IPO на Рынке инноваций и инвестиций презентация

Марголит
Вице-президент ЗАО ММВБ

ММВБ и РОСНАНО подписали Соглашение по созданию на базе действующего Сектора Инновационных и растущих компаний (ИРК) нового биржевого сектора - Рынка инноваций и инвестиций (РИИ).

Основная задача – привлечение инвестиций в компании высоких технологий и компаний малой- и средней капитализации.

проспект, правила ДУ), раскрытие информации

оценочная капитализация: от 50 млн. рублей

отраслевая принадлежность - телекоммуникации; интернет-бизнес; разработка и инсталляция программного обеспечения; разработка и производство полупроводниковых устройств; биотехнологии; фармацевтика; наукоемкое производство продукции в отрасли машиностроения и транспорта, компании в производственном процессе которых используются инновационные технологии, потребительский сектор
Листинговые агенты (35 организаций)
Инвестиционный меморандум

инновационных компаний и поддержка подготовки компаний к выходу на Биржу

набор IR инструментов при размещении

размещение с использованием биржевых механизмов

комплекс мер по поддержанию вторичной ликвидности (маркет-мейкерские программы, IR)

аналитическая поддержка: анализ инвесторской базы на основе Еженедельного отчета для эмитентов

публикация отчетности и презентаций на сайте ММВБ в разделе Эмитенты РИИ

системы для привлечения финансирования непубличными компаниями инновационного сектора российской экономики.

Проект реализуется на базе профессиональной социальной сети, объединяющей инвесторов, предпринимателей, экспертов, консультантов и финансистов вокруг тематики привлечения инвестиций в новые, быстрорастущие российские компании на крупнейшем российском публичном рынке инновационных компаний  - РИИ ММВБ.
Критерии отбора проектов:
обладают большим потенциалом роста
молодые, перспективные компании, заинтересованные в быстром развитии
организационно-правовая форма - ОАО, ЗАО
наличие web-сайта
наличие не аудированной отчетности 
привлекают внешний капитал в размере от $200 - 300 тыс. до $4-5 млн.
в перспективе планируют выход на IPO

Тестовый сайт проекта: www.ipoboard.ru

основной список ценных бумаг
** - доп.эмиссия в 2011 году

инновационные компании) – в рамках Программы поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России (приказ Минэкономразвития России № 227 от 20 мая 2011 г.)
налоговые льготы при долгосрочном владении ценными бумагами инновационных компаний, обращающимися на организованном рынке - инновационность определяется через обращение в специальном секторе биржи (либо специальное выделение таких ценных бумаг) – проект постановления Правительства РФ
взаимодействия с институтами развития – Сколково, Фонд «Бортника», РВК, Роснано, «МСП Банк»

раскрытие информации при допуске к обращению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

смягчение установленных законодательством требований к субъектам МСП

Стволовых Клеток Человека» – один из лидеров клеточных технологий в РФ;
Компания создана в 2003 году для реализации проектов в области клеточных технологий;
Выручка компании в 2009 – 145,5 млн. руб.

Объем спроса превысил предложение на 30%.

ОАО «Русские навигационные технологии» - лидер рынка систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS
Более 50% рост выручки за год
Выручка компании в 2009 – 209,5 млн. руб.

электроники в России, лидер рынка продаж ноутбуков онлайн;

№1 на рынке онлайн-продаж ноутбуков в 2010 году;

Размещение по новой технологии: Специальный режим торгов на ФБ ММВБ «Размещение: Аукцион», созданный для приема адресных заявок от инвесторов, сбор заявок осуществлялся в течение двух недель. Данная технология позволяет участникам рынка и инвесторам подать заявку на участие в IPO на максимально рыночных условиях. 

Акции компании ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» были предложены бумаги компании максимально широкому кругу розничных и институциональных инвесторов

Итоги IPO

Размещение ОАО «Платформа Ютинет.ру»

площадка для инновационных компаний