Слайд 1Кирилл Самсонов,
Президент компании Белая Башня
Как быстро и выгодно продать свой бизнес
Москва,
05.02.13
Слайд 2Причины продажи бизнеса
Непрофильный актив, не вписывается в структуру группы
Возраст
собственника
Отсутствие преемников
Усталость
Желание заняться чем-то
другим
…
Слайд 3Почему продажа бизнеса актуальна сейчас?
Рыночным реформам 20 лет
Появились грамотные
собственники
Некоторые собственники хотят отойти от дел
Появились грамотные компании на рынке M&A
Слайд 4Какие сделки интересны Белой Башне
Прибыльный бизнес
Brick&Mortar, торговые сети, медиа,
финансовые структуры
Годовая выручка $10-150 млн.
Годовая прибыль $5-30 млн.
Слайд 5Какие сделки нам неинтересны
Неприбыльный/неработающий бизнес
У собственника нет явного интереса
на продажу бизнеса или привлечение стратегического инвестора
Стартапы
Слайд 6Есть ли интерес у собственника продавать бизнес?
Необходимо твердое решение о
продаже бизнеса (документально зафиксированное)
Часто собственники
мечутся – Продавать? Не продавать?
Можно упустить выгодную
сделку (пример – Тройка-Диалог)
Слайд 7Основная проблема с продажей бизнеса
Куда обращаться собственнику?
Даже если собственник
твердо решил продать бизнес – кому он об этом скажет?
Ближайшее окружение собственника не заинтересовано в сделке (может лишиться насиженных мест)
Слайд 8Принципиальный вопрос – стоимость бизнеса
Даже для торгуемых на бирже компаний
стоимость бизнеса постоянно меняется
Если самый авторитетный
оценщик объективно оценит
Ваши активы – готовы ли Вы будете продать по этой цене? Не всегда
Слайд 9Принципиальный вопрос – стоимость бизнеса
Представления собственника о стоимости бизнеса обычно
завышены
Есть множество
подходов к оценке
Как все решается
на практике
Слайд 10Как выбрать консультанта по продаже бизнеса:
Важна ценовая политика
Нужна история
успеха
Интересы консультанта должны совпадать с Вашими
Слайд 11Подход Белой Башни:
Никакой платы за абонентское обслуживание
Комиссия за успех
(процент от суммы сделки)
Работа по сделке начинается после подписания мандата
Слайд 12Где искать покупателей?
Стратеги (из отрасли)
Финансовые структуры
Диверсификаторы
Слайд 13Как искать покупателей?
Роль консультантов в поиске
Подходы к поиску
Информация
о компании
для потенциальных
покупателей
Слайд 14Переговоры с покупателями
Роль консультантов в переговорах
Переговоры
о цене
Слайд 15Due Diligence
Описание процедуры
Варианты проведения Due Diligence
Обсуждение
результатов
Слайд 16Структурирование сделки
Налоговые аспекты
Продажа активов или юрлица
Примеры из
практики
Слайд 17Структурирование сделки: иностранные юрисдикции
Наши партнеры (и организаторы вебинара) – International Tax
Associates
vakhitov@intertaxlaw.org
+316-1-861-0410 +7-906-059-8008
Слайд 18Завершение сделки
Использование иностранных юрисдикций
Возможны различные
схемы проведения
расчетов
Слайд 19Сделка проведена – что дальше?
Информировать ли рынок о сделке?
Как
собственники
распоряжаются
полученными
деньгами
Слайд 20Контакты:
http://www.wtibankers.com/
Юрий Юфряков:
yuriy.yufryakov@wtibankers.com
+7-985-457-9232
Skype: Yuriy.Yufryakov