Комплекс брокерских услуг Альфа-Директ. Учебный центр Альфа-Директ презентация

Содержание

Личные финансы Инструменты частного инвестирования Инструменты фондового рынка Российские биржи Брокерский счет Стратегии работы Обучение в Альфа-директ ПЛАН СЕМИНАРА

Слайд 114.01.2016
Комплекс брокерских услуг Альфа-Директ
Учебный центр Альфа-Директ

Слайд 2 Личные финансы
Инструменты частного инвестирования
Инструменты фондового рынка
Российские биржи


Брокерский счет
Стратегии работы
Обучение в Альфа-директ

ПЛАН СЕМИНАРА

Слайд 3


ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Слайд 41. Определяем цель инвестирования:



Накопление – формирование стартового капитала (ликвидность)
Сбережения – сохранение

от инфляции (надежность)
Приумножение – получение дохода выше инфляции (доходность)

Накопление

Сбережение

Деньги

Приумножение

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Слайд 5

ИНСТРУМЕНТЫ ЧАСТНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Слайд 62. Выбираем инструменты инвестирования:


Валюты – высокая ликвидность.
Депозиты – гарантированный доход, высокая

надежность.
Золото – средняя доходность, средняя ликвидность.
Недвижимость – низкая ликвидность, высокая доходность, большой стартовый капитал.
Ценные бумаги – высокая ликвидность, высокая доходность, можно инвестировать малые суммы.

Депозиты

Металлы

Деньги

Недвижимость

Валюты

Ценные бумаги

ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Слайд 7Приращение по годам (%)
ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Слайд 8Приращение по годам (руб.)
ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Слайд 9БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ - это быстрый и удобный способ доступа ко всем

инструментами частного инвестирования.

ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Слайд 10КОНСЕРВАТИВНЫЙ – цель консервативного портфеля - сохранение средств и защита их

от инфляции.
Формируется на 60-70% из облигаций, 20-30% депозитов на банковских счетах и 10-20% высоконадежных акций.

УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ – инструменты, как правило, соотносятся в следующей пропорции: 50% акции, 35-40 – облигации и 5-10% банковские депозиты.

АГРЕССИВНЫЙ – портфель с повышенным риском, характеризуется высокими показателями потенциальной прибыли. Строится на основе акций различных секторов и индустрий.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СРЕДСТВАМИ

Слайд 11

ИНСТРУМЕНТЫ
ФОНДОВОГО РЫНКА

Слайд 12При работе через брокерский счет доступны ценные бумаги.
Долговые
Облигации
Долевые
Акции
Ценные Бумаги
Производные
Паи
Фьючерсы
Опционы
Ценная бумага сама

по себе не является ценностью, она лишь дает право на что-то ценное (деньги, имущество, товары и т.п.).

АКЦИЯ – долевая ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на часть прибыли и имущества АО, а также участие в собрании акционеров

ОПЦИОН – право держателя купить(CALL)/продать(PUT) лежащий в основе актив по фиксированной цене в течение определенного периода времени.

ОБЛИГАЦИЯ – долговая ценная бумага, удостоверяющая форму займа между эмитентом и владельцем. Основные виды дохода - фиксированный купон и разница между номинальной ценой и ценой размещения.

ФЬЮЧЕРС – обязательство купить/продать указанный в контракте актив по фиксированной цене по истечении определенного срока.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ФОНДОВОГО РЫНКА

Слайд 13Дисконтные облигации – при размещении продаются по цене ниже номинала с

дисконтом, в момент погашения эмитент должен выплатить номинальную стоимость облигации. Доход по облигации равен разнице номинальной и текущей стоимости. Доходность к погашению за 100 дней при дисконте 5%




равна (100-95)/95*365/100 = 19,2% Котировки облигаций отражаются в % от номинала.

95%

100%

100 дн.

Выплата номинала

Дата погашения

Сайт посвященный обзорам рынка облигаций www.cbonds.info

ОБЛИГАЦИИ

Слайд 14Купонные облигации – предполагают регулярную (раз в год или квартал) выплату

купонов. Доходом по купонным облигациям является сумма купонов и разница между номинальной и текущей стоимостью облигации.





Накопленный купонный доход – часть купона, которая должна быть выплачена покупателем продавцу, которая «накоплена» с начала текущего купонного периода.

9%

100%

365 дн.

365 дн.

