Основные категории: рынок, спрос, предложение. Тенденции развития фармацевтического рынка Украины презентация

Содержание

вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение запросов и пожеланий потребителей посредством обмена

Слайд 1Основные категории: рынок, спрос, предложение. Тенденции развития фармацевтического рынка Украины
Барнатович Светлана Васильевна
кандидат фармацевтических

наук, доцент

Слайд 2вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение запросов и пожеланий потребителей посредством

обмена

Слайд 3Составляющие комплекса маркетинга

Слайд 4Цель предпринимателя и стимул его деятельности
- получение собственной выгоды путем

максимального удовлетворения потребности покупателя, подкрепленной его платежеспособностью

Изучение потребностей людей – важнейшая задача маркетинга


Слайд 5Характеристика понятий: потребность, спрос, предложение


ПОТРЕБНОСТЬ

это нужда в чем-либо, объективно необходимом

для жизнедеятельности и развития личности, социальной группы, общества в целом

Слайд 6Характеристика понятий:



Спрос
(англ. demand)


это общественная или личная потребность в материальных

благах и услугах, в средствах производства и предметах потребления, обеспеченная денежными средствами

Спрос – это потребность потребителя, подкрепленная его покупательской способностью или платежеспособная потребность


2

Слайд 7Спрос – величина определенная. Его можно изучить, подсчитать, прогнозировать и планировать
Величина

спроса – количество товара, которое покупатели готовы купить по данной цене в определённое время и в определённом месте

Слайд 8Величина спроса на товар определяется влиянием таких факторов:
СПРОС
потребность покупателя в данном

товаре

доход потребителя

цена на данный товар

цена на товар-аналог

цена на дополнительный товар

покупательная способность потребителя

мнение потребителя относительно перспектив его экономического благосостояния

Зависимость объема спроса от определяющих его факторов называют функцией спроса

Слайд 9Характеристика понятий:



Предложение
(англ. supply)


это способность и желание продавцов предложить определенное

количество товара по данной цене в определенный период времени

Величина предложения – количество товаров, которое продавцы хотят и могут продать по данной цене


3

Функция предложения заключается в том, чтобы связать производство с потреблением, продажу товаров с их покупкой

Слайд 10Основные объективные экономические законы рынка
закон спроса и предложения

Инструменты рынка — спрос предложение
цена

Слайд 11Закон спроса
При прочих равных условиях между ценой на товар
и величиной

спроса существует обратная зависимость

Когда цены растут,

спрос падает

Слайд 12График зависимости спроса от цены
(кривая спроса)
Р
Q
P (price) – цена;

Q (quantity) – количество спроса, или объём спроса; D (demand) – cпрос






D


D 1


Q2

Q1

Изменение величины спроса

Изменение спроса



Р1

Р2


D 2

Слайд 13Закон предложения
При прочих равных условиях между ценой на товар и величиной

предложения существует прямая зависимость, т.е. увеличение цены приводит к повышению предложения, и наоборот

Когда растет цена,

предложение тоже растет.

Слайд 14


Р
Q
Q1
Q2
График зависимости предложения от цены


Изменение величины предложения

Изменение предложения
P (price) – цена;

Q (quantity) – количество предложения; S (supply) - предложение.


S

S1


S2

Р1

Р2

Слайд 15Механизм функционирования рынка основан на взаимодействии его основных элементов
ЦЕНА
Спрос, предъявляемый потребителями
Предложение

со стороны производителей

Равновесная цена

Равновесный объем продаж

Слайд 16Рыночное равновесие

P
Е
C


B


F

Q
S
D
Рыночное равновесие
(Е - equilibrium)


Избыток

Дефицит

Слайд 17Равновесие на рынке
Равновесная цена (Рe) - цена, при которой объем спроса равен

объему предложения

Равновесное количество товаров (Qe) - количество товара, при котором объем спроса равен объему предложения

