Информация о БИНБАНКе презентация

акцентом на корпоративном и розничном бизнесе и широкой филиальной сетью (406 офисов по состоянию на 1 марта 2016 года)

БИНБАНК является лидером российского рынка по консолидациям посредством присоединения, а также в

области финансового оздоровления. Благодаря этому,

БИНБАНК улучшил свою позицию по активам с 40-го места по состоянию на январь 2013 года до 16-го места на 30 июня 2015 года

БИНБАНК получил поддержку со стороны государства – 8,8 млрд руб. от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ

У Банка отличная история поддержки со стороны акционеров – свыше 600 млн долларов в виде вливаний в капитал и субординированных кредитов с 2008 года

У Банка отличная кредитная история на международных рынках долгового капитала – более 700 млн долларов было привлечено и погашено с 2005 года

По состоянию на 30 июня 2015 года в обращении на российском рынке находились биржевые облигации Банка на сумму 58 млрд руб. (1 млрд долларов США)

У БИНБАНКа более 300 000 активных клиентов, включая ряд
крупных частных и государственных корпораций

БИНБАНК применяет лучшие мировые практики в области корпоративного управления, финансового и риск-менеджмента

БИНБАНК

По состоянию на 30 июня 2015 года

Активы Группы БИНБАНКа (на 30 июня 2015 года)

БИНБАНК

РОСТ Банк

БИНБАНК
Кредитные карты

Банк КЕДР

БИНБАНК
Тверь

БИНБАНК
Смоленск

БИНБАНК
Сургут

Уралприват-
банк

(млн руб.)

сети
Вливание в капитал 100 млн долларов

2004-2005 гг.
Программа страхования

6 место среди наиболее
прозрачных российских банков по версии S&P
Повышение рейтингов S&P

еврооблигаций,
синдицирован- ные кредиты и привлечение субордиирован- ного кредита на сумму более 400 млн долларов

1993 г.
Основание БИНБАНКа

Консолидация региональных банков

Успешная санация / оздоровление банков

Обслуживание клиентов несостоятельных банков

Консолидация пенсионных фондов

2013-2015 гг.
История консолидации в финансовом секторе

История становления одного из крупнейших коммерческих банков России

2006-2008 гг.
Самый прозрачный банк

2009-2010 гг.
Улучшение рейтингов

2011-2012 гг.
Банковские услуги премиум- сегмента
4 место среди 100 наиболее надежных банков России
Изменение рейтинга S&P на B/B
Привлечение субординирован ного кредита, Еврокоммерчес- кие бумаги и синдицирован- ный кредит более чем на 350 млн долларов
Запуск банковских услуг премиум- сегмента

Изменение прогноза S&P на
«Стабильный»
Присвоение рейтингов Moody’s
Повышение национального рейтинга от агентства «Рус- Рейтинг»
Включение облигаций на 1 млрд руб. в Ломбардный список ЦБ РФ
Субординирован- ный кредит на 50 млн долларов

БИНБАНК
был основан в

1993 г. и открыл свои первые отделения

1999-2003 гг.
Предоставление первых кредитов и выпуск облигаций
Банк начинает

Программа краткосрочных
облигаций на 50 млн долларов
Включение в Программу страхования

вкладов ЦБ РФ ▪ Выпуск

национальных ▪ Повышение

рейтингов Fitch и S&P
от ▪ Вливание в
капитал 100 млн долларов

Приобретение МДМ Банка

ресурсы

Медиа-компании
▪Радио Шансон
▪Радио Дача
▪Радио Говорит
Москва
▪Радио Весна FM
▪Радио Восток FM
▪Love Радио
▪Радио Такси FM
▪Радио Столица FM

Медиа

Банки
▪БИНБАНК
▪МДМ Банк
▪БИНБАНК
Кредитные карты
▪РОСТ Банк
▪+ еще 7 банков

Страхование
▪БИН Страхование

НПФ
▪САФМАР ПЕНСИИ
▪Европейский
▪ДОВЕРИЕ
▪Райффайзен
▪Образование и наука
▪РЕГИОНФОНД

Лизинг и факторинг
▪ЕВРОПЛАН
▪ФК ПОЛИТЕКС

Финансовые услуги

Строительство

Строительство
▪Моспромстрой
▪ИНТЕКО
▪А101 Девелопмент

Торговые центры
▪Смоленский пассаж
▪Петровский пассаж
▪Калейдоскоп
▪Калужский
▪Фестиваль
Гостиницы
▪ИнтерКонтиненталь Москва Тверская
▪Отель Националь
▪Hilton Leningradskaya
▪2 гостиницы Holiday Inn
▪3 гостиницы Marriott
▪Sheraton Palace