НКД

Выплата купона

Выплата номинала

Дата погашения

Сайт посвященный обзорам рынка облигаций www.cbonds.info

ОБЛИГАЦИИ

Слайд 15
Акция - ценная бумага закрепляющая права ее владельца на получение

части прибыли в виде дивидендов, а также на участие в управлении акционерным обществом.
- именная бездокументарная ценная бумага,
хранится на специальном счете (депо) или в реестре.
- можно покупать и продавать на внебиржевом и биржевом рынках.


Виды дохода:

Дивидендный доход.
Доход от изменение курсовой стоимости ценной бумаги (работа на растущем и падающем рынке).

АКЦИИ

Слайд 16Обыкновенные
Привилегированные
Акции
АКЦИИ

Слайд 17Ликвидность – это возможность максимально быстро реализовать значительный объем ценных бумаг

по ценам не существенно отличающимся от рыночных: - объем торгов (за день), - количество заключаемых сделок (за день), - текущие спрэды цен (разница цен между лучшим предложением на покупку и лучшим предложением на продажу).

Акции

Голубые фишки

Второй эшелон

Третий эшелон

Найти данные по компаниям можно на сайтах www.moex.comwww.moex.com, www.quote.rbc.ruwww.moex.com, www.quote.rbc.ru, www.raexpert.ru

тип акции условно определяется исходя из параметров:

Капитализация – это рыночная стоимость компании (цена акций умноженная на их количество).

АКЦИИ

Слайд 18Газпром (GAZP) Капитализация – 23 млрд. акций – (100) млрд. $ Спрэд

– (0,02-0,05) %, Средний объем в день – 7 млрд. руб.

Текущая капитализация Сайт www.quote.ru

АКЦИИ и ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Слайд 19ОАО «Кубаньэнерго» (KUBE) Капитализация – 142 млн. акций – 336,6 млн. $ Спрэд

– 6.7 %, Средний объем вдень – 60тыс. руб.

Текущая капитализация Сайт www.quote.ru

АКЦИИ ВТОРОГО ЭШЕЛОНА

Слайд 20Индекс – Индекс РТС представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации

(free-float) индекс широкого рынка акций России, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на «Московской бирже".
Индекс РТС рассчитывается с 01 сентября 1995 года, расчет индекса производится в режиме реального времени в долларах.

.


65 раз

ИНДЕКС

Слайд 21


Московская Биржа

Слайд 22Фондовый
рынок
Срочный
рынок
Московская Биржа
Срочная секция
Рынок ФОРТС
Фондовая секция
Рынки МБ и МБ ЦК
Фондовый рынок: –

торгуются акции, паи, облигации; – сосредоточено наиболее более 70 % всего биржевого оборота; – максимальная ликвидность по основным ценным бумагам.

Срочный рынок : - биржевая площадка ФОРТС (фьючерсы, опционы)
Валютный рынок : - биржевая секция (доступны USD и EUR)

РОССИЙСКИЕ БИРЖИ

Валютный
рынок

Валютная секция
Рынки ВР (TOD), ВР (TOM)

Слайд 23 Технология совершения сделок на бирже.
Фондовый рынок
Расчетная палата
НРД
Клиринговый центр
Брокер1
Сделка
Брокер2
Счет Брокер1
Счет

Брокер2

Депо Брокер1

Депо Брокер2



Акции

Деньги

Сверка сделок

Клиент1

Клиент2



Купить

Продать

РОССИЙСКИЕ БИРЖИ

T+2

T+2

Слайд 24«По рынку» – покупка/продажа по текущим ценам
Купить 5000 акций по рынку
Купить

51150 акций по цене 209 руб.

Торговля на бирже проходит по принципу двойного встречного аукциона покупателей и продавцов

«Лимитированная» – покупка/продажа по цене не хуже указанной цены

Основные заявки:

РОССИЙСКИЕ БИРЖИ

В стакане заявок отображаются цена (центральный столбец) и количество лотов по этой цене.