Qd = Qs

S

D

Покупатели

Продавцы

Слайд 18

дефицит
избыток
Ситуация на рынке, при которой объем спроса превышает объем предложения называется

-

товаров

Ситуация на рынке, при которой объем предложения превышает объем спроса называется -

Слайд 19

Фармацевтический сектор Украины

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

Отечественные производители 116

Дистрибьюторы 537

Аптеки 15757

Иностранные фирмы 850

Государственный фармакопейный центр

Государственный экспертный центр МЗ Украины


НИИ 15

ВУЗы 49

Более 400 тыс. работников фармацевтической отрасли

Слайд 20Тенденции развития фармацевтического рынка Украины и Луганской области
Барнатович Светлана Васильевна
кандидат фармацевтических наук,

доцент

SWOT – анализ экономики Украины

Слайд 21Сумма средств Украины в оффшорах

Слайд 22© Proxima Research
По итогам 7 месяцев 2016 года потребление ЛС в

Украине уже демонстрирует небольшой рост в натуральном выражении

5


























































































1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0



Госпиталь

Розница













+ 2%










- 5%
+ 3%
+ 10%
+ 4%
- 3%
- 12%
+ 1 %

























































































4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0



Потребление, USD (IB)



Госпиталь Розница
























- 17%
+ 14
+ 23%
+ 17%
+ 13%
- 23%
- 24%
- 3%
Млрд. упаковок
































































0

10

20

30

40

50

60


Млрд. грн

Потребление, грн Потребление, уп.

Госпиталь

Розница

























+ 28%
+ 13%
+ 24%
+ 18%
+ 14%
+ 11%
+ 40%
+ 16%
Млрд. USD (IB)

территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО

Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной

Слайд 23© Proxima Research



Текущие показатели развития розничного рынка ЛС показывают, что «дно»

уже пройдено, но до показателей 2013 г. в долларах и упаковках нам еще нужно трудиться

Потребление, USD (IB)

Потребление, грн Потребление упаковок

GR YTD 08*
2016/2015
+18%

GR YTD 08* 2016/2015
-1%

GR YTD 08*
2016/2015
+4%



k pcs GR,%

Mln UAH

GR,%


k USD (IB)

2016 года по отношению к такому же периоду прошлого года

GR,%

Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
* Прирост рынка розничной реализации ЛС YTD Август (предварительный)

Слайд 24© Proxima Research
В сравнении с общим розничным товарооборотом страны, розничный фармацевтический

рынок демонстрирует большую устойчивость

* Январь-Июль 2014 года; в ценах 2013 года; Январь-Июль 2015 года; в ценах 2014 года; Январь-Июль 2016 года; в ценах 2015 года; без АТО и АР Крым








-23,60%

7,85%


2,40%

Январь-июль 2014

Январь-июль 2015

Январь-июль 2016



-1,00%
-6,86%


Оборот розничной торговли Украины*
-12,55%
Розничная реализация ЛС, грн*

Источник Госкомстат, Система исследования рынка «Фармэксплорер»

Слайд 25© Proxima Research
Изменение доходов населения






































































































60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1*
2014Q2*
2014Q3*
2014Q4*
2015Q1*
2015Q2*
2015Q3*
2015Q4*
2016Q1*



Номинальный доход




Реальный доход


Изменение средней заработной платы

















































































130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
2012_01
2012_04
2012_07
2012_10
2013_01
2013_04
2013_07
2013_10
2014_01
2014_04
2014_07
2014_10
2015_01
2015_04
2015_07
2015_10
2016_01
2016_04
2016_07

Номинальная заработная

плата


Реальная заработная плата

Источник: НБУ, http://bank.gov.ua/. Начиная с 2014 года, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и зоны проведения АТО

+ 11% 140,0

+ 22%

- 15%

+ 15%

Слайд 26С 2016 года восстановился нормальный тренд перераспределения потребления в сторону более

дорогостоящих препаратов



Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО



© Proxima Research

Слайд 27



Для отечественных препаратов характерен вдвое меньший инфляционный индекс по сравнению с

