Рынок капролактама в СНГ презентация

рост +3.2%

Потребление капролактама

2006-2012

2000-2006

 

29%

37%

тыс. тн

Использование мощностей 2003 -2012 гг. - на уровне 90%

Среднегодовой прирост производства капролактама.

Источник:Tecnon OrbiChem, PCI Nylon

44%

0.5

Штапель
Инженерные пластики
Пленки

- 2.3
+ 4.6
+ 5.6

Источник: PCI Nylon, 2007 Feb

2006

2010

2015

волокна и нити
пластики
пленки

1061

437

2503

1272

1596

2551

595

2529

729

Структура мирового потребления капролактама, тыс.тн.

(вкл. Индию)

Япония

Южная Америка

Северная Америка

Источник: NPRA, Март, 2007

1076

875

480

180

975

1881

467

226

930

772

85

71

Мировой спрос на капролактам - 4005

тн/год

Источник:Tecnon OrbiChem, данные компаний

+ 130

+ 232

+ 171

+ 252

+ 146

Total

+ 70

+ 105

+ 63

+ 100

+ 30

Taiwan

+ 50

+ 127

+108

+ 152

+ 116

2008

2007

2006

2005

2004

+ 120

+ 232

+ 171

+ 252

+ 146

Итого

+ 70

+ 105

+ 63

+ 100

+ 30

Тайвань

+ 50

+ 127

+108

+ 152

+ 116

Китай

~2010

2007

2006

2005

2004

+ 160

+35

+ 40

+ 40

+ 40

CPL Total

-

80

Toray, Japan

-

60

+ 15

+20

CPDC, Taiwan

+100

Sumitomo, Japan

+ 40

+ 30

+ 20

+ 20

+ 20

+ 70

Nanjin DSM, China

+ 120

2008

2007

2006

2005

2004

Company

+ 160

+35

+ 40

+ 40

+ 40

Итого

-

80

Toray, Япония

-

60

Mistsubishi Chemical, Япония

+ 15

+20

CPDC, Тайвань

+100

Sijiazhuang, Китай

Sumitomo, Япония

+ 40

+ 30

Yueyang, Китай

+ 20

+ 20

+ 20

+ 70

Nanjin DSM, Китай

+ 120

Capro Corp, Корея

~2010

2007

2006

2005

2004

Company

4

тыс. тн
Производство
Потребление
Импорт

2006
1442
2107
666

Источник: NPRA, Март, 2007

2010
1603
2542
939

* Япония, Тайвань, Корея, Китай, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Индия

2006 г. составил 3.2%.
Прогнозируемый рост потребления капролактама на период 2006-2016 гг. составит + 2.2 %, в среднем на 60-100 тыс. тонн в год,
в т.ч.:
в секторе производства нитей и волокон – после снижения и стагнации в 2004-2006 гг., рост + 0.3 % в год, за счет технических и ковровых нитей.
в секторе производства инженерных пластиков - рост + 4.6%,
в секторе производства пленок - рост + 5.6 % в год
Азиатский регион (Китай, Тайвань) остается крупнейшим импортером капролактама. Доля региона в мировом потреблении капролактама в 2006 году составила 52 %.
К 2010 гг. ожидается сохранение дисбаланса производства/потребления капролактама в Азии, рост импорта до 940 тыс. тонн.

- 97% - 99%
2010 (п) - до 95%

45%

63%

56%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ

68%

и штапель

СПАД

на 2% - технические нити

на 43 % - ковровые нити
в 3,5 раза - гранулят ПА- 6 (экспорт)

Ковровые
нити

145 тн

1,5%

Штапель

2,8%

Текстильные нити

8,3%

Технические и
кордные нити

76,1%

Полиамид 6

11,3%

60,3%

31,2%

2006

180 тн

Технические и кордные нити

Полиамид 6

Текстильные
Нити 5,0%

Ковровые
нити 1,6%

Штапель
1,9%

РОСТ

43

Гродноазот

120

+ 20

Кемеровоазот

115

Щекиноазот

52

Черкассыазот

52

+ 20

Total

486

+ 83

?

?

Источник: Данные компаний

+
текстильные нити - рост +
ковровые нити - рост ++
гранулят ПА- 6 - рост +++
штапельное волокно - снижение -

~ 300 тн

60,3%

31,2%

2006

180 тн

Технические и кордные нити

Полиамид 6

Текстильные
Нити 5,0%

Ковровые
нити 1,6%

Штапель 1,9%

до 550 тыс. тонн, потребления – до 300 тыс. тонн.
Коэффициент использования мощностей за период 2004-2006 гг. практически достиг 100%, до 2010г. - не менее 95%.
Доля экспорта в производстве будет снижаться с 63 % в 2006 году до 45 % в 2010 году, за счет увеличения переработки капролактама.
Основной прирост потребления капролактама в СНГ - производство товарного гранулята ПА-6. В РФ в секторе производства нитей и волокон - замещение поставок капролактама полиамидом.
Прогноз производства: технических нитей - стабильно/рост штапельного волокна - снижение текстильных и ковровых нитей - рост
пластики и пленки - рост

(Brent) находилась в диапазоне $ 55-75 barrel

Рост мировой экономики - 3.5% - 4%,
в странах БРИК – 7%-8%

Источник: Всемирный Банк

производства/потребления

Источник:CMAI, NPRA 06

Факторы, влияющие на формирование цены капролактама

за счет расширения действующих производств («расшивка узких мест»).
Прирост потребления - 60-100 тыс. тонн ежегодно.

тыс. тн

Источник:Tecnon OrbiChem

Факторы, влияющие на формирование цены капролактама

бензола и капролактама:

max

апрель 2003 - $ 567

Среднее значение за 1 пол. 2004 -1 пол. 2007 г. - $ 1110

min

май 2005 - $ 1390

долл./тн

Источник:Tecnon OrbiChem

внутреннего и мирового рынка:

Среднее отклонение - $ 262

долл./тн

- $250-300
2006-2007 гг. - $200-250

долл./тн

Источник:Tecnon OrbiChem

нефть остаются в диапазоне $ 55-75 баррель.
Дисбаланс мощностей для производства и переработки бензола поддерживает высокий уровень мировых цен.
Структурный дефицит капролактама способствует сохранению уровня маржи капролактам/бензол не ниже $ 1100.
Основными факторами ценообразования капролактама на внутреннем рынке - изменение баланса спроса/предложения и уровень экспортных цен.
Ввод и продолжающееся строительство новых (крупных) установок полимеризации в Азии и других регионах мира приводит к обострению конкуренции на рынке и снижению маржи полиамид-6/капролактам.