Рынок инноваций и инвестиций ММВБ презентация

(ИРК)
Создан в 2007 для компаний малой и средней капитализации;
Используется та же торговая платформа, расчеты, что и на основных торгах;
В Сектор ИРК можно попасть через любой из котировальных списков;
Эмитент соответствует требованиям Сектора ИРК + выбранному уровню листинга.

В сектор ИРК могут быть включены:
Акции; корпоративные облигации; паи ПИФов.

Критерии отбора:
Капитализация не менее 50 млн. руб. и не более 15 млрд. руб.;
Высокотехнологичные сектора экономики;
Использование / внедрение новых технологий;
Рост объема продаж > 20% по сравнению с предыдущим годом.

Дополнительное раскрытие информации:
Инвестиционный меморандум;
Корпоративный календарь;
Наличие листингового агента.

Открытие, Метрополь, Алор, ФФК, FCG, Advance capital);
Налаженные контакты с фондами прямых и венчурных инвестиций;
Региональная сеть: специалисты биржевых центров и партнеры во всех 7 федеральных округах России;
Действующее подразделение в структуре Департамента листинга;
Отработанная система маркетинговых мероприятий (роад-шоу, встреча с аналитиками и пр.)
С 2007 года на базе ФБ ММВБ работает система предварительного отбора потенциальных эмитентов и проектов на базе клиентских подразделений биржи и региональных биржевых центров в 7 федеральных округах РФ, всего в базе – свыше 200 компаний

за 2 года
AIM – 2 российские компании за 2 года
New Connect – 100

* С 08 апреля 2009г. , - дата начала торгов в Секторе ИРК ММВБ

5 июня 2009 г. Группа ММВБ и Госкорпорация «РОСНАНО» подписали Соглашение по созданию на базе действующего Сектора ИРК нового биржевого сектора - Рынка инноваций и инвестиций.

Основная задача – привлечение инвестиций в компании высоких технологий и компании малой- и средней капитализации.

В рамках нового сектора будут функционировать 3 сегмента, рассчитанные на компании с различной степенью зрелости, капитализации и групп инвесторов:

Сектор ИРК, позволяющий быстрорастущим компаниям инновационного сектора проводить IPO и вторичные торги во всех основных режимах ММВБ.

Площадка частных размещений - основной упор будет сделан на возможности частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга. Вторичное обращение будет осуществляться среди квалифицированных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю крупными пакетами.

Сектор размещения и торговли для непубличных компаний (информационный board) с целью привлечения финансирования для молодых и растущих компаний, которые пока не готовы к размещению и обращению на полноценном публичном рынке.

частные инвесторы

Хедж фонды

Проведение частного, внебиржевого размещения c использованием информационного board, Биржа и листинговый агент помогают эмитенту организовать взаимодействие с потенциальным инвестором.

проведение публичного размещения акций (IPO) по классической схеме в секторе ИРК 1 или на основном рынке с использованием биржевых механизмов (сбор заявок, аукцион и пр.).

Государственные фонды и институты развития

Координационный Совет РИИ ММВБ

НПФ, страховые компании

Листинговые агенты

Механизмы привлечения инвестиций

ИРК 1 (для относительно зрелых компаний)

ИРК 2 (для молодых компаний)

Непубличные компании - board

Размещение проводится на бирже, с использованием в специальном режиме переговорных сделок для квалифицированных инвесторов «ИРК 2-РПС»

Комитет по прямым инвестициям,
венчурному финансированию и инновациям

инвесторы (являющиеся таковыми в силу закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанные таковыми в порядке, предусмотренным N 08-12/пз-н «О признании лиц КИ) );
Механизм совершения сделок: Режим Переговорных Сделок (РПС).

Состояние проекта: внесены изменения в торговой системе, работает режим ИРК-2-РПС.

инвестиционные компании, банки, частные инвесторы) и «продавцы» (фонды, инвестиционные компании, банки и сами эмитенты) могут размещать предложения о продаже доли в компании/ проекте и устанавливать контакты для совершения сделок;
На сайте будут присутствовать эксперты, которые будут давать оценку проектам / компаниям с точки зрения инвестиционной привлекательности;
Сервисы:
- лента новостей;
- рассылка новостей и анонсов;
- возможность размещения аналитических материалов (в том числе статистика по совершенным с использованием сайта сделкам);
- интернет конференции, форум, «обратная связь», web-casting.

стоимости (капитализации)
Наличие ликвидности, возможность «выхода»

провести первичное публичное размещение (IPO) на Рынке инноваций и инвестиций ММВБ. Планируемое IPO будет первым в истории фондового рынка России IPO биотехнологической компании. Компания планирует разместить 20% уставного капитала, диапазон размещения 9-11 рублей. Книга заявок будет формироваться с 12 по 27 ноября. .

Телекоммуникационная компания ОАО «Наука-Связь» планирует до конца 2009 года провести IPO в секторе инновационных и растущих компаний сектора «Рынок инноваций и инвестиций» ММВБ, разместив акции на 15% уставного капитала. Объем IPO может составить около 150 млн рублей. «Наука-Связь» планирует направить привлеченные средства на покупку других операторов — компания наметила три приобретения в Санкт-Петербурге, Перми и Челябинске. «Наука-Связь» предоставляет телекоммуникационные услуги для корпоративных клиентов и бизнес-центров. Компания работает в Москве, ряде регионов России и на Украине. Компания обслуживает более 8,2 тыс. клиентов, владеет 47,4 тыс. телефонных номеров и собственной волоконно-оптической линией связи протяженностью около 500 км. В 2009 году «Наука-Связь» ожидает выручку в размере 871 млн рублей (рост на 14%), EBITDA — 157 млн рублей при рентабельности 18%, чистую прибыль — 43 млн рублей. До 2012 года компания планирует увеличивать выручку в среднем на 30% в год и довести рентабельность EBITDA до 30%.
ОАО «Центр развития экономики» (B2B-Center) планирует частное размещение до 10% существующих акций на РИИ ММВБ, срок — конец текущего-начало следующего года. ОАО «Центр развития экономики» (B2B-Center) – лидер на российском рынке информационных технологий в области разработки и внедрения систем электронной торговли в корпоративном и государственном секторах экономики. B2B-Center демонстрирует высокие темпы роста клиентской базы и размеров бизнеса, с объемом выручки в 2008 г. 245 млн. руб. (без НДС). Компания показывает стабильно высокую рентабельность (EBITDA margin – 45–60%), не имеет долговой нагрузки. Цель компании — проведение IPO в 2011 г.

крупнейшая биржа в странах СНГ и Центральной и Восточной Европы
На долю Биржи приходится более 70% глобального биржевого оборота российских ценных бумаг (включая GDR и ADR);
В 2008 г. доля ФБ ММВБ в обороте российского фондового рынка составила 98%
На данный момент к торгам на бирже допущено 1325 ценные бумаги 726 эмитентов;
На бирже зарегистрировано более 659 тысяч уникальных клиентов

Кисловский пер., 13
Сайт: www.micex.ru