КЛИК-Управление: БАЗОВАЯ презентация

Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

потенциал сбыта
Коммерческие предложения
Счета на оплату, акты, накладные, счета-фактуры покупателей и поставщиков
План-факт поступлений и расходов
Контроль задолженностей
Взаимодействие с поставщиками (с контролем наличия оригиналов)
Платежный календарь и предупреждение кассовых разрывов
Акты сверки по контрагентам/договорам
Мотивация и автоматический расчет зарплаты по ключевым показателям (KPI)
Маркетинговые инициативы, источники\праздники
Работы с рекламациями
E-mail рассылки по шаблонам
Номенклатура и прайс-листы
Подбор аналогов и сопутствующих продуктов (up-sales)
Библиотека файлов, а так же прикрепление файлов к любым документам и справочникам
Скидки (фиксированные и накопительные), дисконтные карты
Шаблоны печатных документов
Настройка прав доступа, безопасность
Исчерпывающая аналитика, интерактивные диаграммы, OLAP
Темы оформления интерфейса

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

новых классов, атрибутов, изменение дизайна карточек, логики связей и базовых вычислений и т.п.
Дизайнер интерфейсов Создание/изменение функциональных аналитических режимов, фильтров, раскрасок, параметров поиска, отображаемых атрибутов, диаграмм, таблиц, деталей и т.п.

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

на экранах с разрешением 1024х768
Единообразный вид режимов упрощает привыкание к интерфейсу: панель поиска, дерево фильтров, инспектор подробностей, кнопки и др. - всегда на своём месте
Единообразное навигационное меню в карточках (панель навигации) - одинаковое расположение пунктов упрощает ориентацию и ускоряет работу с программой
Списки действий на режимах и в карточках - это быстрый и понятный доступ к наиболее востребованным функциям, а так же удобный способ их расширения
Кнопка «ДИАГРАММА» на всех режимах в программе - более 50 настроенных диаграмм с возможностью детализированного представления для различных аналитик
Поиск в Продажах, Договорах, КП, Счетах, Актах, Накладных, Счетах-фактурах одновременно по нескольким критериям, в том числе и по указанным продуктам в них
Функции управляемого копирования (можно выбрать, что нужно копировать, а что нет)
Возможность устанавливать напоминания и писать комментарии для основных объектов системы (напоминать можно даже другим пользователям)
Просмотр данных по записи в виде таблицы-инспектора без открытия карточки
Быстрый доступ ко всем основным функциям по контекстному меню в таблицах

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

индивидуальными контактами, праздниками, файлами и учетом родственных отношений между ними
Отраслевая специфика
Маркетинговые аналитики, сегменты, категории
Закрепление за контрагентом типа цены и действующих скидок
Механизм разделения права подписи для разных юридических лиц
Поиск/фильтрация по нескольким критериям одновременно
Учет рекламаций и работа по ним
Массовые действия с выборками (рассылки, назначение задач, печать и пр.)
Многомерный анализ, диаграммы
Контроль задолженностей по итоговому сальдо и актам сверки

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

фильтры Можно включить одновременно несколько

Многоуровневая группировка, сортировка и фильтрация

Список быстрых действий Можно выполнять и для нескольких выделенных

Быстрое отображение нужных данных по выделенному контрагенту без открытия карточки – экономит время

Актуальные аналитики

Вызов окна-выбора диаграмм для данного режима

Вкладки с записями, связанными с выделенными контрагентами – всё под рукой

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Указание на тип контрагента. Может быть так же и физическим лицом, карточка которого выглядит по другому

Список быстрых действий для открытой карточки делает работу с программой действительно быстрой и удобной

Позвонить или отправить сообщение можно в два клика мыши

Проверка дубликатов при вводе - одной кнопкой (контроль уникальности)

Обязательные атрибуты выделены цветом

Панель навигации на карточке обеспечивает быстрый доступ к связанным записям, аналитикам и индивидуальным данным данного контрагента.
Обеспечивается высокая скорость доступа к нужной информации

в один из этих форматов

Количество аналитик в строках и в столбцах не ограниченно.