Бизнес-центры
▪Чайка Плаза
▪Саммит
▪Интеграл
▪Буревестник
▪Алгоритм
▪Диапазон

Недвижимость

Складская
недвижимость
▪Международное логистическое партнерство
▪Евразия Логистик
▪Прочие

Складская недвижимость

розничных клиентов и клиентов

МСБ

Сильные стороны БИНБАНКа

1
Своевременная и стабильная поддержка акционеров

2

Прочная депозитная база с акцентом на средства физических лиц

Сбалансирован- ная структура активов и обязательств

Международный институт с устойчивыми связями

3

4

5

6

7

8
Выдающийся опыт в консолидации финансового сектора

по 2014 гг. Микаил Шишханов осуществлял поддержку капитала следующим образом:
Субординированные займы (150 млн долл. в 2008-2010 гг., 50 млн долл. в 2012 г. и 1 млрд руб. в 2013 г.)
Вливания в капитал 1 уровня посредством дополнительных эмиссий акций (1,5 млрд руб. в 2011 г. и 6 млрд руб. в 2012-2013 гг.)
Вливания в капитал 1 уровня посредством предоставления безвозмездного финансирования (3 млрд руб. в 2012-2013 гг.; 1,8 млрд руб. в 2014 г.)
Михаил Гуцериев вошел в капитал Банка в 2014 году и осуществил следующие вливания в капитал:
Дополнительная эмиссия акций на сумму 4
млрд руб. в июне 2014 года
Дополнительная эмиссия акций на сумму 6 млрд руб. в апреле 2015 года
В течение 2016 года ожидается дополнительная эмиссия акций на сумму 10 млрд руб., в результате которой контрольный пакет акций перейдет к М. Гуцериеву

Прочие – 1,22%

РИЗАНТО
СЕКЬЮРИТИЗ
ИНК. – 2,80%

Шишханов М.О.
– 1,64%

ООО
«ТрейдВест» - 54,98%

ХАНБЕРГ ФИНАНС ЛИМИТЕД – 39,36%

М.О.
Шишханов

М.С. Гуцериев

Прочие

59,4%

39,4%

1,2%

Текущая структура акционеров

1

года) до 35,6 млрд руб. (+16%) вследствие допэмиссии акций на сумму 6 млрд руб.

В апреле 2015 года ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах допэмисии акций БИНБАНКа, которые были размещены в пользу компании «Ханберг Финанс Лимитед» (бенефициар – Михаил Гуцериев). В результате допэмиссии размер собственных средств банка увеличился на 6 млрд руб.

Банк принял участие в программе АСВ по докапитализации посредством ОФЗ. В августе 2015 года АСВ перевел в Банк несколько выпусков ОФЗ на общую сумму 8,8 млрд руб.

На конец 2014 года, согласно РСБУ и нормативным положениям ЦБ РФ, нормативы базового капитала (Н1.1) и достаточности основного капитала (Н1.2) составили 9,76%, тогда как коэффициент достаточности общего капитала

(Н1.0) составил 14,27%,

что значительно
нормативные

превышает минимальные
показатели в размере 5%, 6% и 10%,

соответственно, и свидетельствует о хорошем уровне капитализации.

25,8

2013

+6.0

+8.3
2014

2 БИНБАНК поддерживает стабильный уровень капитализации

(млрд руб.)

(1)

18,2

14,0

25,8

7,6
12,1%

Динамика капитала и уровень капитализации
(млрд руб.)
Капитал 1 уровня Капитал 2 уровня
Общий CAR (Базель II)
44,7

2013

2014

44,7

Дополнительные вливания в капитал 1 и 2 уровня

диверсифицированный кредитный портфель хорошего качества

Недвижимость - 10%

Инвестиционная и прочая финансовая деятельность- 20%

Физические лица - 15%

Торговля - 31%

Другое - 6%
Металлургия - 2% Сельское хоз-во - 3% Нефтегазовая пром-ть -3%
Строительство - 6%

377,4
млрд руб.

В 1 полугодии 2015 г. кредитный портфель вырос на 68% и

достиг 358,8 млрд руб. (после вычета резервов).

Корпоративные кредиты возросли на 82% и составили 311,4 млрд руб. (после вычета резервов).
Кредитный портфель Банка хорошо диверсифицирован по отраслям: торговля, инвестиционная и прочая финансовая

деятельность, сельское хозяйство, строительство и недвижимость.

Подверженность рискам, связанным с металлургической и нефтегазовой отраслями, очень низкая, а риски, связанные с такими отраслями, как строительство и недвижимость, являются умеренными.

