Харчові продукти. Позиції галузі на світовому ринку. (Тема 6) презентация

світі із часткою у світовому експорті - 20,8 %
ЄС є другим у світі найбільшим імпортером харчових продуктів (18,1 %)
Протягом останніх 10 років частка ЄС на світовому ринку харчових продуктів поступово знижувалась, поступаючись китайським та бразильським компаніям
Динаміка доданої вартості харчової галузі ЄС у 2006 році (6.6%) перевищувала показник Австралії, США, Канади та Японії, проте поступалась показникам Китаю (17.7%) та Бразилії (22.5%)

вищі, ніж у країнах-конкурентах
До ЄС-кого експорту застосовується велика кількість тарифних і нетарифних бар'єрів
Система експортних відшкодувань, покликана пом'якшувати ці обставини, поступово замінюється “Режимом внутрішньої переробки”

території ЄС з метою подальшого експорту до третіх країн без сплати митних платежів та податків, які притаманні для звичайного митного режиму щодо експортно-імпортних операцій у галузі с/г продуктів.

динаміка випуску продукції харчової галузі зазвичай нижча, порівняно з показниками інших галузей промисловості
У період стагнації галузь залишається стабільною або навіть здатна нарощувати обсяги виробництва без скорочення зайнятості
Водночас, економічна глобалізація, лібералізація ЗЕД та міжнародна конкуренція негативно впливають на життєздатність ХГ

для худоби
переробні компанії харчової галузі
оптових та роздрібних продавців харчової продукції

є пріоритетом

збутових посередників та компаній у сфері харчових послуг

З іншого – зменшилась кількість харчових підприємств та роздрібних продавців

у свою власність та перепродають харчові продукти багатьох виробників, пакують, завантажують на транспортні засоби, постачають продукцію роздрібним продавцям, закладам харчування, або експортують

оптово-збутові філії та офіси виробників ХП (філії володіють продуктовими складами)

брокери та агенти за комісійну винагороду торгують ХП у власності їх замовників

галузей обробної промисловості ЄС після чорної металургії
917 млрд. € - 14,5% товарообороту обробної промисловості
4,5 млн. працівників – 13,7 % зайнятих в О.П.
Протягом останніх 10 років виробництво і додана вартість щорічно зростали у середньому на 1,8 % та 1,1 % відповідно, а зайнятість – скорочувалась
В результаті зростала продуктивність праці

- 22 %
Злакові продукти та крохмаль – 16 %
Напої – 16 %
Молочна продукція – 15 %
Цукрова – 8 %
Обробка фруктів та овочів – 7 %
Олії та жири – 5 %
Риба та морепродукти – 3 %

товарообороту ЄС-27

Нові 12 країн-учасниць забезпечують лише 8,7 % товарообороту

Продажі європейських харчових продуктів на світових ринках зростали у середн. 3% на рік (повільніше, ніж КНР)

ринку діють 310 000 компаній

МСП складають 99% від загальної кількості компаній

Не дивлячись на велику кількість компаній, на європейському ринку домінують кілька крупних гравців

проти 300 млн.)
Висока частка витрат на оплату праці
Галузь не зорієнтована на ефект масштабів
Низький рівень інвестування
Низький рівень інноваційності
частка витрат на НДДКР коливається 0,8 – 1,1% у ФРН, Франції, Великобританії, Іспанії

віддачі на інвестиції компаній, які вкладають капітал у більш інноваційну діяльність
консерватизмом покупців
зростання занепокоєння щодо ГМО
домінування МСП, які менш схильні до інновацій
відсутність тісної взаємодії між компаніями та дослідними центрами
інноваційна діяльність сконцентрована у біотехнологіях

галузі: іноземні фонди прямих інвестицій та інвестиційні банки активно поглинають компанії підгалузі:
CapVest придбали бренди Bluecrest та Findus компанії Young;
Gilde придбали нідерландську Heiploeg;
Inversiones Loured придбали іспанську Bernardo Alfageme;
Greenwich придбали Marine Harvest.
Інвестиційні банки вбачають величезний потенціал у консолідації капіталу компаній даної підгалузі, а також у зростанні світового попиту на морепродукти

компетенції переважно у сфері маркетингу та дистрибуції, тоді як китайські компанії спеціалізуються на первинному виробництві та переробці риби та морожених морепрод.
Китайські компанії досягли світового лідерства у обробці (заморожених) морепродуктів.
у порту Кінгдао сформувався кластер з обробки морожених морепродуктів. Провідні корпорації США, Японії, Кореї та ЄС віддали на аутсорсинг усі свої операції з обробки морепродуктів компаніям цього регіону.

+ малий бізнес”: крупні ТНК контролюють переважні частки на більшості ринків, а малі компанії конкурують у вузьких нішах або просувають інноваційну продукцію
Великі ТНК є вертикально інтегрованими:
як правило контролюють багато ланок ланцюжка цінності – виробництво / вирощування, торгівля, обробка, маркетинг, системи розподілу
Поглиблюють споріднену диверсифікацію продуктового асортименту

у світі компаній розташовані в ЄС, вони контролюють 22% світового ринку олій та жирів. Це:
Unilever (Нідерланди / Великобританія),
Montedison SPA (Італія)
Raisio Group (Фінляндія)

Це високодиверсифіковані ТНК, які присутні у багатьох суміжних підгалузях харчової індустрії

створює природні стимули для кластеризації МСП
Олії та жири є важливим компонентом при виробництві майонезу, маргарину, спецій, приправ, кормів для тварин та нехарчових продуктів (біо-дизель)
50 % олій та жирів застосовуються у харчовій галузі, 30 % для виготовлення комбікорму, 20 % для косметики, прального порошку, фарби, ліків

на ринку жирів та олій у ЄС значна роль належить і МСП

Найбільше їх створено в Іспанії, Італії та Португалії

У Іспанії МСП забезпечують 1/3 валової доданої вартості підгалузі

промисловості серед провідних ТНК поширеною є стратегія спорідненої диверсифікації: частина компаній використовує молоко для виробництва шоколаду та цукерків
Історично поширеною у підгалузі є кооперативна форма організації підприємств, яка у багатьох випадках зберігається і на сьогодні:
Дансько-швецька ARLA придбала 50 % акцій Британської молочної компанії, до складу CAMPINA входять голландські та німецькі фермери
Хоча в Італії, Франції та Італії працює велика кількість МСП, їх внесок у валовий товарооборот підгалузі є економічно несуттєвим порівняно з компаніями з кількістю зайнятих більше 250 осіб

цін на сировинні матеріали, які в даний час різко знизились;
Переорієнтація споживчого попиту у результаті зниження їх купівельної спроможності у світлі зростання загрози глобальної рецесії

високу репутацію харчових продуктів ЄС як на внутрішньому, так і на глобальному ринках

Сучасна система ЄС щодо торгівлі квотами на викиди в атмосферу є обов'язковою для компаній харчової промисловості із тепловими електростанціями з кумулятивною тепловою потужністю більше 20 МВт