Из области фильтров можно мышкой перетаскивать аналитики в столбцы или в строки отчета

Можно раскрыть уровень, детализировав отчет по данной аналитике

Автоматический пересчет итогов по отображаемым аналитикам

Любые аналитики в столбцах и строках можно менять местами для нового видения

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Большинство диаграмм в системе - с возможностью фильтрации. В различных диаграммах параметры фильтров разные

На значения в большинстве диаграмм можно кликнуть – откроется вложенная диаграмма с другим уровнем детализации и формой представления

с клиентом (длинные/короткие продажи; с договором или без, с несколькими КП, с несколькими счетами, со сложным графиком платежей и т.д.)
Автоматические формирование следующих задач по процессу
Контроль стадий и состояний по разным типам задач
Настраиваемое соответствие стадии и вероятности продажи с автоматической подстановкой % вероятности и срока ожидаемого завершения
SWOT-анализ, фиксация и анализ причин отказов
Учет и анализ активности конкурентов
Предложение сопутствующих товаров и удобная работа с аналогами
Формирование воронки продаж по входящему за период потоку
Расчет плановой и фактической доходности каждой продажи
Настраиваемая процедура-маршрут согласования (визирования) продажи или коммерческих предложений для разных типов/стадий продажи

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

всех взаимодействий по Продаже
Расписание
Поручения

Один платеж может быть по нескольким выставленным счетам
Наличный или безналичный расчет
Печать ПКО (приходников)

Формируется по Продаже «одной кнопкой»
План платежей по счету формируется автоматически
Напоминание о контроле платежа

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

в одной сделке
Копирование
Печать по шаблону
Фиксация скидок

Счет может быть сформирован по содержанию продажи или по выбранному КП (которое утвердил клиент) «одной кнопкой»

Закрывающие документы по договору формируются на основании счета или продажи «одной кнопкой»

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

подписан и существует в базе

История всех взаимодействий
Расписание
Поручения

Счет выписывается одной кнопкой
Независимо от договора содержание счета может быть другим

Состояние оплаты счетов
План платежей по датам с контролем просроченных оплат

Закрывающие документы по договору формируются на основании счета «одной кнопкой»

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

создается из карточки клиента и заполняется из каталога продукции или вручную

История всех взаимодействий по счету
Расписание
Поручения

Состояние оплаты счета
План платежей по датам с контролем просроченных оплат

Закрывающие документы по счету формируются на его основании «одной кнопкой»

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

сделать следующий шаг к работе с клиентом

Предлагаемые в Продаже продукты с поддержкой мультивалютности, НДС, разных единиц измерения и др.

Кнопки управления порядком позиций, который учитывается при формировании печатных отчетов

Быстрое и удобное добавление продуктов в Продажу из каталога продукции с поиском, фильтрами и т.п.

Контроль стадий продаж

Контроль вероятностей завершения сделки в % и в длительности позволяет более точно планировать финансовые потоки

Простая и удобная работа с сопутствующими продуктами и аналогами. Добавление или замена одной кнопкой

При копировании можно указать, какие связанные записи так же необходимо скопировать

Множество интерактивных диаграмм для данного режима.

Планирование и анализ воронки продаж

Централизованная работа с предоставленными скидками

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Полный документооброт с покупателями

Информативные представления графической аналитики позволяют на одном экране увидеть сразу несколько срезов по одним данным

(приложения к договорам), Счета на оплату, Акты, Накладные, Счета-фактуры
Создание одного документа на основании любого другого
Настраиваемые без программирования правила автоматической нумерации для всех видов документов с покупателями
Контроль наличия подписанных оригиналов всех документов как от клиентов, так и от поставщиков
Разные способы расчета сумм в документах с покупателями: ручной ввод, по продуктам, по счетам, по поступлениям
Расчет плановой и фактической доходности по каждому документу по настраиваемым алгоритмам
Настраиваемая процедура-маршрут согласования (визирования) документов для разных типов/состояний с уведомлением согласующего

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

присутствует определенный продукт и в заданном периоде

Сразу видно сколько оплачено и сколько ещё задолженность по каждому счет и в сумме

На основании одного документа можно создавать другие

Настраиваемая автоматическая нумерация, в том числе и по сложным правилам

Возможность планировать платежи по счету и контролировать оплату, автоматически рассчитывая остаток

Счет можно выписать по разным типам цены (колонкам прайс-листа)

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Возможность выбирать вид рассчитываемого итога по столбцу

Возможность планировать и учитывать расходы по данному документу позволяет более точно контролировать источник обязательств и оценивать доходность каждого документа

Можно выбрать доступную для контрагента скидку. В том числе накопительную или дисконтную карту, а так же ввести % скидки вручную

Автоматически фиксируется история изменений статуса документа

Отдельное примечание для вывода на печать

Различные печатные формы для документов

Информативная и функциональная карточка, где сразу видны все связи документа, финансовые характеристики и даже список быстрых действий

Расчет доходности, задолженности и планирование поступлений/расходов по счету

Печатную форму можно распечатать или сохранить в файл

Все печатные шаблоны настраиваются – вставка печати/подписи, логотипа, изменение данных и т.п.