импортными, однако в посткризисный период низкостоимостные препараты продолжают наращивать цены

Импортные

Отечественные









© Proxima Research


Слайд 28© Proxima Research
Отечественные производители наращивают долю в
общем объеме рынка розничной реализации

ЛС

14






















0%

20%
10%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Январь
Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль

2013

2014

2015

2016

Доли в деньгах



Импортный
Отечественный























80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

Январь
Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль

2013

2014

2015

2016

Доли в упаковках

36%

24%

64%

76%

30%

38%

70%

62%

Слайд 29© Proxima Research


Это им позволяет значительно изменившийся «зазор» между средневзвешенной стоимостью

упаковки отечественного и импортного ЛС













в 6 раз
в 5 раз

в 4 раза




в 6 раз



в 5 раз

Слайд 30© Proxima Research




























































0
50
100
150
200
250
0%
10%
20%
40%
50%
60%
70%
80%
100%
Янв-2013
Мар-2013 Май-2013 Июл-2013 Сен-2013 Ноя-2013 Янв-2014 Мар-2014 Май-2014 Июл-2014

Сен-2014 Ноя-2014 Янв-2015 Мар-2015 Май-2015 Июл-2015 Сен-2015 Ноя-2015 Янв-2016 Мар-2016 Май-2016 Июл-2016

Натуральное выражение

Низкостоимостная ниша 0-22 грн
Среднестоимостная ниша 22-100 грн
Высокостоимостная ниша больше 100 грн

*Без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО





























































0

50

100

150

200

250

0%

10%

20%

30%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Янв-2013
Мар-2013 Май-2013 Июл-2013 Сен-2013 Ноя-2013 Янв-2014 Мар-2014 Май-2014 Июл-2014 Сен-2014 Ноя-2014 Янв-2015 Мар-2015 Май-2015 Июл-2015 Сен-2015 Ноя-2015 Янв-2016 Мар-2016 Май-2016 Июл-2016

Денежное выражение







3. Высокостоимостная
2. Среднестоимостная
1. Низкостоимостная
Ср.взв. цена (Низкостоимостная ниша) Ср.взв. цена (Среднестоимостная ниша) Ср.взв. цена (Высокостоимостная ниша)

Средневзвешенная цена, грн

Доля

Доля

Средневзвешенная цена, грн

56%

57%

11%

11%

90% 14%

13%

56% 57%

Несмотря на значимый рост цены высокостоимостных препаратов их доля в денежном выражении не упала

Слайд 31



































20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
20082009201020112012201320142015 7
год год год год год год год год

мес
2016

Доля сегмента



Деньги Упаковки





менее 20%

SKU были сформированы в группы по росту средневзвешенной цены (грн) за 2009 год* – менее 20% роста цены, 20-40% роста цены, 40-70% роста цены и более 70% роста цены
*Только SKU, которые продавались в 2008-2009 гг.





























17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

20082009201020112012201320142015 7
год год год год год год год год мес
2016

Доля сегмента



Деньги Упаковки





20-40%































54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%

20082009201020112012201320142015 7
год год год год год год год год мес
2016

Доля сегмента







40-70%



































21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%

20082009201020112012201320142015 7
год год год год год год год год мес
2016

Доля сегмента







более 70%

Изменение цены 2009/2008




Изменение цены 2009/2008




Изменение цены
2009/2008
Деньги Упаковки




Изменение цены 2009/2008
Деньги Упаковки




© Proxima Research

Факт: в долгосрочной перспективе выиграли
препараты с изменением цены менее 20% и на 20-40%

Слайд 32






































































23,0
24,8
27,6
30,7
31,2
34,8
35,1
18,7
18,8
25,7
22,7
25,5
24,2
26,0
28,2
4,6
5,6
8,1
9,3
12,7
14,4
15,1
13,5
14,9
19,6
20,6
16,7
9,4
8,4
6,0
6,5
7,2
7,4
7,0
7,9
9,0
3,7
5,2
4,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2014
Доля, % по поставкам ЛС в аптечные сети