Портфель ссуд физическим лицам увеличился на 10% до 47,5 млрд руб. за счет портфелей ипотечных ссуд и автокредитов

ОАО «РОСТ БАНК», ОАО КБ «КЕДР» и ОАО

Отраслевая структура портфеля на 30 июня 2015

«Тверьуниверсалбанк».
В 1 полугодии 2015 года доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+) в портфеле Банка составила 7% вследствие консолидации банков в рамках программы финансового оздоровления.
Динамика портфеля и NPL

3

(млн руб.)

Разбивка чистого кредитного портфеля по типу бизнеса
(млн руб.)

Розница Юридические лица

2014 1П2015
.

.

Loans Car Loans Other

Потребкредиты

Ипотека

Автокредиты

Прочее

Разбивка операционного дохода от банковского обслуживания физических лиц, % от общей суммы (1 полугодие 2015 г.)

Операционный доход от банковского обслуживания физических лиц увеличился на 47% в 1 полугодии 2015 г.
Кредиты физическим лицам составляют 13% от чистого кредитного портфеля Банка, вклады физических лиц составляют 79% средств клиентов.
Рост числа активных клиентов МСБ до 43 496 в 1 полугодии 2015 г. подтвердил возрастающую роль розничной платформы Банка.
Чистая процентная маржа снизилась до 3,1% в 1
полугодии 2015 г. в связи с увеличением стоимости фондирования и консолидацией банков в рамках программы финансового оздоровления, однако,
ожидается, что в 2016 году она снова возрастет.

Рост числа корпоративных клиентов и клиентов МСБ

4

39%

29%

20%

10%

0%

30%

40%

Операционный доход от банковского обслуживания физических лиц, % от совокупного дохода

50% 47%

2013

2014

1H2015

1П2015

карт

Кредитно-карточный портфель

Обзор продуктовых предложений

4

282 732

256 123

211 792

2013

2014

1П 2015

1 214

2 731

3 235

1 211

866
426

2013

2014

1П 2015

(млн руб.)
Кредитный портфель

Коммисионный доход по
пластиковым картам

1П2015

1П2015

клиентов увеличились на 47% в 1 полугодии 2015 г. и составили 387,0 млрд руб.
Основу клиентской базы фондирования по-прежнему составляют средства частных вкладчиков (79% средств клиентов или 51% всех обязательств), которые увеличились с 209,4 млрд руб. до 306, 9 млрд (+47%) в 1 полугодии 2015 года.
В структуре средств клиентов преобладают срочные депозиты, на долю которых приходится около 90%

по отраслям
производство,

Клиентская база хорошо диверсифицирована (страхование и другие финансовые услуги, гостиничный бизнес и т.д.)

Отношение кредитов к депозитам остается на хорошем уровне 93%

+26% +53%

+47%

Страхование и финансовые услуги - 7%
Недвижимость- 3%
Производство- 2%
Гостин. бизнес- 2%
Другое - 7%

387,0 млрд руб.

Физ. лица - 79%

СCрuеsдtoсmтвeаr aкcлcиoеuнnтtsо,вR,UмBлbрnд руб.

Отраслевая разбивка средств клиентов
Sector analysis of customer deposits

5

172

264

387

136

214

359

79%

81%

Отношение кредитов к депозитам – чистый кредитный портфель, млрд руб.
93%

1H2015

Customer deposits, RUB bln

Loan portfolio, RUB bln

Loans to deposits,%

1П2015

1H2015

Corporates

Individuals

263.9

172.0

387.0

38% 21% 21%
2013 2014 1П2015

Юридические лица

Физические лица

2013 2014

Клиентские депозиты, млрд руб.

Кредитный портфель, млрд руб.

Кредиты к депозитам, %

57%

Средства в банках- 7%

Торговые ценные бумаги - 5%

633,3
млрд руб.

Инвестиционные ценные бумаги - 21%

Денежные ср-ва и
остатки в
ЦБ РФ-4%
Другое - 6%

Структура активов

30 июня 2015г.

Другое - 23%

Средства физ.лиц - 51%

Выпущенные долговые бумаги - 8%
Средства банков - 2%

Субординированные
займы- 3%

597,7
млрд руб.