оплачено и сколько ещё задолженность по каждому счет и в сумме

На основании одного документа можно создавать другие

Многоуровневые фильтрации, группировки и сортировки в таблице позволяют быстро находить и анализировать различные срезу данных

Возможность планировать расходы по счету и контролировать оплату, автоматически рассчитывая остаток

Актуальная информация по выделенной записи без открытия карточки

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Все актуальные виды первичных документов с поставщиками, включая приложения/спецификации к договорам

Помимо связей с другими документами от поставщика, есть возможность фиксировать привязку к документами с клиентом, для прямого учета всех документов в рамках, например, клиентского договора

Контроль получения подписанных оригиналов документов от поставщика

Информативная и функциональная карточка, где сразу видны все связи документа, финансовые характеристики и даже список быстрых действий

одновременно с контролем исполнения планов
Планирование расходов по клиентским документам и документам, входящим от поставщиков (договоры, приложения, счета)
Многомерный анализ поступлений/расходов - сводный план-факт движения денежных средств, как по отдельному контрагенту/документу, так и по всей организации
Разнесение одного поступления или расхода на несколько разных договоров/счетов/продаж/спецификаций
Разнесение одного фактического расхода на несколько входящих счетов от поставщика
Мультивалютный учет во всех документах с импортом курсов из интернета
Импорт операций по расчетному счету из Банк-клиента в текстовом формате «1С» (поддерживается большинством банков)
Печать ПКО (приходно-кассовых ордеров) и РКО (расходно-кассовых ордеров)
Автоматическая загрузка курсов валют из интернет
Формирование платежного календаря и управления кассовыми разрывами
Анализ расходов организации по статьям/периодам/контрагентам и др. параметрам

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

на разные счета, договоры или продажи

Можно завести несколько счетов-касс и даже в различных валютах. Остатки средств на каждой кассе-счете рассчитываются автоматически

С помощью быстрых фильтров отображается только необходимое

Платежи можно легко импортировать из банк-клиента

Справочник курсов валют автоматически обновляется из Интернет

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

«Быстрые» кнопки создания операций упрощают ежедневную рутину пользователя

Необходимый набор печатных отчетов для анализа и удобства

Удобная и понятная карточка ввода данных о платеже клиента с необходимыми привязками поводок

Можно распечатать приходно-кассовый ордер

Связь со статьей бюджета для последующего анализа

бюджета и контрагентов, можно добавить и другие аналитики простым перетаскиванием мышью

Двойной клик на любой ячейке открывает детализацию - сразу видно из чего сложилась та или иная сумма

Так как фактические поступления планируются, то зачастую даже если План = Факт, могут оставаться неоплаченные плановые платежи – данный отчет позволяет их контролировать

Планируемые и фактические поступления по каждой аналитике с автоматическим подведением итогов

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Для разных видов диаграмм различные фильтры и интерактивная детализация позволяют получить действительно мощный аналитический инструмент

Данные на диаграммах справа зависят от выбранной страны и заданного периода. Аналогичные представления доступны не только для распределения по географии, но и по менеджерам, типам, отраслям и другим аналитикам

квартал, год) отображаются накопительные итоги, суммы поступлений и расходов. Дефицит выделяется цветом.

По выделенному периоду отображается детализация всех плановых и фактических операций (расходов и поступлений)

Настраиваемые параметры отображения платежного календаря. Можно анализировать по любым комбинациям фильтров

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Удобный и понятный контроль/анализ дебиторской задолженности. Сразу видна глубина просрочки, документ, по которому она возникла и суммы итогов по клиенту, ответственному и тд.