Слайд 25Время работы и режимы торгов
Время торгов российских бирж

Слайд 26

БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

Слайд 27Альфа-Директ это:

Слайд 28Безналичными со счета в любом банке

Ввод денег


Безналичными со счета в Альфа-Банке
Вывод

денег



Перевод с площадки на площадку производится в реальном времени



ВВОД И ВЫВОД ДЕНЕГ



Слайд 29Через терминал
Через телефон

Заявки

Отчеты
Через сайт
СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК


Слайд 30Все операции подтверждаются Электронной Цифровой Подписью (ЭЦП). ЭЦП - сертифицированный ФСБ способ

защиты информации, гарантирует клиенту и Альфа-Банку:
❑ АВТОРСТВО - автором полученного Альфа-Банком поручения, в том числе, направленного с мобильного коммуникатора, действительно является клиент.
❑ ЦЕЛОСТНОСТЬ - в тексте поручения с момента его подписания не изменилась ни одна буква.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Слайд 31LONG – покупка акций в расчете на рост цены. Пример. Покупка по 239

руб. Продажа по 261 руб. Прибыль 22 руб. (9,2%) на акцию. Непокрытый LONG – покупка акций на объем превышающий собственные средства.
Пример. Прибыль увеличивается в 2 раза т.е. 44 руб. (18,4%) на акцию. Стоимость РЕПО за период при ставке 19,8% ≈ 1,65 % в месяц.

Непокрытые позиции. Увеличение дохода на растущем рынке

Слайд 32SHORT – продажа акций, которых нет на счету, в расчете на

снижение цены.
Пример. Продажа по цене 261 руб. Покупка по цене 243 руб. Прибыль 18 руб. (6,9%) на акцию Стоимость РЕПО за период при ставке 19,8% ≈ 1,65 % в месяц.

Непокрытые позиции. Получение дохода на падающем рынке

Слайд 33СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
Уникальные возможности учитывать средства и активы на разных портфелях

одного брокерского счета

Слайд 34

СТРАТЕГИИ РАБОТЫ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Слайд 35


Инвестиционная – долгосрочные покупки недооцененных акций с высоким потенциалом роста (голубые

фишки или акции второго эшелона) или с высокими текущими дивидендами.
Активная (спекулятивная) – покупки и продажи акций в зависимости от текущей динамики на рынке.
Арбитражные – покупка и одновременная продажа одного актива по разным ценам на разных площадках.

Инвестиционная

Активная

Стратегии

Арбитражная

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ

Слайд 36Технический анализ
Фундаментальный анализ
Методы принятия решений
Факторный анализ



Технический анализ – оценка текущего направления

движения (обучение на курсах по работе на фондовом рынке)
Фундаментальный анализ – оценка справедливой стоимости акций (рекомендации аналитиков Альфа-Банка)
Факторный анализ – оценка влияния новостей и макроэкономических факторов (комментарии к рынку и стратегии от аналитиков Альфа-Банка)

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ

Слайд 37Значение методов принятия решений
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ

Слайд 38Инвестиционная стратегия
Особенности:
❑ Долгосрочные вложения (горизонт свыше 1-2х лет);
❑ Доходности близкие к

доходностям рынка (индекса); ❑ Возможны существенные колебания стоимости капитала;
❑ Требует мало времени;
❑ Необходимо провести оценку инвестиционной привлекательности; ❑ Требуется формирование портфеля акций;
Инструменты:
❑ Рекомендации аналитиков АЛЬФА-Банка (оценка более 100 компаний);
❑ Фундаментальный анализ предприятий и экономики стран.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ

Слайд 39Активная стратегия
Особенности:
❑ Неважно направление текущего движения (длинная и короткая позиция);
❑ Работа

только с голубыми фишками (Газпром, Лукойл и т.д.);
❑ Эффективный горизонт от 1-го года;
❑ Работа с непокрытыми позициями;
❑ Доходности ничем не ограничены;
❑ Требует много времени;

❑ Требуется определить моменты покупки и продажи;

Инструменты:
❑ Аналитическая поддержка;
❑ Технический анализ и управление капиталом (для клиентов бесплатные курсы);


ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ

Слайд 40Среднесрочные активные стратегии – возможность получить доходности выше рынка
3 месяца
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ

РАБОТЫ

Слайд 41Внутридневные операции – максимальная степень свободы.
День
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ

Слайд 42Сколько нужно инвестировать?

Слайд 43Сколько нужно инвестировать?

