Бизнес-разведка:выявление признаков готовящегося криминального захвата предприятия презентация

http://r-techno.com т. (495) 231-3132

Конференция: Слияния и поглощения. Технологии 21 века
Дата и место проведения: 17 марта 2006 года, Пермь, гостиница «Урал»

целью развития уже имеющегося бизнеса (получение ноу-хау поглощаемой компании, новых производственных мощностей, захват новых сегментов рынка и т.п.)

Силовой захват предприятия, как элемент преступной деятельности:
ст. 159 УК РФ (Мошенничество),
ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство),
ч.1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков),
ч. з ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа),
ст. 202 УК РФ (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами),
ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями),
ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий),
ст. 292 УК РФ (Служебный подлог),
ст. 290,291 УК РФ (Дача и получение взятки) и ст. 2О4 УК РФ (Коммерческий подкуп).
Цель:
захват с целью завладения объектами недвижимости, земельными участками, т.е. дальнейшее уничтожение предприятия через продажу всех активов

Слияния и поглощения

Бизнес-разведка против криминального захвата предприятия

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

по добыванию сведений об имеющихся и потенциальных угрозах ее существованию и интересам при условии соблюдения существующих правовых норм." (Баяндин Н.И. "Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку", Юристъ, М.,2002).

Процесс криминального захвата предприятия

Разведка
захватчика

Активные
мероприятия

Продажа активов

этап на котором
«всплывает» факт захвата

Поиск объекта,
планирование

этап который должна выявлять
служба бизнес-разведки

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

к вашей компании!

Это позволит:
Определить насколько ваша компания привлекательная для рейдера
Выявить возможные каналы нападения на ваше предприятие

В случае положительного результат проверки, необходимо:
Попытаться прикрыть «дыры» в системе безопасности
Перейти к мониторингу последующих признаков готовящегося захвата

Бизнес-разведка против криминального захвата предприятия

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

компании у реестродержателя
сбор информации от бывших сотрудников компании
засылка информатора, подкуп/шантаж сотрудников компании
участившиеся визиты представителей контролирующих и правоохранительных органов с проверками, вплоть до «масок-шоу» с выемкой документов
изучение взаимоотношений с партнерами, клиентами
изучение возможности вхождение в состав совета директоров, предложение акционерам продать пакеты акций

Бизнес-разведка против криминального захвата предприятия

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

можно получить информацию (признаки)
готовящегося криминального захвата?

информация (признаки) готовящегося
криминального захвата храниться
в головах ваших сотрудников!

запросы на предоставление информации,
внесение в ЕГРЮЛ сведений о новых владельцах,
«кража» реестра предприятия и т.п.

мотивация

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

Он проводился в рамках уголовного дела в отношении “Волги” по факту уклонения от уплаты налогов в 2001-2003 гг. Об этом говорится в постановлении об обыске, копия которого находится в распоряжении “Ведомостей”. По словам руководителя информационных проектов ЦБК Алексея Агуреева, прокуратура требовала изъятия “реестра акционеров и протоколов собрания акционеров предприятия с 1999 по 2004 г. и иных документов ЦБК”, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. Но изъяты были только три распечатки реестра “Волги” — с 2002 по 2004 г. и 10 копий протоколов собраний акционеров предприятия за этот же срок. По мнению Агуреева, правоохранительные органы отреагировали на заявления ЦБК и поэтому забрали только часть из заявленных документов. “Дело возбуждено по уклонению от налогов с 2001 по 2003 г., поэтому оно не имеет отношения к реестру с 1999 по 2004 г.”, — говорит Агуреев.
Помощник гендиректора “Иркола” Валентина Лисовская подтвердила факт обыска. В ГУВД Нижегородской области не стали раскрыть его итоги. В нижегородской прокуратуре от комментариев отказались.
По мнению Агуреева, обыск у реестродержателя ЦБК инициирован “Базэлом”. Ранее совладелец “Ост Вест Груп” Шалва Бреус говорил “Ведомостям”, что “Базэл” предлагал выкупить долю в комбинате. А источник, близкий к “Волге”, указывал, что, после того как группа ответила отказом, на ЦБК участились проверки.
Источник: Ведомости 27.05.2005, №95 (1376)