инициатив
Анализ финансовой эффективности маркетинговых инициатив по их результатам
Планирование и контроль расходов на маркетинг и рекламу
E-mail рассылки по настраиваемым шаблонам с автоматическим заполнением данными из базы
Перечень праздников с выбором поздравляемых и автоматическим формированием задач и рассылок
Анализ активности конкурентов
Многомерное сегментирование контрагентов

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

инициатива при запуске описывается в финансовых и количественных целевых показателях. Фактические достижения рассчитываются в программе автоматически

В рамках инициативы её участникам можно в один клик создавать e-mail рассылку

Автоматически собираемые результаты инициативы детализированы до видов документов

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Централизованная в одном реестре работа с событийными поводами для поздравлений – праздниками и не только…

Быстры и простой способ формирования списка поздравляемых, а так же дальнейшая работа с ним на вкладке ниже

Создание рассылок для списка поздравляемых одной кнопкой

ПРАЗДНИКИ!!!

Цветовая индикация упрощает восприятие

Получателями могут быть как контрагенты с «корпоративными» адресами, так и непосредственно контактные лица.

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Факт отправки или сообщение об ошибке фиксируется в карточке получателя автоматически

В шаблоне задаётся, с какой учетной записи отправлять. Отправка производится непосредственно из программы

Можно указать права доступа к шаблону

В шаблоне можно задавать вложения любых форматов для отправки в письме

В тексте письма допускается вставка картинок, фоновых изображений и других элементов оформления

Атрибуты в шаблоне вставляются кликом мыши и при отправке автоматически заполняются данными из базы

указания торговых марок и поставщиков/производителей
Поиск одновременно по нескольким критериям
Указание включения/начисления НДС
Несколько типов цен + варианты скидок
Учет сопутствующих продуктов и аналогов
Присоединение фотографий продукта и любых других файлов
Работа с несколькими единицами измерения, с автоматическим конвертированием при использовании разных валют
Регистрация поставщиков, которые могут поставлять продукт с их условиями поставки (цена, доставка, сроки)
Указание себестоимости продукта/услуги для дальнейшего расчета доходности в рамках каждого отдельного документа

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

по артикулам поставщиков, которых у каждого продукта может быть несколько и различных

Поддерживается несколько видов цен (колонок прайс-листа)

Помимо типов цен для продуктов могут задаваться индивидуальный параметры скидок

Поддерживается работа с различными единицами измерения с автоматической конвертацией в документах

Указание аналогов для каждого продукта, а так же сопутствующих к нему товаров позволяет более точно формировать коммерческие предложения а так же увеличивать сумму сделки

Аналитики эффективности ассортимента

Различные варианты учета налога

Многоуровневая группировка

Встроенная в карточку аналитика

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Быстрый доступ к актуальным действиям с продуктом

Себестоимость товара/услуги, либо определяется в связке с поставщиком, либо указывается вручную

продаж и изображение продукта

Различные аналитические диаграммы, отвечающие на вопросы эффективности ассортимента

На этой и других диаграммах на столбец можно кликнуть и открыть диаграмму следующего уровня представления

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

и т.д.)
Неограниченное кол-во показателей (KPI) с возможностью планирования, автоматического расчета и анализа фактических результатов
Формирование мотивационных карт по нескольким показателям с различными уровнями планов и автоматическим расчетом фактических результатов
Автоматический расчет заработной платы каждого сотрудника по совокупности различных критериев его оценки
У каждого сотрудника свой интерфейс для просмотра текущих результатов и начислений зарплаты

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

заполняется одной кнопкой

Просмотр результатов работы сотрудника непосредственно из карточки

Масса дополнительной информации, включая родственников и историю карьеры

История планов и фактических достижений показателей выделенного сотрудника. Количество показателей в один период не ограничено, что позволяет формировать сложные системы мотивации, учитывающие различные факторы

При помощи быстрых действий можно одним кликом утвердить (закрыть от изменений) планы и зафиксировать факт.
А также просто пересчитать факт, повторить планы на следующий период.

