Организация банковского финансированияОрганизация финансированияс помощью долговых ценных бумаг презентация

аудиторских и консалтинговых услуг
ЗАО «АГК «РБС» по итогам 2008 года согласно рейтингу «Эксперта РА» занимает 4 место среди консалтинговых групп в России

Член крупнейшей международной ассоциации в области консалтинга и аудита «Crowe Horwath Business Alliance»
Сеть занимает 9-е место в мире с годовым оборотом $3,0 млрд., имеет 558 компаний в 120 странах, 3324 партнеров по всему миру и более 26 тысяч сотрудников

Партнер «Zimmerman Adams International ltd.» (ZAI)
ZAI является брокером на Лондонской фондовой бирже

Уполномоченный листинговый агент при ММВБ

Клиенты

Проекты

наших клиентов

Индивидуальность работы
Каждый клиент уникален и ему необходимы соответственные решения. Мы выстраиваем длительное взаимовыгодное сотрудничество на всех уровнях

Опыт
Наши решения основываются на понимании и видении, приобретенными за годы работы

Устоявшиеся связи
Сотрудничество со многими российским и международными компаниями, а также с различными государственными структурами расширяет наши возможности в работе

Высокопрофессиональная команда специалистов
Наши сотрудники обладают опытом и знаниями в различных областях, это позволяет нам вырабатывать нестандартные высокоэффективные решения в любых сферах

г. Омск и г. Новосибирск (Сибирский федеральный округ);
г. Нижний Новгород и г. Ижевск (Приволжский федеральный округ);
г. Волгоград и г. Ростов-на-Дону (Южный федеральный округ);
г. Тюмень (Уральский федеральный округ).

РФ

Объемы кредитования экономики упали на 01.07.2007 на 22% до 597 503 млн. $ рынок заемщика, существовавший предыдущие годы, превратился в рынок поставщика финансовых услуг

Основные объемы кредитования происходят за счет государственных средств

По сравнению с сентябрем 2008 индекс корпоративных облигаций после падения в марте 2009 на 22% в июне вырос до 84 пунктов, что означает падение всего на 6%

Финансирование за счет реструктуризации бизнеса путем продажи непрофильных активов приобрело большую актуальность, что привело к увеличению предложений на рынке

Индекс облигаций ФБ ММВБ

решения

Неполная информация об условиях финансирования

Налоговые риски

Удорожание валюты кредита

ВОЗМОЖНОСТИ
РБС-ФИНАНС

Ухудшение
кредитной истории

Неоптимальное построение сделки

Изменение условий кредитования

Структурные риски финансовых учреждений

Изменение отраслевой коньюктуры

Неадекватная
оценка
залогового обеспечения

Неоптимальная структура заемных средств

Комплексные решения ГК РБС

Узкий круг инвесторов в долговые ценные бумаги

Нерыночные
условия кредитования

обеспечения существующей бизнес-модели
Разработка стратегии процентной политики, учет возможности изменения процентной ставки
Стратегии хеджирования валютных рисков
Диверсификация источников долгового финансирования, использование публичных инструментов (облигации, векселя)
Оптимизация финансовых потоков для улучшения условий кредитования

Юридические
решения

Проведение юридического Due-diligence состоявшихся сделок
Разработка и построение юридической структуры компании
Анализ и построение юридической структуры сделок

привлечении финансовых средств
Увеличение ликвидности выпуска ценных бумаг
Возможность оперативной работы с государственными финансовыми структурами

Комплексные решения ГК РБС

Предоставление клиентам всего спектра услуг необходимых для организации финансирования и создания стоимости

Наши возможности уменьшения рисков при организации долгового финансирования

долгового портфеля компании ее бизнес модели, расчет конечной стоимости финансирования

Понимание эффективности существующей модели финансирования, путей ее оптимизации

Разработка
стратегии

Построение оптимальной модели финансирования, путем привлечения средств

Стратегия оптимального финансирования существующей бизнес модели

Реструктуризация

Организация и привлечение финансирования

Получение финансирования

Построение нового
портфеля

Формирование эффективного финансового обеспечения бизнес модели

Оптимизированная и более эффективная финансовая модель создает дополнительную стоимость

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПОВ

средств
фондового рынка

банковского финансирования

государственных средств

Строительство завода по производству материалов из газобетона, объем привлечения 800,0 млн.руб.
Ивановская инвестиционная компания
Проект: Строительство логистического центра г.Иваново, объем привлечения 80,0 млн.евро
Кондитерская фабрика г.Москва
Проект: Расширение мощностей предприятия, объем привлечения 10,0 млн.евро
Администрация С.Петербурга
Проект: Экономическое обоснование строительства комплекса защитных сооружений в г.С.Петербурге для получения заимствования из ЕБРР, Серверного инвестиционного банка, объем привлечения – $2,4 млрд.
ОАО «РЖД»
ТЭО проекта реконструкция малого кольца МОЖБ для привлечения Средств ЕБРР, объем привлечения $1,7 млрд.

Привлечение государственных и международных средств институтов развития

ОАО «РЖД»
Проект: ТЭО проекта организация развития высокоскоростной магистрали С.Петербург-Москва, объем привлечения – $12,6 млрд. (Инвестиционный фонд РФ)
Администрация Воронежской области
Проект: ТЭО проекта строительство транспортно-логистического комплекса в Воронежской области, объем привлечения - $1,3 млрд. (консорциум немецких банков)
ООО «Липецкая ипотечная корпорация»
Проект: Застройка жилого микрорайона Елецк, объем Бюджетного финансирования - 500,0 млн.руб. (Инвестиционный Фонд РФ)

финансирования:

ОАО «Ейский морской порт»
АКБ «Солидарность»
КБ «СпортАкадемБанк»
ОАО «Металлургический завод «ИЖМАШ»
ОАО «Акрилат»
ОАО «Ногинская телекоммуникационная
компания»
ОАО «Международный аэропорт
«Шереметьево»
ЗАО «Система гибридной печати»
ОАО «КантриТелеком»

Облигационные и вексельные займы

ОАО «Трансмашхолдинг»;ОАО «Газпром»; ОАО «Аэрофлот»; ЗАО «Красный Октябрь»; ОАО «РусАгро»

GvardinSV@rbsys.ru

тел. +7(495) 967 6838,
+7(495) 956 6850 / доб. 343
факс. +7(495) 967 6843

www.rbsys.ru