Ситуация на энергетическом рынке Украины (I полугодие 2015 года) презентация

I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

(1 квартал 2015 г.)

-17,2%

Объем промышленного производства

-21,2%

Экспорт товаров и услуг ( 1квартал 2015 г.)

-32,6%

Реальная заработная плата

-23,5%

По сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

В 2014 году падение ВВП Украины составило 6,8%. Ожидается, что в 2015 г. реальный ВВП снизится еще на 9,4%. Военные действия на Донбассе, падение промпроизводства, ограничения на экспорт в РФ, политическая нестабильность – ключевые причины спада.
Падение в промышленности в 2014 г. составило 11,1% (в 2013г – 4,3%). Спад приводит к снижению потребления как электроэнергии, так и угольной продукции.
Текущие тенденции свидетельствуют о сохранении спада экономики и в 2015 году. В данный момент предпосылок для возобновления роста в 2016 г. также не наблюдается.

Динамика ВВП, 2012-2015, % год к году

1кв12

2кв12

1кв13

3кв12

3кв14

1кв15

4кв14

1кв14

2кв14

4кв12

2кв13

4кв13

3кв13

взаимосвязанные и взаимозависимые сегменты. Проблемы в добыче и энергетике предыдущих лет в 2014-2015 гг. существенно отягощены военными действиями на Донбассе и спадом экономики.

В 2014 г. зафиксирован спад добычи энергетического угля в Украине по сравнению с 2013г на 16,2% или 10 млн. т, по причине военных действий на Донбассе и остановки добычи в зоне не контролируемой Украиной. В 1-ом полугодии 2015 г. добыча сократилась еще на 7,4 млн. т. или 29,5%, так как на текущий момент из 131 крупной шахты остановлены или простаивают 1/3 шахт. Даже при добыче угля, его вывоз затруднен или невозможен по причине разрушения железнодорожных путей или активных боевых действий.

Потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться. После спада на 2,8% в 2013г. и на 5,6% в 2014г., в 1-ом полугодии 2015г. сокращение потребления э/э усилилось до 8,3%. В то же время потребление угля на ТЭС сократилось на 3,0 млн.т. в 2014 г. и на 3,7 млн. т. за 1-е полугодие 2015 г.

Согласно данным Госстата, падение потребления угля в 2014 году составило 20,8%, а за 5 мес. 2015 г. потребление угля упало еще на 33,8%. За 12 месяцев 2014 г. общие остатки угля на складах поставщиков и потребителей обрушились на 43,3%, а за 5 мес. 2015 г. еще на 17,7%.

программы для поддержания энергобезопасности страны.

-19,2
(-37,0%)

ГП Уголь Украины

ДТЭК (Украина)

Частные

2015 прогноз*

32,6

4,8

27,5

0,3

2014

51,8

14,2

35,0

2,6

2013

61,7

18,5

40,0

3,2

2012

63,7

19,1

39,6

5,0

Динамика добычи энергетического угля в Украине, млн.т

22,2

1,3

1П2014

29,6

1,3

2П2013

29,6

2,1

1П2015 прогноз*

15,6

2,4

0,2

-6,6 (-29,5%)

ГП Уголь Украины

ДТЭК

Частные

2П2014

* Информация о добыче неполная, поскольку отсутствуют данные о добыче на НКТ.

за электроэнергию, млрд.грн

прирост задолжености населения

задолженость на конец 2014

население

Задолженность на 01.06.2015

0,4

2,3

прочие

1,7

прирост задолжености госшахт

1,1

прирост прочей задолженности

прирост задолжености водоканалов

19,0

+5,5 (+28,7%)

водоканалы

госшахты

Рост долгов за электроэнергию, млрд.грн.*

+61%

28,4

41,0

+89%

01.06.2015

+44%

+31%

01.01.2016

34,3

6,6

24,5

2,6

01.01.2015

3,9

13,5

01.01.2014

19,0

21,7

На контролируемой территории

На НКТ

За 5 мес. 2015г. общая задолженность на контролируемой территории выросла на 5,5 млрд. грн, что равно значению данного показателя за весь 2014г.

При сохранении текущей ситуации с неплатежами общая задолженность потребителей может возрасти на 12,6 млрд. грн (+44%) до конца текущего года, при этом за счет неплатежей на НКТ + 2,7 млрд. грн

* - оперативная информация, данные без учета НКТ

Украине, коп/кВтч

На фоне растущей ОРЦ тариф ГК ТЭС в первом полугодии 2015 г. снизился в сравнении с четвертым кварталом 2014 г., в то время, как тариф остальных генераций существенно вырос.
В энергосистеме Украины происходит субсидирование остальной генерации за счет ГК ТЭС

214%

ГК ТЭС без ИС 

ТЭЦ

49%

10%

-7%

ОРЦ

ВИЭ

Укргидроэнерго

Энергоатом

19%

180%

июн.15

дек. 14

ТЭС продолжает расти
по состоянию на 24.06.2015

Центрэнерго

0,2

Донбассэнерго

0,8

0,6

1,6

0,6

1,0

ДТЭК

7,1

4,7

2,4

прирост за янв-24 дней июня 2015 г

долг на 01.01.2015

млрд грн

+3%

-15%

-18%

ПБ 2015, год

99

85

5 мес 2015

95

78

4 кв 2014

86

89

себестоимость

тариф 

Показатели работы ГК ТЭС

МЭУП в 2015 году дополнительные платежи в размере 357 млн грн:
январь – 96 млн грн (платежи по газомазутным блокам)
февраль – 117 млн.грн,
март – 53 млн.грн,
апрель – 91 млн.грн.
Планируется получение с июня по декабрь 2015 – 46 млн.грн (по 6,56 млн.грн ежемесячно)* Итого – 403 млн.грн