Несколько уровней плановых значений позволяют строить прогрессивные системы оценки не только на %, но и с плавающей бонусной составляющей

Фактическое значение и вознаграждение рассчитываются автоматически по данным системы и на основе сформированных плановых показателей

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

указать – менять ли ответственных у актуальных продаж, задач, договоров и т.д.
Настроенные шаблоны импорта из MS Excel для Контрагентов, Сотрудников, Номенклатуры, Банков
Настраиваемые правила автонумерации Продаж, Договоров, Счетов, КП, Актов, Накладных, Счетов-фактур и других документов
Настройка вопросов-подсказок продолжения работы (следующего шага) для различных объектов
Индивидуальная для каждого сотрудника частота всплывающих напоминаний
Гибкая настройка маршрутов визирования документов как с покупателями, так и с поставщиками, по различным признакам и правилам

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

производится по индивидуальному имени пользователя и паролю

Это обеспечивает возможность гибкой настройки прав доступа

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

подразделениям и/или по предприятиям
настройка индивидуального доступа для сотрудника
ролевые политики
действие настроек на уровне СУБД MS SQL
оперативность изменения параметров ограничений,как для группы, так и для одного сотрудника

Возможность настройки использования данных согласно установленным разрешениям, например:
пользователь может вносить изменения только в «свои» продажи
пользователь может анализировать показатели только по своему подразделению/предприятию
…и многое другое!

Право изменения введенных ранее данных задается в соответствии с регламентом организации, например:
изменения разрешены только руководителю подразделения
изменения разрешены куратору контрагента
изменения разрешены только автору записи
…и любые другие комбинации!

Индивидуальная настройка меню программы позволяет управлять доступом сотрудников к различным функциям системы, а так же организовать для различных подразделений и сотрудников индивидуальные «рабочие области» с уникальным набором интерфейсов.

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

договора
Шаблон типового коммерческого предложения
Информация о контрагенте
Информация о контактном лице
Карточка задачи
Юридические реквизиты
Паспорт продажи
ПКО (приходный кассовый ордер)
Отчет по маркетинговой инициативе
Счет на оплату/акт/накладная
Сводка по продукту
И многое другое…

Добавлять в отчеты дополнительную информацию
Создавать новые шаблоны отчетов различного формата и содержания
Изменять структуру отчетов
Оформлять документы согласно регламентам и стилю организации
Поддерживать актуальность шаблонов и форм документов

Формировать дополнительные виды внутренних документов, например:
Спецификация приложения к договору
Положение о подразделении
Служебная записка
Приказы
Акты списания, пропуска, заявки
И т.д…

Самостоятельная подготовка шаблонов отчетов позволяет :

В системе уже созданы необходимые печатные шаблоны

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

покупке комплекта от 15 и более лицензий предоставляется беспроцентная рассрочка оплаты на 6 месяцев

* Подключения – количество одновременных подключений к базе данных

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

зарплаты на основе показателей (KPI)
Поддержка процесса для различных форм организации работы с клиентами (по продажам, договорам, от счетов на оплату или КП)
Мощный блок маркетингового планирования и анализа: управление инициативами, рассылками, праздниками. Финансовая и качественная оценка рекламных и маркетинговых мероприятий
Каждая таблица в системе может выступать в роли аналитического инструмента за счет развитых средств встроенной группировки, сортировки, фильтрации и итогов
Комплексный подход к автоматизации управленческого учета: «от клиента до поставщика»
Более 100 различных готовых аналитик: экранных форм, интерактивных диаграмм, позволяющих анализировать самые различные срезы деятельности как в статике, так и в динамике
Прямой импорт из клиент-банка в формате «1С» (поддерживается большинством банков)
Высокое быстродействие программы, в том числе и на больших объемах данных
Возможность интеграции с бухгалтерской системой предприятия («1С» и др.)
Дизайнер web-интерфейсов для Prof-версии
Интеграция с АТС и организации call-центра
Простота и высокая скорость освоения пользователями
Целостный финансовый анализ, структура затрат, платежный календарь и транзакционные издержки

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

оформления программы и возможность использования собственных иконок и заставок
Информеры на панели информации (погода, валюта, новости и многое другое)
Простые и удобные «горячие» клавиши
«Человеческие» всплывающие подсказки о назначении и особенностях атрибутов на карточках
Прямые звонки через Skype и интеграция с АТС
Возможность реализации индивидуальных web-интерфейсов
Быстрый и простой экспорт любых разрешенных настройкой прав доступа таблиц в Excel и другие форматы
Всё «по-русски» – сразу понятно, удобно и эффективно

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

адресу
crm@smbprojects.ru
или здесь
http://www.smbprojects.ru/Pages/prezentaciya.aspx

или позвоните нам по телефонам
+7 (499) 705-28-41
+7 (916) 981-69-63

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41