Ср-ва юр. лиц- 13%

Структура пассивов

У Банка сбалансированная структура активов с акцентом на ссудах, предоставленных клиентам (57%)
Совокупные активы Банка увеличились на 49% в 1 полугодии 2015 г. и составили 633,3 млрд руб. (424,8 млрд в 2014). Рост активов был главным образом обусловлен увеличением объема кредитного портфеля на 68% до 358,8 млрд руб. (214,2 млрд руб. на конец 2014 года) и инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, до 52,9 млрд руб. (+112%)

Только

чистый корпоративный кредитный

портфель вырос на 82% и достиг 311,4 млрд руб.
Портфель ценных бумаг представлен главным образом государственными ценными бумагами

ликвидными корпоративными включенными в Ломбардный

и высоко облигациями, список ЦБ РФ

В 1 полугодии 2015г. совокупные

обязательства Банка увеличились на 52% и

составили 597,7 млрд руб. (394,1 млрд руб. на конец 2014 г.). Рост обязательств Банка был обусловлен увеличением клиентских счетов до 387 млрд (+47%) и выпущенных ценных бумаг на сумму 46,1 млрд руб., включая успешное размещение 6-летних биржевых облигаций

6

или допофисов БИНБАНКа

DNB Bank (переименован в БИНБАНК Мурманск) и Уралприватбанк были успешно
интегрированы в технологическую платформу БИНБАНКа
БИНБАНК получил существенный опыт консолидации, технологической интеграции и объединения бизнес-процессов

Консолидация региональных банков

2014

2015

Успешное спасение/ реабилитация банков

Консолидация пенсионных фондов

2014 - 15

Создание и внедрение плана финансового оздоровления для банков в рамках финансовой реабилитации Затраты были сокращены по меньшей мере на 30%; бизнес был передан БИНБАНКу; региональные банки (Аккобанк, Тверьуниверсалбанк,

2014 - 15

БИНБАНКа была разработана, представлена ЦБ РФ и внедрена. В процессе интеграции затраты были сокращены более чем на 15%; его офисы были переведены на единую систему управления региональной сетью; и развитие карточного бизнеса группы сконцентрировано в “БИНБАНК Кредитные карты” (переименованный Москомприватбанк)

2015

СКА-Банк) были успешно интегрированы в технологическую платформу БИНБАНКа в качестве дочерних банков; был инициирован проект по закрытию филиальной сети АО
«РОСТ БАНК».
Успешное внедрение новой схемы реабилитации

Перевод активов и пассивов из Пробизнесбанка на баланс БИНБАНКа и продолжение обслуживания их клиентов. В течение 2 недель развернуто 165 офисов в 155 городах России, проведена миграция клиентской базы в ИТ систему БИНБАНК; в течение 45 дней обслуживание клиентов Пробизнесбанка было организовано во всех офисах БИНБАНКа

Создание пенсионной группы САФМАР

Передача администрирования частных пенсионных фондов пенсионному администратору САФМАР и централизация операционного обслуживания клиентов
Консолидация частных пенсионных фондов (ДОВЕРИЕ, Европейский, РЕГИОНФОНД, Образование и наука, Райффайзен), с одновременным сохранением клиентской базы и отношений с партнерами

Пробная санация НПФ «Подольский»

Обслуживание клиентов несостоятельных банков

Башинвестбанк юридически присоединен к БИНБАНКу в качестве филиала в Уфе и успешно интегрирован в деятельность БИНБАНКа
Комплексная программа по интеграции Москомприватбанка со структурой группы

Область

Активы

Результаты

8

000

5 000

Бинбанк

«Санкт- Петербург»

Промсвязь банк

МКБ

Возрождение

Промсвязь- банк

44,2%

42,0%

41,5%

33,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Бинбанк

«Санкт- Петербург»

Промсвязь банк

МКБ

Возрождение

(млн руб.)

Сравнение совокупного дохода за 2014 год

Сравнение соотношения расходов и доходов за 2014 год
65,1%

Сравнение коэффициента рентабельности капитала(ROAE)за 2014 год

Сравнение NPL 90+
за 2014 год

8

Выдающийся опыт в консолидации финансового сектора

Промсвязь- банк

Промсвязь- банк

Промсвязь- банк

Промсвязь- банк

Промсвязь-
банк

качества
4.Растущая платформа банковского обслуживания розничных клиентов и клиентов МСБ
5.Прочная депозитная база с акцентом на средства физических лиц
6.Сбалансированная структура активов и обязательств
7.Международный институт с устойчивыми связями
8.Выдающийся опыт в консолидации финансового сектора

Слабые стороны
1.Большое количество конкурентов
2. Кадровая политика: текучесть кадров на низших должностях

Возможности
1.Обслуживание новых групп клиентов
2. Наличие еще большей клиентской базы
3. Долгосрочные отношения с положительными заемщиками
4.Улучшение маркетинговой стратегии
5.Расширение предлагаемых услуг

Угрозы
Невозврат кредитов
Более выгодные условия у банков-конкурентов
Неблагоприятное развитие событий, которое может поставить под угрозу имидж и репутацию компании.
Изменение потребностей и предпочтений клиентов.