моя мама.

PPV СЕЙЧАС

2. Новый образ

ТВ

PR/ответы от ученых

В магазинах – обущающие материалы

2. Новый образ

Kantar Worldpanel Usage – 12 m/e June 20123– Russia – Females

Почему:
Недостаточная Медиа поддержка отдельно на кондиционеры;

Практически нет пробных упаковок для вовлечения в категорию кондиционеров;

Два года уверенного роста !

AMJ’14

JAS’14

Snow White

100% объем даже для волос с секущимися кончиками

Snow White Leverage CI

100% живой объем для всех типов волос

AURA leverage CI

Частичная занятость

Около 30-ти

Находчивая, скромная, трудолюбивая Хороший друг

* 87% покупок шампуней в России

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
85% российских женщин предпочитают средства по уходу за волосами с натуральными ингредиентами*

RBU CMK Base Analysis Feb’12

SHAMTU для всей семьи

Его предпочтения

Основные ЕГО желания результата ухода за волосами:
чистота, густота и сила

4 НОВЫХ SKU

1.8% роста среднего и доступного ценовых сегментов в 2015

* 47% volume, 28% value share in FY’13/14

Инициатива AURA

Shamtu увеличивает стоимость категории

All Pricing, Promotion and Distribution decisions are at the sole discretion of the retailer.

TRADE UP

нужен листинг оn top !

Обеспечить присутствие инициативы в магазинах (на полке и дисплеях/листовках), обеспечить справедливую долю в промо

.

3

Обеспечить 100% Shamtu PSKU compliance
Обеспечить в магазинах присутствие 100% PSKU

Digital: Новая семейная
платформа
(GHH: everydayme.ru)

360°

Медиа план

Digital: поиск на Яндекс, Google

Март

Апрель

Май

Июнь

TB

Интернет

Ролик Аura

Поддержка на GHH, Search

I

- IMPRESSIVE DISTRIBUTION

P

- PROMO

А КУДА ЛИСТИТЬ ТО?
А что важнее PSKU или ISKU?

I- IMPRESSIVE DISTRIBUTION

Справедливая доля в SKU
Правильный ассортимент
Доступность товара на полках

Шаги:

Категория растет за счет:

1. А вы вообще видели какие скидки дают
конкуренты? Сделайте уже глубже скидки!

2. Вы представляете сколько дают инвестиций другие компании в промо, мы вообще не можем конкурировать. Добавьте больше инвестиций, так невозможно работать!

* Russia, MEP Sept’14 update
** Spotfire data

Стратегия P&G:
интенсивность промо на уровне категории

* cреднее значение за последние 3 месяца

* Russia, MEP Sept’14 update
** AC Nielsen, Aug’14, Total RU value share

4 промо из 10 на H&Sh

+5% глубина скидки с ноября для Гипермаркетов (регулярная 10% → мега-ивент 15%, 15% → 20%)

3 промо из 10 на Pantene

2 фокуса:
Пробная покупка (перезапуск бренда): 15% регулярное промо, 25% мега-ивент
Режимная покупка

2 промо из 10 на Shamtu

На 200 мл – 30% регулярная
На 380 мл - 20% регулярная,33% мега-ивент!
Теперь и 700мл (10% регулярное,
20% мега-ивент)

1 промо из 10 на Wella Pro

15% скидка

Только в рамках Wella House

Драйв режимной покупки

НЕ ЭСКАЛИРУЕМ!!! Растим промо долю H&Sh и Shamtu

Фокусируемся на режимной покупке в Pantene/Wella

Фокус на пробную покупку

Фокус на режимную покупку (через Купи-Получи)

Выкладка H&S

4a) если бренд-блок >40cm: выкладка спец средств в середине блока
4b) если бренд-блок <40cm: выкладка спец. средств в крайней правой стороне блока.

2) Выкладка внутри коллекции: Ш+Ш2в1+К+Смываемая Маска+Несмываемый Уход выкладываем последовательно (нет – танго выкладки)

3) Выкладка внутри коллекции по размерам: маленький размер потом большой размер последовательно. Приоритет в доле ключевому размеру для соотв. канала

5) Представленность форм на полке в зависимости от продаж: Ш ≥ 55-70%, К≥ 20-30%, Сп.Ср. ≥ 10-20%

6) Шелф треи с клеймами в 100% магазинах

All decisions on pricing, promotion and distribution (assortment and shelving) are at the sole discretion of the retailer

PPV бренд с 13 коллекция в некоторых по 5 типов продукта:Ш-Ш2в1-К-Маска-Спрей, поэтому правильная выкладка для PPV особенно важна и поможет избежать замешательство покупателя у полки.

Impressive Distribution

RD заказчики

Ш 380мл

Ш 400мл

Ш 250мл

Ш 400мл

Ш 400мл

Ш 250мл

30%

VIP ИНСТРУМЕНТЫ

Impressive Distribution

RD заказчики

20%

Ш 400мл

Ш 400мл

Ш 400мл

Ш 200мл

Ш 200мл

Ш 380мл

Ш 250мл

25%

Ш 380мл

VIP ИНСТРУМЕНТЫ

Impressive Distribution

RD заказчики

Ш 200мл

Ш 380мл

Ш 250мл

Ш 250мл

Ш 400мл

Ш 400мл

Ш 250мл

Ш 380мл

Ш 200мл

Ш 200мл

Alt и RD заказчики: вся линейка H&SH 400 10%

2 коллекций – 8 SKU

Pantene Expert имеет самый высокий показатель повторной покупки в категории в Европе!

Продаем для усиления Супер Премиум сегмента, где уже есть Aussie (мин 6 SKU);

KBD2 – 12% (KBD);

Базовая Цена в ПЛ – 272 руб;

Нет промо

B&G 50ml (KBD DRug/HM/SM)