Бизнес-разведка против криминального захвата предприятия

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

Он проводился в рамках уголовного дела в отношении “Волги” по факту уклонения от уплаты налогов в 2001-2003 гг. Об этом говорится в постановлении об обыске, копия которого находится в распоряжении “Ведомостей”. По словам руководителя информационных проектов ЦБК Алексея Агуреева, прокуратура требовала изъятия “реестра акционеров и протоколов собрания акционеров предприятия с 1999 по 2004 г. и иных документов ЦБК”, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. Но изъяты были только три распечатки реестра “Волги” — с 2002 по 2004 г. и 10 копий протоколов собраний акционеров предприятия за этот же срок. По мнению Агуреева, правоохранительные органы отреагировали на заявления ЦБК и поэтому забрали только часть из заявленных документов. “Дело возбуждено по уклонению от налогов с 2001 по 2003 г., поэтому оно не имеет отношения к реестру с 1999 по 2004 г.”, — говорит Агуреев.
Помощник гендиректора “Иркола” Валентина Лисовская подтвердила факт обыска. В ГУВД Нижегородской области не стали раскрыть его итоги. В нижегородской прокуратуре от комментариев отказались.
По мнению Агуреева, обыск у реестродержателя ЦБК инициирован “Базэлом”. Ранее совладелец “Ост Вест Груп” Шалва Бреус говорил “Ведомостям”, что “Базэл” предлагал выкупить долю в комбинате. А источник, близкий к “Волге”, указывал, что, после того как группа ответила отказом, на ЦБК участились проверки.
Источник: Ведомости 27.05.2005, №95 (1376)

Бизнес-разведка против криминального захвата предприятия

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

первичный признак

вторичный признак – результат отказа предложения
прозвучавшего в первичном признаке

т. (495) 231-3132

затрат на ликвидацию угрозы

автоматическое отслеживание выполнение плана

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

событие в деятельности компании "А" произошло 26 июня 2002г. и явилось следствием столкновения с интересами конкурентов. Никаких прямых сообщений об этом конфликте в СМИ не было. Расчет вероятности наезда на компанию проводился по заданному эталонному событию "Наезд силовых структур".

На приведенном графике результатов расчета видно, что операция по подготовке к обыскам в офисе фирмы начала готовиться в начале мая, в середине мая кривая достигла "1"- через месяц в офисе компании появились сотрудники силовой структуры. Дальнейший рост кривой показывает, что никаких мер по предотвращению такого развития событий компанией не предпринималось.

Использование системы «Тренд»:

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

захватов, выявление технологий
и круга причастных к поглощению лиц, выявление врагов агрессора (враги нашего врага – наши друзья)

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

Сулейман Керимов,
чье состояние Forbes оценил в $2,6 млрд, участвовал в силовых захватах…»
Источник: Ведомости 27.06.2005, №115 (1396)

Росбилдинг, Агентство антикризисных технологий и инвестиций (АНТИ), Ведомство, Сигма
Источник: журнал M&A «Слияние и поглощения»

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

выступают после захвата
как законные покупатели

$

$

Как понять с кем имеешь дело?

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

лиц,
анализ предыдущих захватов, выявление технологий и круга
причастных к поглощению лиц, выявление врагов агрессора
(враги нашего врага – наши друзья)

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

компании подвергшиеся атакам данного агрессора

2.Установить бывших топ-менеджеров, владельцев, а также «мятежных» членов
трудового коллектива поглощенного предприятия

3.Установить конкурентов предприятия-агрессора

4.Собрать сведения о всех судебных делах которые велись либо ведутся агрессором…

Выработка контрмер

(с) Р-Техно 2006г. http://r-techno.com т. (495) 231-3132

(903) 213-0287

г.Ростов-на-Дону
тел.: (863) 220-9213

Как компания «Р-Техно» может Вам помочь

1. Мониторинг СМИ

2. Изучение компаний (партнеров, контрагентов, конкурентов) и физических лиц

3. Консультирование по вопросам создания информационно-аналитических отделов

4. Внедрение современных программных средств деловой разведки/контрразведки и т.п.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество

бизнеса – http://it2b.ru

2. Разведка для профессионалов – http://it2b-pro.ru

3. Форум бизнес-разведчиков – http://it2b-forum.ru

4. Экономический терроризм – http://e-terror.ru