2009
БаДМ

2010
Оптима-Фарм


2011
Вента

2012 2013
Альба Украина

Фра-М

2015
ФРАМ КО

YTD Jul

2016
Фармпланета










71 %

Топ-5

87 %
Топ-5




90 %
Топ-5




92 %
Топ-5

66 %
Топ-5




89 %
Топ-5




88%
Топ-5
38,0




89 %
Топ-5

© Proxima Research

Топ-5 дистрибьюторов по итогам прошлого года практически без изменений в 2016

Слайд 33


















































































































50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Янв 2009
Мар 2009
Май 2009
Июл 2009
Сен 2009
Ноя 2009
Янв 2010
Мар 2010
Май 2010
Июл 2010
Сен

2010
Ноя 2010
Янв 2011
Мар 2011
Май 2011
Июл 2011
Сен 2011
Ноя 2011
Янв 2012
Мар 2012
Май 2012
Июл 2012
Сен 2012
Ноя 2012
Янв 2013
Мар 2013
Май 2013
Июл 2013
Сен 2013
Ноя 2013
Янв 2014
Мар 2014
Май 2014
Июл 2014
Сен 2014
Ноя 2014
Янв 2015
Мар 2015
Май 2015
Июл 2015
Сен 2015
Ноя 2015
Янв 2016
Мар 2016
Май 2016
Июл 2016

Доля, % по поставкам ЛС в аптечные сети











БаДМ ООО (Украина, Днепропетровск)

Оптима-Фарм СП ООО (Украина, Киев)

Вента ООО (Украина, Днепропетровск)

Альба Украина ЧАО (Украина, Борисполь)

Фра-М ООО (Украина, Донецк)


Фармпланета ООО (Украина, Киев)
ВВС-ЛТД ООО (Украина) ФРАМ КО ООО (Украина, Киев)


Фито-Лек ООО (Украина, Харьков)


Центр медицинский Медцентр М.Т.К. ООО (Украина, Киев)

© Proxima Research

Напряженная конкурентная борьба в поставках ЛС
в аптечные сети

Слайд 34© Proxima Research
Результатом кризиса стал также рост доли
дистрибьюторских компаний, находящихся за

пределами Топ-5

25


























100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

Июнь

Июль Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

2013

2014

2015

2016

Доля в рынке ЛС, %

Доля групп дистрибьюторов в поставках ЛС в
аптечные сети


Эксклюзив/Производитель
Дистрибьюторы
за пределами Топ-5 Топ-5 дистрибьюторов

5%

10%

Слайд 35
Рейтинг маркетирующих организаций по итогам
семи месяцев 2016 года


© Proxima Research

Слайд 36© Proxima Research




















































































































































































































































































0
5
10
15
20
25
30
35
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Январь
Февраль
А Март
прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
А Март
прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
А Март
прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
А Март
прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
А Март
прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
А Март
прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
А Март
прель
Май
Июнь
Июль
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Наценка, %
Млн.

грн.


Маржа, млн грн.


Наценка

Аптечная наценка также не растет. Маржинальный
доход аптечных предприятий в большей степени зависит от роста рынка и взаимодействия с производителем



27 %



26 %



24 %



21 %

28



22 %



23 %



21 %

Слайд 37© Proxima Research
АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
Рейтинг

аптечных сетей Контролируемой Украины*
по итогам 1-го полугодия 2016 г.

* Без учета временно оккупированной территории

Слайд 38Жизнь подобна собачьей упряжке. Если не идешь впереди, то всегда видишь

одно и тоже.

Льюис Гриззард

Похожие презентации

Варианты кораблей на Байкале для отдыха всей семьёй 261
Ярослав Святославский (анкета актёра) 264
The Contraband 249
Текстолит. Основные свойства, марки, виды 373
Video treatment 300
Компания Мукомол 351

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика