Инвестиции в энергоэффективность: новые возможности и риски презентация

ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

в действие ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

около 3.5 трлн. рублей капитальных и операционных затрат

Возможный объем долгового финансирования не менее 2 трлн. рублей, из которых кредитные инструменты в пределах 1.5 трлн. рублей

Финансовый сектор экономики планирует участие в подготовке и реализации проектов

Оценки ЦЕНЕФ (2007), IFC (2007) и корректировка Сбербанка (2009)

Энергосбережение на объектах промышленности (генерация, тепло)

Повышение эффективности электрогенерации и функционирования сетей

Повышение эффективности теплоснабжения

Энергосбережение в зданиях (общественных и жилых)

Замена осветительных приборов на эффективные аналоги

70

900

120

1800

650

Млрд. руб. на период
до 2015 года

на специальные инвестиционные инструменты, которые должны помочь капитализировать возможности и минимизировать риски

Новые финансовые потоки, порождаемые «перформанс» эффектом – потоком «отрицательных затрат» энергопотребителя;
Значительный спрос на инвестиционные услуги со стороны потребителей и производителей энергии и энергоресурсов, а также «передающих» компаний;
Стабильность финансовых потоков, обусловленных закупками и использованием энергии и энергоресурсов

Возможности
(ожидаемая выгода инвестора)

Риски (нежелательные потери инвестора

Проблемы «фиксации» - обособления финансовых потоков, порождаемых «перформанс» эффектом;
Организация доступа инвесторов к финансовым потокам - прозрачная конкуренция, защита прав инвестора и клиента (энергопотребителя);
Слабо развитая бизнес-среда инжиниринга, который должен создать «перформанс» эффект и обеспечить его наличие на продолжительный период (окупаемости проекта и получения прибыли)

инструментов

Индивидуальные
потребители и
домохозяйства

«Регулируемые»
организации
(бюджетники, монополии)

Участники свободного
рынка
(промышленность,
торговля, транспорт,..)

Инжиниринговые
энергосервисные
компании

Торговые сети и
дистрибуция
энергетических
устройств

Производители основного
и вспомогательного
оборудования

Импортеры основного
и вспомогательного
оборудования

Перформанс
контракт

Федеральные и региональные программы поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Управление спросом

Инструменты стимулирования спроса на энергоэффективные устройства

Инициализация проектов

Специальный инструмент финансирования «перформанс» проектов

Формирование эффективной бизнес-среды

Создание потенциала энергосервисных компаний

Поддержка осуществления энергоаудита и инженерного проектирования

Стимулирование спроса населения к энергоэффективным решениям

1

1

3

5

2

4

2

3

4

5

надежности ЭСКО (заемщика)

Затраты ЭСКО:
Аудит и проектирование;
Установка оборудования
обучение и сопровождение

Возмещение затрат ЭСКО, в том числе,
незначительных % по кредиту для надежных заемщиков

Экономия заказчика

0

Удорожание затрат из-за высокого % обслуживания кредита

Суммарный «перфоманс» эффект

Энергосервисные мероприятия

Низкий кредитный риск

Высокий кредитный риск

Энергосервисная компания «ЭСКО» обладает значительным капиталом и высоким рейтингом кредитной надежности

Энергосервисная компания «ЭСКО» не имеет значительного капитала и хорошей кредитной истории

Обслуживание кредита

Чемпионом станет тот финансовый агент, который научится обособлять «перформанс» эффект, минимизирует риски и предложит самые выгодные условия заказчику и инжинирингу (ЭСКО)

время

выручка

затраты

Сибири

Поставщики услуг

ТСЖ

Население

Производители оборудования

11,2 млрд. руб. – объем инвестиций в отрасли ЖКХ и энергосбережения.

Заемщиками банка являются 30% предприятий на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Омской области

Финансовая поддержка банка уже обеспечила:
удовлетворение потребности в энергоресурсах около 400,0 тыс. жителей региона,
ежегодную выработку электроэнергии в размере 721,5 мВт.;
ежегодное производство теплоэнергии в размере 95 Гкал.;
модернизацию 2 398,9 км. водопроводных сетей и 1653,6 км. сточных сетей.

сотрудничестве между Администрацией и Западно-Сибирским банком Сбербанка России ОАО (05.11.2009)
Принято решение о финансировании 1-го этапа энергосервисных мероприятий в пилотном квартале на сумму 50 млн. рублей
Планируется подписание инвестиционного меморандума о совместных действиях в рамках проекта модернизации коммунальных сетей г.Тюмени и Тобольска с ОАО «Тепло Тюмени»
Разработан кредитный продукт для населения «Энергосебережение», предусматривающий возможность кредитования на срок до 5 лет
Внедрена система приема платежей населения (в т.ч. за коммунальные услуги) Сбербанк ОнЛ@йн
Заключены соглашения по приему платежей населения почти со 100% компаний, управляющих жилым фондом пилотного квартала
Обеспеченность пилотного квартала устройствами самообслуживания увеличена более чем вдвое (с 4 до 9 единиц)
Разработана модель «Энергоэффективного банка»

обеспечения сделки у заемщика - ЭСКО

Неподтвержденные источники уплаты процентов

Неподтвержденные источники возврата инвестиций

Субсидирование процентной
ставки

Высокий кредитный риск по сделке

Необходимо обеспечение в виде гарантии субъекта/МО

В бюджете нет возможности предоставления гарантий без обеспечения

РЕШЕНО

НЕ РЕШЕНО

?

гарантийного депозита с мультипликатором 1:3

Поручительство ~ 70%

Приобретаемое в рамках проекта оборудование ~ 30%

+

1 рубль бюджетных средств позволяет привлечь 10 рублей инвестиций

Требуется дополнительная оценка пропорций участия в гарантийном фонде и структуре обеспечения

!

!