* Источник:   http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=15841

Показатели работы предприятий ГК ТЭС

угля ТЭС, млн. тн

1-дек-13

4,2

1-дек-12

5,8

требуемый уровень

3,5

-2,1 (-59,5%)

+0,3 (+22,9%)

1-июл-15

1,4

0,5

1-дек-14

1,2

0,2

0,9

Поставки угля на ТЭС, млн. тн

2кв 2014

8,3

0,1

0,5

1кв 2014

8,4

0,1

2кв 2015

6,7

1,4

0,8

3кв 2014

6,2

0,7

1,3

6,6

1кв 2015

6,2

0,6

0,9

4кв 2014

0,7

* В 2014 году на 80% импортные контракты обеспечены ДТЭК. С мая 2015 года импортные поставки ДТЭК прекращены.

А/Т

Г

Прочие

ДТЭК

Импорт*

ГП Уголь Украины

ГП Энергорынок

3

Факт январь-май 2015

Прогнозный баланс 2015
тариф 90-95 в 3-4 квартале

-8,8 млрд грн
на 24.06.2015

-9** млрд грн

ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ за I полугодие 2015 года

Зольность добытого угля (%)

ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ за I полугодие 2015 года

Объем добычи угля (тыс. т)

Ключевые показатели работы ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ за I полугодие 2015 года

Зольность добытого угля (%)

проведения горных выработок (км)

полугодие 2015 года

Зольность добытого угля (%)

полугодие 2015 года

Белозерки

учетом Белозерки

Оплата труда в БП на 2015год

апрель

Действующая оплата труда 2015 году

апрель

Минимальная заработная плата по законодательству Украины на 2015 г

декабрь

2014 г.

2015 г.

1218

1384/1378

2014 г.

2015 г.

1218

декабрь

декабрь

1378

ШУ Добропольское за 6 месяцев 2015 года текущий план по добыче угля выполнен только в январе. Не использовано 9 млн. грн. премиального и сдельного фонда .

ШУ Белозерское за 6 месяцев 2015 года ни разу не выполнило текущий план по добыче угля. Не использовано 17 млн. грн. премиального и сдельного фонда.

8178 грн.

8438 грн.

Добыча
– 566 тыс.т,
Зола
+1,9%
Проведение – 2 км

ПУ

6623 грн.

ДУ

Изменение заработной платы
в I полугодии 2015 г.

8965 грн.

План на II полугодие 2015 г.
(+ -к факту)

+ 13,1%

1.04.2015г – переход ДУ на повременную
систему оплаты труда

1378

декабрь

+ 13,1%

7189 грн

7670 грн.

Добыча
+ 613 тыс.т,
Зола
-0,6%,
Проведение – 1,5 км

Добыча
- 67,0 тыс.т,
Зола
+ 0,2%,
Проведение – 7,3 км

Добыча
+ 377,3тыс.т,
Зола
-1,0 %
Проведение – 1,3 км

+3 % на рост ходовых и Выслуги лет по ПУ

Бюджет Украины на 2015 год: с 01.01.2015 - 1218 грн, с 01.12.2015 г. – 1378 грн.
Ср.годовая минимальная ЗП/л в в Украине 1231 грн; в ПАО ПУ – 1352 грн; в ООО ДУ - 1346 грн

1,4 %

+73,4
+ 5,9 %

+55,9
+ 13,6 %

-43,8
- 9,6 %

выработок (без подрядчиков) и ПТ проходчика

Фактические ключевые показатели работы ПАО ДТЭК ПУ и ООО ДУ в 2015 году

полугодии 2015г.

+77

+160

Эл-я

ФОТ

3 337

3 177

Факт

БП

Затраты по Павлоградуглю, млн грн

-9

-94

Эл-я

ФОТ

Факт

БП

Затраты по Добропольеуголь, млн грн

ФОТ

4 365

+66

4 299

+68

Эл-я

Факт

БП

Затраты по ПУ и ДУ, млн грн

Рост затрат на электроэнергию по ПУ и ДУ на 68 млн. грн обусловлен ростом тарифа на 8%.

Увеличение затрат по ФОТ ПУ и ДУ на 66 млн. грн произошло за счет роста окладов с 01.04.2015г.

материалы, млн. грн

-106

ПУ+ДУ

В связи с ограниченным финансированием предприятий ББ Уголь, по ПУ и ДУ наблюдается снижение фактического потребления вспомогательных материалов для основного производства. Учитывая рост цен по фату в сравнении с ценами БП примерно на 35%, уровень натурального потребления ТМЦ сократился на 43% по ПУ и на 47% по ДУ от БП.

Услуги сторонних организаций, млн. грн

ДУ+шБЗ

ПУ

-34

-12

Факт

БП

Аналогичная ситуация в финансировании услуг сторонних организаций. Услуги сторонних организаций подорожали примерно на 15% по сравнению с БП. В итоге объём в 1-м полугодии услуг ниже планового примерно на 33%

-46

ПУ+ДУ