Слайд 44Инвестиционная стратегия – покупка на 1 год (2013 год)

Слайд 45Инвестиционная стратегия – покупка на 2 года (2012-2013 года)

Слайд 46Диверсификация

Слайд 47АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Отчеты по компаниям
Отчеты по секторам
Экономические обзоры
Стратегия
Ежедневные обзоры
Российский экономический
бюллетень

Слайд 48

ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ

Слайд 49Торговый терминал: ❑ Котировки всех бирж ММВБ, РТС, ФОРТС CME, IPE, LSE, LME, NYSE ❑

Очереди заявок (стаканы) ❑ Оперативные графики цен
Информация: ❑ Новостные ленты Прайм-ТАСС, ИНТЕРФАКС ❑ Чат трейдеров
Технический анализ: ❑ Графические инструменты ❑ Индикаторы
Контроль активов: ❑ Денежные средства ❑ Позиции по бумагам ❑ Текущие заявки и сделки

СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА АЛЬФА-ДИРЕКТ 3.5

Слайд 50Торговый терминал: ❑ Удобство работы ❑ Высокая скорость обновления котировок ❑ Высокая скорость

выставления заявок
Торговля: ❑ Торговля с графика ❑ Торговля из стакана ❑ Большое разнообразие торговых поручений ❑ Возможность создания торговых роботов
Технический анализ: ❑ Графические инструменты ❑ Собственные индикаторы
Контроль активов: ❑ Денежные средства ❑ Позиции по бумагам ❑ Текущие заявки и сделки

СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА АЛЬФА-ДИРЕКТ 4.0

Слайд 51

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Слайд 52ВЕБИНАР «Быстрый старт»
Занятие № 1 – «Практические рекомендации по настройке торговой

системы». Занятие № 2 – «Тест-драйв роботов. Демонстрация возможностей использования торговых роботов (из списка готовых стратегий)».

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Слайд 53ВЕБИНАР «Альфа–Директ 4.0. Создай своего торгового робота.»
Общая структура торгового робота.
Принципы

выбора торговой системы.

Основные функции торгового робота.

Формирование портфеля и ротация торговых систем.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Слайд 54Семинары Курса «Терминал»
Как? Семинар 1 – Терминал Альфа-Директ. Интерфейс и настройка. Семинар

2 – Терминал Альфа-Директ. Техника подачи заявок.
Семинары Курса «Базовый»
Когда? Семинар 1 – Графический анализ. Семинар 2 – Индикаторный анализ. Сколько? Семинар 3 – Методология принятия решений и Управление капиталом.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Слайд 55 Место проведения семинаров:



Обучение бесплатное.

Запись на семинары:
На сайте Альфа-Директ.
www.alfadirect.ru/school/Default.asp?page=schedule

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Слайд 56

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

Слайд 57Шаг 1. Регистрация на сайте.
Шаг 2. Установка на компьютер с сайта

Программное Обеспечение Альфа-Директ:
Альфа-Директ – торговый терминал.
КРИПТО ПРО – систему защиты.
Шаг 3. Формирование Сертификата личного ключа электронной цифровой подписи через личный кабинет на сайте.

Шаг 4. Подписание Генерального Соглашения отделении Альфа-Банка.
Шаг 5. Перевод активов на брокерский счет (после его открытия).



15 минут через сайт

30 минут

ОТКРЫТЬ ЛИЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

Слайд 58


ТАРИФЫ И НАЛОГИ

Слайд 59Тарифы по работе на Московской бирже
ЗАТРАТЫ И ТАРИФЫ
*
При торговли на

валютном рынке стоит учесть следующие комиссионые расходы:
за исполнение расчетов по сделке - 0,1% от суммы поставки согласно п.6 «Тарифов»

Слайд 60Альфа-Банк является налоговым агентом по уплате НДФЛ





Если есть доход, то налог

на доход удерживается в следующие моменты: ❑ при выводе средств, ❑ в конце календарного года (если в текущем году производилась фиксация прибыли).
Налог по дивидендам удерживается источником выплаты (эмитентом) и на брокерский счет поступает чистая сумма.
Налоговое резидентство – 183 дня в году в России за последние 12 месяцев.

НАЛОГИ

Слайд 61☺
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Похожие презентации

Программа поддержки местных инициатив в городском округе город Стерлитамак 312
Отраслевые мультипликаторы нефтегазовой отрасли. (Тема 4) 824
Необходимость, сущность и принципы кредита 319
Time Value of Money 813
Инвестиции в электрические сети региона. Планы, перспективы, пуски 264
Time management. Управление по временным параметрам 262

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика