Новые формы инвестиций: классика и хайп презентация

возможность осуществлять вложения в проекты развития и активы Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона;
предприятия и проекты развития могут привлекать финансирование в удобной для себя форме для реализации своих задач.

частные и корпоративные инвесторы:
инвестирование в реальные проекты развития экономики;
широкий спектр потенциальных финансовых инструментов: от базовых финансовых, товарных и валютных активов до деривативов и индексов на них;
близость к финансовым рынкам АТР и единый часовой пояс.

проекты развития и эмитенты Дальнего Востока:
возможность привлечения российских и, в перспективе, иностранных прямых инвестиций (из стран АТР) в проекты на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе;
гибкие механизмы привлечения и рефинансирования инвестиций: акции, облигации (биржевые, программы биржевых облигаций и т.д.), рублевые и валютные инструменты;
публичный статус инструментов, позволяющий привлекать крупных портфельных инвесторов.

государство:
развитие инфраструктуры финансового рынка региона;
привлечение накоплений российских розничных инвесторов в качестве внутреннего источника длинных денег для развития экономики Дальнего Востока;
создание механизмов прозрачного ценообразования на ключевые активы Дальнего Востока.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИС ВОСХОD

на бизнес

Эмиссия ценных бумаг — это не сложно

Финансирование через фондовый рынок увеличивает стоимость бизнеса

Облигационный заем оптимальнее кредита

Качество корпоративного управления снижает стоимость финансирования в долгосрочной перспективе

Выход на фондовый рынок создает репутацию, привлекает качественных клиентов, партнеров и сотрудников

снижается

Рост стоимости компании

Стоимость финансирования, %

* По данным исследования McKinsey&Co

40%

Премия к стоимости бизнеса до

1,5–2%

Стоимость финансирования ниже на

составление консолидированной отчетности по МСФО (при необходимости);

премаркетинг
встречи с институциональными инвесторами;
продажи розничным инвесторам через региональные сети брокеров-агентов;

сбор заявок;
технические расчеты по сделке;

принятие решения о размещении облигаций менеджментом/владельцами компании;
анализ эмитента ФРДВ и подготовка маркетинговых материалов;

ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ НА ВОСХОДЕ *

* Процесс размещения занимает от 7 до 10 недель

1 неделя

2—3
недели

2—4
недели

2—3
недели

2—3 дня

Оценка

Подготовка эмитента

Внешняя экспертиза

Маркетинг

Размещение облигаций

«ПЗ «Комсомолец» - пример поддержки развития «народного капитализма».

финансирование через рынки капитала оказывает положительное влияние на бизнес

30

ОБЪЁМ, МЛН. РУБЛЕЙ

100

НОМИНАЛ, РУБЛЕЙ

1год

СРОК ОБРАЩЕНИЯ

14%

СТАВКА

свыше 400 тысяч рублей

100 000

Брокерских счетов

обязательствам

По бумагам

Расчеты

Подача заявки в торговую систему от имени Покупателей

Подача заявки в торговую систему от имени Эмитента

Подача заявки

ТКС для клиентов и ТКС Андеррайтера

Брокерские счета
Сбор заявок и блокировка денежных средств

Клиринговый денежный счет

Эмитент

НКО АО НРД

Расчетный депозитарий ЗАО «СПб РДЦ»

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Клиринговый центр
ПАО «КЦ МФБ»

Андеррайтер

Клиенты

Андеррайтер

Подача поручения на списание всего объема выпуска в расчетный депозитарий

и бумаги выходящие на IPO

Количество активных клиентов

Гарантийное обеспечение по видам активов

Динамика биржевого оборота, млн. рублей

ранних стадиях развития проекта привлечь инвестиции новым технологичным способом.
За последний год количество поисковых запросов в российском сегменте Интернета по темам, связанным с криптовалютами, выросло более чем в 10 раз при практически неизменном количестве запросов по инвестициям в ценные бумаги.

Динамика поисковых запросов в российском сегменте Интернета

запросы по классическому финансовому рынку

запросы по блокчейн и криптовалютам